Анализ срочного рынка: максимумы серебра и состояние банковского сектора США

Войти

Срочный рынок 🔸️Ключевые моменты •Серебро на 12-летних максимумах •Региональный банковский сектор США балансирует на грани •НБК начал реализацию своп-программы на фондовом рынке 📌 Рынок США • Индекс S&P 500 и NASDAQ за минувшую неделю выросли на 0,85% и 0,80% соответственно. Russell 2000 обогнал своих старших братьев и прибавил 1,87%. В пятницу отчитались Regions Financial и Fifth Third Bank и вот как обстоят дела в региональном банковском секторе. Regions Financial ведет стабильную игру, но не без проблем. Прибыль компании за III квартал составила $446 млн и хотя компания заявляет о стабильном чистом процентном доходе и росте выручки на 3%, очевидно, что она борется со сложными условиями кредитования. Стратегическое репозиционирование ценных бумаг и выкуп привилегированных акций сократили прибыль на акцию на $0,08, что свидетельствует о том, что банк все еще работает над корректировкой своего баланса в соответствии с текущими условиями. Депозитная база банка практически не изменилась, увеличившись всего на 0,7%. В условиях повышения ставок это главное, на что обращают внимание инвесторы. Fifth Third, тем временем, находится в несколько ином положении. Чистая прибыль компании составила $2,1 млрд, а скорректированная прибыль на акцию - $0,95, чему способствовала огромная налоговая льгота в $124 млн. Это хороший краткосрочный толчок, но не устойчивая тенденция, которая может помочь в будущих кварталах. Чистый финансовый доход упал до $ 1,5 млрд, что отражает снижение рентабельности, а чистая процентная маржа в 3,25% без учета OID показывает, что затраты на финансирование растут. Fifth Third сильно пострадала в сфере автокредитования: убытки выросли, а прибыль этого подразделения до уплаты налогов упала на $202 млн. Компания обладает большой подушкой ликвидности, но несмотря на это, как и Regions ходит по тонкому канату, пытаясь сохранить депозитную базу и избежать будущего снижения доходов. На этой неделе американские компании продолжат публиковать отчетность, среди наиболее важных стоит отметить: General Motors, Lockheed Martin, 3M, Boeing, AT&T, Tesla, American Airlines Group, Sanofi and Coca-Cola. Фьючерсы на индексы {$SFZ4} S&P 500 (SPYF- 12.24) и {$NAZ4} NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются. На открытии основной торговой сессии ключевые американские индексы снижаются. 📌 Европейский рынок • Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс Stoxx 50 теряет 0,64%. {$SXZ4} 📌 Азиатские рынки • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) падает. Индекс Hang Seng за день снизился на 1,57%. {$HSZ4} Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (LPR) по кредитам на 1 год до 3,1%, по кредитам сроком более чем на 5 лет до 3,6%. Кроме того, регулятор впервые провел операции на фондовом рынке в рамках новой своп-программы, совершив обмен активами на сумму 50 млрд юаней ($7 млрд) с брокерскими компаниями и страховщиками. Программа должна помочь восстановлению фондового рынка. • Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии сократился на 0,07%. {$N2Z4} 📌 Товарные рынки • Цена на золото (GOLD-12.24) бьет рекорды. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в декабре составляет $2753 за унцию, +0,86%. {$GDZ4} • Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $74,1 за баррель, +1,5%. {$BRZ4} •Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 0,59%. {$NGZ4} 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________