Всем привет •Минфин США не продлил лицензию, разрешавшую иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки •СШВ вводят дополнительные ограничения на российский нефтегазовый и банковский секторы — CBS •Доставка 2 млн баррелей российской нефти в Китай заняла в 7 раз больше времени, чем это могло бы быть до введения санкций США — BBG •Китайские государственные компании ограничивают импорт российской нефти из-за рисков санкций — RTRS •Россия начала использовать криптовалюту при расчетах за экспорт нефти — RTRS •США возобновляют поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB — RTRS •Германия возвращается, мы готовы защищать мир в Европе — будущий канцлер Мерц •Мерц готовится объявить о передаче Украине ракет Taurus — Der Spiegel •Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается — генсек НАТО •Страны G7 предупредили Россию о новых санкциях, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня — RTRS •Путин направил Трампу сообщение о своем предложении о прекращении огня через специального посланника Трампа — RTRS •США изучат позицию РФ по урегулированию в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах — госсекретарь США •Путину звонили из Украины, но это пока непубличная информация — Лукашенко •Беларусь не войдёт в состав России в ближайшее время. Россия и Беларусь могут прийти к единому парламенту, если будут готовы. Введение единой валюты сейчас не нужно - Лукашенко •Золото установило новый рекорд: 3000$ за унцию •Стоимость участия в ПМЭФ 1,2 млн руб •К внедрению цифрового рубля готовы 20% банков •Чистая прибыль банков в 2025г может составить 3,0–3,5 трлн руб (прежний прогноз 2,7-3,2 трлн) — ЦБ •Предпосылки к тому, что инфляция начнет замедляться уже в ближайшее время, есть — ЦБ •SVCB МСФО 2024 https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-zarabotal-po-msfo-77-mlrd-rublei-chistoi-pribili-za-2024-god •Менеджмент SVCB будет рекомендовать дивиденд 25% от чистой прибыли за 2024г •T инвестирует ₽500 млн в R&D-центр для создания ИИ-ассистента •BSPB создал МФО •Семейная ипотека распространена на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства — Минфин •LSRG МСФО 2024: выручка ₽239,2 млрд (+1,2% г/г), прибыль ₽28,59 млрд (+0,9% г/г) •СД LSRG рекомендовал дивиденд за 2024г 78 руб •RUAL МСФО 2024: прибыль увеличилась в 2,8 раза, до $803 млн. Скорр.чистая прибыль выросла в 13,5 раза, до $983 млн •RUAL приобретет до 50% индийского глиноземного завода Pioneer •Минэнерго изучает возврат к заключению соглашений с регионами о вывозе угля •Минэнерго изучает возможность стабилизации финансово-экономического состояния MRKS •TGKB РСБУ 2024: выручка ₽48,72 млрд (+7,6% г/г), прибыль ₽16,76 млн (в 2023г убыток ₽10,74 млрд) •Авиакомпании России в 2024г вывели из эксплуатации 58 воздушных судов •Пассажиропоток авиакомпаний за январь-февраль сохраняется на уровне 2024г — Росавиация •Перемычку от Силы Сибири до Сахалин-Хабаровск-Владивосток запустят до конца 2026г •MVID объявила о докапитализации на ₽30 млрд в 1пол: ₽11,5 млрд от новый акционеров уже поступили •Мосгорсуд отменил аресты акций SELG •IT-компании попросили о поддержке на случай возвращения западных игроков •Автодилеры просят власти спасти рынок от кризиса •Toyota готова вернуться в Россию — в апреле стартуют переговоры с дилерами Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUB снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия согласна на перемирие, но это должно привести к долгосрочному миру — Путин •Заявление Путина о прекращении огня было «многообещающим, но неполным» - Трамп •Встреча спецпредставителя Трампа Уиткоффа с Путиным состоится 13.03 •Трамп намерен оказывать максимальное давление на обе стороны ради достижения успеха в переговорах — Минфин США •Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы России через российские банки, находящиеся под санкциями •Турция запросит у США продление исключения из санкций для оплаты поставок российского газа — BBG •США обсуждают с РФ и Германией покупку Северных потоков и другой энергетической инфраструктуры для перезапуска поставок российских энергоносителей в Европу •США изучают пути сотрудничества с GAZP в глобальных проектах — BBG •Польша предложила США разместить ядерное оружие на территории страны •Думаю, аннексия Гренландии США произойдёт - Трамп •Суджа в Курской области освобождена - Минобороны •В 2024г 31 700 человек переехали в Россию по программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом (минимум за 14 лет) •Россияне, живущие в Беларуси, и проживающие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты - Путин •Почти каждое третье домохозяйство в России состоит из 1 человека •Брак повышает риск ожирения у мужчин в 3,2 раза •Каждый третий смартфон в России поддельный - Минпромторг •Экспорт российской нефти почти не пострадал после введения последнего пакета санкций США — МЭА •Страны ОПЕК+ в феврале нарастили нефтедобычу на 300 000 б/с и превысили план на 890 000 б/с, лидеры перепроизводства: Ирак, Казахстан, ОАЭ •1500 сотрудников главного офиса сокращает GAZP (40% персонала) - RTRS •VTBR хочет продать непрофильные активы на несколько десятков млрд руб •Годовая инфляция в феврале 10,06% против 9,92% в январе - Росстат •Инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения — ЦБ •ЦБ сохранит ключевую ставку 21.03 - Аксаков и консенсус опрос •Банки просят ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства при подозрении на мошеннический перевод •У российских инвесторов остаются заблокированными евробонды на 750 млрд руб — ЦБ •По итогам 2024г розничные инвесторы внесли на брокерские счета почти 1,8 трлн руб. Основной объем на квалинвесторах — ЦБ •Автомобили с пробегом стали доступны для покупки на OZON •X5 собирается сократить до 40% сотрудников распределительных центров за счёт роботизации •YDEX готовит дебютную программу биржевых облигаций на 350 млрд руб •СД YDEX рекомендовал дивиденд 80 руб за 2024г •YDEX в рамках программы мотивации выпустит допку на 6 млн акций в пользу ООО «ЕСОП СПВ» по закрытой подписке •TRMK РСБУ 2024: прибыль 17,5 млрд руб (в 2023г прибыль 39,18 млрд) •RKKE РСБУ 2024: прибыль 1,57 млрд руб (в 2023г прибыль 0,55 млрд) •DELI МСФО 2024г https://invest.delimobil.ru/tpost/yui4rt6tc1-viruchka-delimobilya-v-2024-godu-virosla •DELI не планирует выплату дивиденда за 2024г •Убыток HYDR МСФО 2024 61,16 млрд руб (в 2023г 32,1 млрд руб прибыли). EBITDA выросла на 14,2%, до 150,81 млрд руб. Выручка 579,82 млрд руб (+13,6%) •Прибыль TATN РСБУ 2024 251,4 млрд руб (238,1 млрд в 2023г), капзатраты в 2024г снизились на 23,5%, до 171 млрд руб. В 2024г снизилась добыча нефти на 4,1%, газа на 5,4% •MOEX может запустить фьючерсы на ключевую ставку в ближайшие полгода •MOEX может запустить на срочном рынке инструмент, привязанный к криптовалюте, в 2025г •В Магаданской области будет создана территория опережающего развития •В Ростовской области предложили освятить здание правительства, чтобы «изгнать бесов» и защитить его от коррупции •Zewa переименуют в Zemma Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Украина приняла предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней •Делегации США и Украины согласились начать переговоры для достижения устойчивого мира •США возобновили разведывательную и военную помощь Украине •США свяжутся с Россией, чтобы узнать их реакцию на прекращение огня - госсекретарь США •Снятие европейских санкций с РФ станет частью любого мирного соглашения по Украине - госсекретарь США •Разговор Путина с Трампом состоится 14.03 и это будет больше, чем просто телефонный разговор - Кремлёвский пул •Директор СВР и глава ЦРУ провели телефонный разговор и договорились о регулярных контактах для снижения конфронтации между РФ и США •Если мы не заставим РФ прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину — Трамп •Депутаты Европарламента приняли проект резолюции с призывом организовать масштабную линию обороны на границе с РФ и Беларусью •Urals упала до $54, минимума за 14 месяцев •Трамп: очень доволен, что цены на нефть снизились •Расходы российского бюджета по итогам января-февраля увеличились на 30,6% г/г до ₽8,04 трлн •В 2024г поступления НДФЛ из-за роста зарплат впервые в истории превысили налог на прибыль компаний: 8,4 трлн против 8,1 трлн •Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов из-за «обезлюживания» Дальнего Востока и северных субъектов России •Глава ФСИН заявил о нехватке 54 000 сотрудников •В Тамбове задержали с кокаином главу Газпром газораспределение Тамбов и руководителя Водгазхоз •Спрос на курьеров за год вырос почти на треть •В России могут ввести самозапрет покупок на маркетплейсах •В Госдуму внесли законопроект о запрете астрологии, магии и гаданий •1 млрд ₽ ежедневно крадут мошенники у россиян •Россияне в 2025г купили антидепрессантов на 3 млрд руб, рекорд за 5 лет •SPBE планирует запуск торгов фининструментами с привязкой доходности к стоимости криптовалют •ЦБ, в рамках трехлетнего эксперимента, предлагает разрешить покупать и продавать криптовалюты инвесторам с доходом более 50 млн ₽ в год или инвестициями свыше 100 млн ₽ и финорганизациям •ЦБ приостановил эмиссию акций материнской компании CARM из-за технических нюансов •ALRS будет обращаться в Гохран только в случае реальной необходимости •Выпуск стали в РФ в феврале снизился на 3% •Грузооборот морских портов РФ за январь-февраль уменьшился на 6% •ЦБ установит лимиты для рискованной ипотеки с 1.07 •Выдачи ипотеки в 2025г окажутся на 30% ниже 2024г — прогноз Эксперт РА •SBER начал тестирование покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов •GAZP 14.03 разместит выпуск годовых облигаций на 100 млн юаней •СД NVTK рекомендовал дивиденд 46,65 руб за 2024г •Менеджмент RENI рекомендовал дивиденд 6,4 руб за 2024г •RENI МСФО 2024 https://www.renins.ru/press/news/item/gruppa-renessans-strakhovanie-uvelichila-za-12-mesyatsev-2024-goda-obem-strakhovykh-premiy-na-38-g-g/ •АКРА и Эксперт РА присвоили YDEX рейтинги ААА(RU) и ruААА со стабильными прогнозами •JetLend установил ценовой диапазон IPO ₽60-65 за акцию. Сбор заявок 12-25.03. Начало торгов 26.03 •SPBE объявляет о старте сбора предварительных оферт на IPO JETL •Минздрав выдал ABIO разрешение на проведение III фазы КИ Неоваскулген® для лечения синдрома диабетической стопы •OZPH увеличил портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024г •DELI запустит собственный распределительный центр запчастей площадью 13 000 кв м •ЕС вводит ответные пошлины на товары из США •Канада с 13.03 введет пошлины 25% против импорта США в $20 млрд Что на графиках? Индекс MOEX без изменений, USDRUB растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией