Всем привет •Газета ру: реальный рост цен на продукты в России за год составил от 50 до 100% •Увеличение ставки на 1% при текущей стоимости кредитов для бизнеса может привести к росту цен в экономике на 0,26% — ЦБ •Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на отметке 13,4% — опрос по заказу ЦБ •Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов 2024 г - ЦБ •Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции - ЦБ •70% компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2024 г - HEAD •55% россиян недовольны своим доходом •Минтруд сообщил о старении населения страны, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста •Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса и крупы до 30.06.25 •YouTube в России сам себя тормозит — RTKM •В Госдуме призвали женщин рожать, «пока рожалка работает» •Губернатор Магаданской области отправит шкуры оленей на СВО — для эффективной маскировки российских солдат от дронов-разведчиков •NYT и RTRS сообщили, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Официально Белый дом это не подтвердил •Издание Le Figaro, которое сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по РФ дальнобойными ракетами, удалило эту новость •Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО •Импорт российского СПГ во Францию вырос до рекордного уровня — BBG •Потоки российского газа в Европу через Украину стабильны на фоне спора с Австрией — RTRS •Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 28% г/г •Индия в сентябре увеличила импорт нефти на 27,2% м/м •ЕС обсуждают возможность включения в 15-й пакет санкций объектов энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, предприятий атомной промышленности •ЕС ввел санкции против трех судоходных компаний РФ •Минфин предложил повысить налог на прибыль TRNFP с 2025 г с 25% до 40% •Новака попросили отложить отмену запрета на экспорт бензина •Ильский НПЗ обратился за помощью к государству из-за высоких процентных ставок и модернизации оборудования — RTRS •ЦБ возобновляет проведение аукционов репо на срок 1 месяц в период с 25.11 до 3.03.25 •Выдача потребкредитов в октябре сократилась на 20% м/м •Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28% •Госслужащие получат льготную ипотеку под 12% по инициативе Минфина •Продажи новостроек в ипотеку в октябре в Москве снизились на 58,2% г/г, на -11,6% м/м •Слухи о продаже доли в компании необоснованны - Михаил Кенин, один из крупнейших акционеров SMLT •SMLT меняет CEO, новым назначена CFO компании Анна Акиньшина •CHMF разместит облигации для приобретения сотрудниками на 3 млрд руб •Объем интернет-торговли в РФ за 9мес вырос на 43% — АКИТ •За 10мес розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 г (начало публикации официальной статистики) •Т-Инвестиции начали тестировать круглосуточные торги •Мы планируем направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО 2 раза в год, ориентир по ДД 10% - RENI •Глава RENI заявила о недооцененности акций компании •GAZP возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций, общая сумма в 2023 г 2,5 трлн руб •PHOR за 9мес нарастил экспорт удобрений на 4% •FESH РСБУ 9мес убыток 2,14 млрд руб (против прибыли 9,07 млрд годом ранее) Что на графиках? Индекс MOEX немного вниз, USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •100% подростков от 14 до 17 лет подвергнут военно-патриотическому воспитанию в Белгородской области - губернатор •На информатике в школах будут учить работать на российских операционных системах •Учения по устойчивости рунета не затрагивают доступ в глобальную сеть для пользователей - Роскомнадзор •Песков: тема возвращения YouTube у россиян не в приоритете •ВЦИОМ: почти 70% россиян считают, что опросы отражают реальное мнение граждан •6% россиян способны протянуть 6мес на свои сбережения (12% было год назад), а накоплений на год хватит 4%. 63% живут от зарплаты до зарплаты •Правительство планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше - Минэкономразвития •Студотряды привлекут на сборку КАМАЗов в зимний период •Производители молока скорректировали цены на молоко до прежнего уровня «ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения» - Генпрокуратура •ФАС и Роспотребнадзор проверят продавцов на маркетплейсах на фейковые скидки 11.11 •РЖД ожидает, что в 2025 г расходы на проценты достигнут 687,5 млрд руб, что в 6 раз больше, чем в 2023 г — RTRS •Российские НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков, на горизонте маячит закрытие — RTRS •Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,25%, на Аи-92 на 3,41% за неделю •Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС •Китай отменяет налоговые льготы на экспорт алюминия •Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США •США хотят запретить американским банкам работать с Газпромбанком •Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые могут быть связаны с поставками в Россию •ЕС планируют принять масштабный санкционный пакет в начале 2025 г •Шольц впервые с 2022 г поговорил по телефону с Путиным, разговор длился около часа •Франция с января по август увеличила импорт газа из России на 30% •OMV сообщила, что GAZP приостановит поставки газа в Австрию с 16.11 •РФ и КНР рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб м •ЦБ дал системно значимым банкам возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий •Компании группы PIKK манипулировали при биржевых сделках с акциями PIKK в мае 2022г — ЦБ •18.12 ВОСА ABRD по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций •СД GECO определил цену 34 руб в рамках закрытого размещения акций для ABIO •OZON запустит своего таможенного брокера •SVCB МФСО 9мес https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/chistaya-pribil-sovkombanka-za-9-mesyatsev-2024-goda-po-msfo-sostavila-57-mlrd-rub- •SVCB купил Рокет (ранее Рокетбанк), планирует дальше участвовать в консолидации банковского сектора, "настолько дешевого сектора не было никогда" •FLOT МСФО 3кв https://scf-group.com/media/press_releases/item133737.html •FLOT подтверждает цель по выплате дивиденда 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в руб •HEAD МСФО 3кв https://investor.hh.ru/pdf/news/HEAD%203q2024%20release%2015112024%20final.pdf •HEAD обсуждает возможность выплаты дивиденда 2 раза в год •Минимальная ставка по ипотеке 28,1% в SBER с 15.11 •Выдача ипотеки за 10мес -33% г/г •AFLT с марта 2025г увеличит зарплаты бортпроводников на 30% и пересмотрит систему оплаты труда •MOEX думает над запуском торгов кредитно-дефолтными свопами (CDS) •SVAV планирует завершить год с чистой прибылью по МСФО Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Рыбопромышленное предприятие «За родину» из Калининградской области начало завозить работников из Индии из-за нехватки в регионе рабочей силы •Россиянки не рожают из-за ожирения — Госдума •В 21 регионе заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло •Вице-премьер Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран •Не рекомендую нашим гражданам рассматривать криптовалюту как средство сбережения. Однако для расчетов использование криптовалют и ЦФА очень перспективно — Силуанов •Глава комитета Госдумы Аксаков назвал полным бредом слухи о возможной заморозке вкладов россиян для борьбы с инфляцией •РЖД не хватает более 2 500 машинистов •Вице-премьер Хуснуллин: "износ коммунальной инфраструктуры в стране происходит быстрее, чем ее обновление" •В Москве впервые за 10 лет повысят транспортный налог •Почти половина скидок на российских распродажах «11.11» оказались фейковыми •Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube - гендиректор Мосфильма •Количество выдач льготной ипотеки упало на 21,7% в октябре — SBER •Динамика ипотечного кредитования вернулась на адекватные темпы - ЦБ •Устойчивый рост цен в октябре ускорился, это не очень хороший сигнал - ЦБ •Денежная база РФ в широком определении в октябре снизилась на 1% — ЦБ •С 1.01.25 иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, исключение - бумаги из ЕАЭС — ЦБ •Спрос на нефть в Китае падает уже 6 месяцев подряд - МЭА •МЭА: В 2025 г на мировом рынке нефти возникнет избыток в 1 млн барр •Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре снизился на 90 тыс б/с м/м до 7,3 млн б/с, доходы увеличились на 8% м/м до $15,6 млрд — МЭА •Германия запретила принимать российский СПГ в своих портах •Биржевые цены на газ в Европе впервые с ноября 2023 г превысили $500 за тыс куб м •Первый российско-иранский минизавод СПГ построят в Челябинской области к 2027 г •Спрос на газ в мире в долгосрочной перспективе будет расти быстрее общего потребления энергии — GAZP •Австрийская OMV заявила о победе в арбитраже по спору с GAZP экспортом, взыщет 230 млн евро за недопоставку газа по контракту в Германию •Акционеры TCSG одобрили смену названия на Т-Технологии, смена тикера (одна буква Т) произойдет в приложениях брокеров с 28.11 •Акционеры TCSG одобрили дивиденд за 9мес 92,5 руб •TCSG планирует вернуться к регулярным квартальным выплатам дивидендов в 2025 г •SBER и TCSG пожаловались на проблемы с поиском территорий для строительства ЦОД для развития ИИ и нехватку свободных мощностей •MOEX разрешит эмитентам делать тикеры от 1 до 3 символов •СД TATN рекомендовал дивиденд 17,39 руб (обычка и преф) •MTLR результаты 9мес https://mechel.ru/press/releases/mechel-podvodit-itogi-proizvodstva-i-realizatsii-produktsii-za-3-kvartal-i-9-mesyatsev-2024-goda/ •Выручка AQUA по итогам 2024 г ожидается на уровне 2023 г •SOFL результаты 3кв https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-soobshchaet-o-roste-chistoy-pribyli-do-2-mlrd-rubley-po-itogam-3-kvartala-2024-goda-i-podtverzhdaet-prognoz-rosta-kompanii-na-2024-god •Сумма выплаченных дивидендов за 2024 г не менее 1 млрд руб — CEO SOFL •SOFL пересматривает M&A стратегию на фоне рынка, снизит бюджет на сделки на 30-40% •SMLT заморозила венчурное направление бизнеса, которое развивала с 2020 г •CARM результаты 3кв https://smarttechgroup.pro/press-center/nashi-novosti/finansovyye-i-operatsionnyye-rezultaty-pao-stg-za-9-mesyatsev-2024-goda •OZON подвёл итоги распродажи 11.11: 8-11.11 было оформлено 24,8 млн заказов на сумму 54 млрд руб •TRMK ожидает снижение спроса на стальные трубы в РФ в 2024г на 9,1%. За 9мес реализовала 90% труб на внутреннем рынке, 9% на экспорт в СНГ, 1% на другие рынки Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией