Всем привет •Представители Украины, США и РФ на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии — Трамп •Вице-президент США предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине •Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8 — Трамп •Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию — Захарова •Трамп передаст Украине ядерное оружие, если захочет — министр обороны США •США разместят больше своих войск в Польше — министр обороны США •Министр финансов США пообещал убрать с рынка 90% иранской нефти •Министр финансов США: Если Трамп попросит, США введут дополнительные санкции против российской энергетики •Турецкий нефтеперерабатывающий гигант Tupras отказывается от российской нефти из-за санкций США — BBG •В феврале морские поставки нефти из РФ в КНР снизились до 0,5 млн б/с против 1,05 млн б/с в среднем в предыдущие 3 месяца - RTRS •Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает санкции бесполезными - МИД КНР •Индия увеличит импорт нефти и СПГ из США, чтобы избежать пошлин — BBG •США вернут позиции ведущего поставщика нефти и газа в Индию - Трамп •Приднестровье начало получать газ от венгерской MET Gas за счет российского кредита •На крупнейшем зарубежном газовом проекте ROSN Zohr в Египте восстанавливается добыча •В Подмосковье ограничат время продажи алкоголя в общепите в жилых домах с 23:00 до 08:00 и могут запретить алкомаркеты во дворах •Hyundai готовится вернуться в Россию •Сегодня было заседания ЦБ: Понижен прогноз цены Brent в 2025г до $65 с $80 Ставка без изменений (21%), не исключают дальнейшего повышения, прогноз среднего уровня ставки в 2025г - 19-22% Повышен прогноз по инфляции на 2025г с 4,5-5% до 7-8%, пик годовой инфляции ожидается в апреле-мае Не ожидают волны банкротств, не имеют полномочий замораживать банковские вклады Замедление экономики происходит не из-за высокой ставки, а из-за дефицита на рынке труда •MTSS докупила 5,5% кикшеринга МТС Юрент, нарастив долю до 84,6% •VKCO купила 25% компании-разработчика офисного ПО Р7, сделка могла составить 2,5-3,5 млрд руб •Севергрупп Мордашова хочет приобрести Азбуку вкуса •СД PHOR рекомендовал дивиденд за 2024г 171 руб •PHOR результаты 2024г https://www.phosagro.ru/press/company/sovet-direktorov-fosagro-priznal-uspeshnymi-rezultaty-raboty-kompanii-v-2024-g/ •IRAO РСБУ 2024г: выручка 52,9 млрд руб (+28% г/г), чистая прибыль 38,9 млрд (+8,5% г/г) •Выработка электроэнергии IRAO в 2024г увеличилась на 3,9% г/г до 131,64 млрд кВт*ч •SMLT результаты 2024г: https://samolet.ru/investors/press/gruppa-samolet-operacionnye-2024/ •В рамках оферты по облигациям серии БО-П11, SMLT погасил 13,6 млрд руб из всего выпуска (20 млрд руб) •NVTK не ожидает улучшения ситуации с санкциями в отношении отечественной СПГ по мере снижения геополитической напряженности, сохранят долю на внутреннем рынке газа в 18-20% •RNFT РСБУ 2024г: выручка ₽301,83 млрд (+26,38% г/г), чистая прибыль ₽42,25 млрд (+32,92% г/г) •MOEX с 17.02 допустит к торгам акции AGRO, тикер RAGR •АКРА подтвердила кредитный рейтинг MVID на уровне а(ru), изменив прогноз на «стабильный» •СД RKKE 20.02 определит цену размещения дополнительных акций •Чистая прибыль SIBN МСФО в 2024г снизилась на 25% до 479,5 млрд руб. SIBN в 2024г нарастила добычу углеводородов на 5,3%, до 126,9 млн тонн н. э., переработка выросла на 1,1% до 42,9 млн •ABIO и Фонд Сколково подписали договор о стратегическом партнерстве Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Контакты Трампа с Путиным и Зеленским были “очень позитивными“: США привержены достижению мирной сделки — Белый дом •Подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США начата - Песков •Песков: На подготовку встречи Путина и Трампа могут уйти как недели, так и несколько месяцев •Над Рязанью провели «воздушный крестный ход» — чтобы не летали беспилотники •Россия в январе сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,4 млн б/с, доходы относительно декабря выросли на $900 млн, до $15,8 млрд — МЭА •ОПЕК+ в январе снизили нефтедобычу на 130 000 б/с — МЭА •Нефтяные компании России сталкиваются с задержками и отказами РЖД в приеме до 40% суточной погрузки нефтепродуктов, что угрожает внутренним поставкам •Многие российские обменники закрылись сегодня из-за резкого обвала курса $: они взяли «тайм-аут», чтобы не слить валюту по дешёвке и дождаться, когда рынок устаканится •VTBR и Газпромбанк не видят ажиотажа с обменом валют •Почти 90% инвесторов просят советов у брокеров, но в основном не верят им •Большинство инвесторов считает, что брокеры должны нести ответственность за инвестиционные рекомендации •Госдума одобрила в первом чтении законопроект дающий микрокредитным организациям право предоставлять физлицам ипотечные займы •Просрочка по потребительским кредитам выросла в 2024г в 1,5 раза, до 150 млрд руб •Цены на базовые лекарства в 2024г выросли в среднем на 10-30% •Цены на сливочное масло удалось стабилизировать за счет роста производства молочной продукции — министр сельского хозяйства •В феврале ценовые ожидания российских предприятий снизились - ЦБ •Миронов призвал отправить в отставку Набиуллину •В Госдуму внесён законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с парламентом поднятие учетной ставки более, чем на 100 б.п. •Новак поручил ведомствам проработать вопрос индексации предельных цен на минудобрения для российского АПК в целях компенсации роста себестоимости их производства •Текущие меры господдержки экспорта в России — это «слёзы» - РСПП •Объем экспорта пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в 2024г снизился на 8% г/г до 19,9 млн куб •Минпромторг рассматривает возможность внедрения компенсаций для производителей за успешные разработки фармацевтических препаратов •Туроператоры попросили установить границы для созданных на случай их банкротств фондов персональной ответственности •Импорт алмазов в Индию в январе был на 34% ниже г/г, экспорт бриллиантов на 9% •Государственные службы, операторы связи и банки не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми •Айтишники в России будут вынуждены подтверждать знания каждый год •Служебные романы повышают эффективность на работе •Житель Краснодара выиграл 190 млн руб в лотерею, несмотря на предсказание астролога, что ему никогда не повезёт •Первый половой акт россиянки должен завершаться беременностью — член РАН, профессор Коган •В здание Центрального телеграфа переедет университет T •Владельцы бондов SVCB и ХКФ банка смогут требовать досрочного погашения при реорганизации •Выработка электростанций ELFV за 2024г выросла на 7,1% г/г до 23,75 млрд кВт·ч •СД GCHE рекомендовал дивиденд за 2024г 98 руб •MTSS запускает сервис чаевых для сотрудников своих колл-центров •PRMD результаты января https://promomed.ru/news/promomed-fiksiruet-dvuznachnyy-rost-prodazh-lekarstvennykh-sredstv-v-yanvare-2025-g •SPBE увеличит количество ценных бумаг на торгах в выходные https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=50024 •Объем торгов на рынке акций 12.02 на MOEX 422,5 млрд руб (105 млрд руб в акциях SBER), максимум с 2022г. Объем торгов на вечерней сессии 237 млрд руб, тоже максимальное значение. 13.02 зафиксирован рекордный объем торгов акциями и облигациями (85 млрд руб) на утренней сессии за всю историю Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUB снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Трамп подтвердил, что сегодня провел с Путиным «продолжительный и очень продуктивный разговор» - мы договорились об организации личной встречи и о том, что наши команды немедленно начнут переговоры по Украине •В России необходимо создавать долгосрочные программы сопровождения ветеранов СВО, поскольку «в близкой перспективе» они вернутся домой - полпред президента в Уральском ФО •Министр обороны США: снижение цен на нефть поможет в переговорах по Украине •Поставки нефти из РФ в Китай в декабре сократились на 9% – ОПЕК •Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем в среднем на 27 000 б/с до 8,977 млн б/с •Россия в январе-феврале на 100% исполняет обязательства ОПЕК+ - Новак •Индия строит защищенную от санкций цепочку поставок российской нефти — BBG •Страны ОПЕК+ в январе добывали нефть на 251 000 б/с ниже плана •Поставки газа РФ по Турецкому потоку в Европу обновили рекорд – с 3 по 9.02 прокачка превысила 390 млн куб м •Экономисты всего мира будут анализировать экономическое чудо в России, которое произошло после введения санкций — Матвиенко •Росстат: годовая инфляция на 10.02 около 10%. С начала года цены выросли на 1,53% •В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей •Долги на розничном энергорынке РФ в 2024 г выросли до 343,4 млрд руб •Грузооборот морских портов РФ в январе снизился на 1,6% •Lada Aura в Казахстане стоит на 600 000 руб дешевле, чем в России •Продажи в новостройках в январе снизились на 19% г/г •Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач приблизилась к 80% •В Минтруде призвали бизнес активнее стимулировать сотрудников рожать детей •Декретный отпуск хотят продлить до 3 лет •В Госдуму внесли проект амнистии к 9.05 •Госдума в первом чтении одобрила законопроект, полностью запрещающий вывески на иностранных языках •В законопроекте о защите русского языка обнаружили около 15% иностранных слов •Адвокат защищал в суде клиента-наркомана по натальной карте и лишился статуса адвоката •Мужчина с поддельным дипломом 15 лет работал инженером в Сызрани •Власти обсуждают пакет нефинансовых мер поддержки «Почты России» •ЦБ 14.02 сохранит ключевую ставку на уровне 21% - консенсус-прогноз РБК •ЦБ выявил более 9 000 пирамид и других нелегальных проектов в 2024г, рост почти в 2 раза г/г •Рост вкладов в 2024г стал максимальным за 14 лет •Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом •MOEX начнет тестировать торги выходного дня с 15.02 •MOEX установила с 12.02 значение Free-float обыкновенных акций AGRO равным 20% •Суд полностью отказал в иске СУАЛа к членам СД RUAL на 74 млрд руб •Сибирские активы SGZH в 2024г увеличили производство пиломатериалов в среднем на 14%, до более 1 млн куб м •AFLT примет решение по дивидендам в мае, не рассматривают проведение допэмиссии •NVTK МСФО 2024 https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=6972 •KLVZ в 2024г увеличил производство ЛВИ на 114,2%, продажи на 118,8%, валовую прибыль на 22% до 1,22 млрд руб •YDEX расширяет программу стажировок и пригласит в 2025г 2800 стажеров (+20% г/г) •В 2025г зарплаты повысят почти 60% работодателей •RTKM завершил испытания первых 20 отечественных базовых станций Булат стандартов GSM/LTE-1800 •Объем производства лекарств в России в 2024г вырос на 17% г/г, импорт препаратов из США сократился на 70%, до уровня 2004г •Брокер VTBR отменил оборотную комиссию по всем сделкам с ОФЗ •PIKK вышел из капитала Rubetek, известной разработкой систем умного дома, доля оценивается в 2,43-3,25 млрд руб Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUB снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией