Итоги мая, 2024 🗓️
Добрый день, инвесторы стратегий Золотой стандарт и Основной капитал.
📌За прошедший месяц индекс мосбиржи потерял 7,3%, что стало сильнейшим падением с сентября 2022 г.
Почему падали?
•Сигналы ЦБ о возможном повышении ключевой ставки. См. пост по ссылке ниже ⬇️
•Изменения в налоговой системе.
•Отказ от дивидендов ряда ключевых компаний -
$GAZP,
$PLZL, либо дивиденд ниже ожиданий -
$MGNT
Также, за май бочка Brent подешевела на 5,2%, а рубль окреп к доллару на 3,2%, что снижает доходы экспортеров и бюджета.
💼 Стратегии Золотой стандарт и Основной капитал показали отрицательную доходность за май, однако неплохо обогнали бенчмарк (индекс полной доходности мосбиржи/MCFTR).
Доходности:
•
&Золотой стандарт : -3,23%
•
&Основной капитал : -3,27%
•Бенмарк: -6,12%
В стратегиях придерживался повышенной доли в ВИМ Ликвидность, т.к. рынок виделся перегретым. Поэтому на общем фоне наши инвестиции потеряли меньше.
Сейчас доля кэша портфелей составляет ~35%, что ставит нас в позицию силы в период снижения рынка. Когда нащупаем дно текущей коррекции, начнем покупать подешевевшие активы и получим хороший отскок.
Если у инвестора есть желание пополнить счет стратегии, то скоро наступит хороший момент, когда начнется восстановительный тренд в индексе, о чем сообщу вам в пульсе.
Ссылка ⬇️
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Narek_Aslanian/287268ce-6e48-4850-9d9c-dd962e19458b?utm_source=share