Всем привет •Скоро будет полное прекращение огня — Трамп •США, Украина, РФ наметили очертания урегулирования — Трамп •США сокращают участие в совместных группах по контролю за санкциями против РФ •США сделают исключение из санкций при оплате поставок российского газа для Венгрии и Словакии •Северный поток-2 могут передать США, чтобы возобновить прокачку российского газа в Германию — Bild •Россия впервые поставляет арктическую нефть в Сирию из-за санкций США — RTRS •Азиатские страны увеличили закупки нефти из Казахстана в феврале на 40–45% м/м после санкций против РФ •Германия конфисковала танкер с нефтью на 40 млн евро, принадлежащий российскому «теневому флоту», который в январе был обнаружен дрейфующим у побережья страны — Spiegel •Самый богатый человек Индии заработал $ 1 млрд на продаже российской нефти в США •Монголия одобрила проект газопровода Союз Восток через Монголию, который станет продолжением Силы Сибири-2 в Китай •ЕС в январе увеличил закупки удобрений у России на 19% м/м •Экспорт российских удобрений в Китай в январе-феврале снизился на 13% г/г •Китай в феврале приобрёл российского алюминия на рекордные $491 млн •SIBN может получить контроль над буровым подрядчиком Газпром бурение, который сейчас находится под управлением «Газпром инвеста» (входит в структуру GAZP) •MOEX зарегистрировала программу облигаций YDEX на 350 млрд руб •APTK РСБУ 2024 выручка ₽4,78 млрд (+50,7% г/г), чистая прибыль ₽114,94 млн (в 2023г убыток ₽0,03 млн) •Чистая прибыль NKNC РСБУ 2024 выросла на 40%, с 22,56 до 31,76 млрд руб •Силуанов и Моисеев снова выдвинуты в набсовет ALRS •Курс рубля несколько крепче, чем наши планы — Минфин •Для расширения семейной ипотеки нет оснований — Минфин •SBER открыл приём заявок по Семейной ипотеке на вторичное жилье •Риэлторы предложили запретить покупку квартир за наличку •Банки в феврале выдали 41,55 тыс ипотечных кредитов (-54% г/г) на 176,96 млрд руб (-51% г/г) •CHMK РСБУ 2024 выручка ₽172,85 млрд (+6,6% г/г), убыток ₽9,39 млрд (в 2023г убыток ₽2,28 млрд) •BANE РСБУ 2024 выручка ₽840,83 млрд (+9,7% г/г), чистая прибыль ₽103,2 млрд (-38,3% г/г) •BANE МСФО 2024 выручка ₽1,14 трлн (+10,9% г/г), чистая прибыль ₽104,6 млрд (-41% г/г) •ROSN МСФО 2024 https://www.rosneft.ru/press/releases/item/221792/ •ROSN в 4кв 2024г купила с рынка около 2,6 млн акций ROSN по средней 443,7 руб. Текущая стоимость пакета в 1,5 раза превышает цену выкупа — Сечин •LSNG МСФО 2024 выручка Р122,7 млрд (+12,8%), чистая прибыль Р21,1 млрд (+6.4%), EBITDA Р66,6 млрд (+8,8%) •SPBE с 29.03 будет проводить торги российскими ценными бумагами во всех режимах с 12:00 мск до 23:50 мск •СД BSPB рекомендовал дивиденд за 2024г ₽29,72 на обычку и ₽0,22 на преф •X5 МСФО 2024 выручка ₽3,9 трлн (+24,2% г/г), чистая прибыль ₽110 млрд (+21,9% г/г) •СД X5 утвердил дивидендную политику и рекомендовал дивиденд ₽648 •ЦБ сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж •Заседание ЦБ: Ставка без изменений (21%). Темпы роста цен замедляются, инфляционные ожидания остаются повышенными, инфляция остается высокой. Вероятность повышения ставки в перспективе уменьшилась Экономика идет по траектории «мягкой посадки» У нас нет достоверных данных об интересе нерезидентов к российским активам •В России не хватает ягод для производства настоек — производители алкоголя •Кол-во зарегистрированных мигрантов в Петербурге в 2024г упало на 60% до 210 тыс чел •Более 40% компаний планируют уволить часть сотрудников в 2025г - Актион Кадры и HR •В российских колониях нет колл-центров – ФСИН •Илон Маск не расист, потому что в детстве «дружил с чернокожими слугами» - отец Маска Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Белый дом создаёт видимость значительного прогресса в переговорах, чтобы поддержать всё более шаткую уверенность, что Трамп великий переговорщик, способный заключить мир — CNN •Представители Украины и США встретятся в Саудовской Аравии 24.03 •Представители России и США встретятся в Саудовской Аравии 24.03 •Трамп: США должны иметь дело с Россией, потому что у нее самая большая территория и очень ценная земля •В Совфеде РФ предложили создать фонд редкоземельных металлов для взаимодействия с иностранными инвесторами •Россия не собирается нападать на Германию - МИД РФ •Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил» - Сурков •ОПЕК+ должны с 03.2025г по 06.2026 компенсировать 4,2 млн б/с недосокращенной добычи, Россия 700 тыс б/с •Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию - RTRS •Индийские компании исследуют возможности участия в проектах NVTK и SIBN на Долгинском нефтяном месторождении •Импорт угля в Китай из России в январе-феврале вырос на 10% г/г — RTRS •Китай в январе-феврале сократил объем импорта нефти из РФ на 12,6% г/г •Россия в январе-феврале увеличила экспорт водки вдвое •США продлили до мая срок исключения Турции из санкций против Газпромбанка для оплаты российского газа - BBG •Ясновидящую из Битвы экстрасенсов обманули на 170 000 руб •В России создадут базу «доверчивых людей» — в неё внесут жертв мошенников •В России могут ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям •MAGN МСФО 2024 https://mmk.ru/ru/press-center/news/finansovye-rezultaty-gruppy-mmk-za-4-kvartal-i-12-mesyatsev-2024-g/ •MAGN ожидает в 2025г значительно меньший CAPEX, чем в 2024г из-за завершения ключевых проектов •ENPG МСФО 2024 https://enplusgroup.com/ru/media/news/press/en-obyavlyaet-finansovye-i-operatsionnye-rezultaty-deyatelnosti-za-god/ •VKCO МСФО 2024 https://vk.company/ru/press/releases/11976/ •ВОСА VKCO 30.04 о допэмиссии акций для снижения долга по закрытой подписке, цена размещения 324,9 руб, объем до 115 млрд руб •VKCO ожидает снижения долговой нагрузки и не планирует наращивать, крупные инвестпроекты будут осуществлять в формате партнерств •MTSS 1.06 закроет свой видеохостинг Nuum •Поступления в бюджет от ROSN в 2024г 6,1 трлн руб •T МСФО 2024 чистая прибыль выросла на 51% г/г, до 122 млрд руб •СД Т рекомендовал дивиденд за 2024г 32 руб •Т таргетирует рост чистой прибыли в 2025г не менее чем на 40% при ROE больше 30%; могут вернуть допэмиссию по опционной программе до 1,5% в год •75% россиян не могут позволить себе покупку квартиры - опрос Level Group •Застройщики предложили расширить семейную ипотеку на семьи, планирующие появление первого ребенка в течение ближайших 3 лет •DATA вышла на рынок Узбекистана, заключив партнёрство с RealSoft •ZAYM приобрёл контрольную долю 51% в сервисе кредитования МСП бизнеса Seller Capital •Рынок готовой еды - огромная возможность для нас, в этот сегмент мы направим свои усилия в 2025–2026гг — Х5 •X5 начала нанимать работников из Индии •SBER возглавил рейтинг надежных российских банков 2025г. Второе место у VTBR •VTBR снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса •MOEX вложит свыше ₽10 млрд в 4–5 фондов прямых инвестиций, которые будут финансировать компании на стадии подготовки к IPO •Передача активов HYDR FEES возможна только при финустойчивости компании - ФАС •ФРС США оставила ставку без изменений 4,25–4,5% Что на графиках? Индекс MOEX без изменений, USDRUB растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США занимаются на всех уровнях челночной дипломатией с РФ и Украиной, добиваясь прекращения огня и урегулирования - Уолтц •Трамп: телефонный разговор с Путиным 18.03 был не единственным за последние недели •Трамп разочарован, что Путин не поддержал его предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня в ходе телефонного разговора 18.03 - The Economist •23.03 РФ и США проведут второй раунд переговоров в Саудовской Аравии, тема — прекращение огня - Уиткофф •Санкции против РФ начнут снимать после договоренности о прекращении огня —Уиткофф •Думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня через пару недель — Уиткофф •США считают необходимым участие ЕС в переговорах, поскольку Россия хочет снятия санкций — BBG •США не хотят сближения России с Китаем - Трамп •Китай вторгнется в Тайвань в 2027г — BBG •Цены на золото впервые выше $3050 за унцию •Рублёвая цена URALS для налогов в марте на 24% ниже бюджетного ориентира - RTRS •Генпрокуратура в 2024г добилась конфискации у чиновников-коррупционеров имущества на 504 млрд руб •Кол-во выданных автокредитов в феврале сократилось на 6,2% м/м •Средняя доходность по депозитам на сроках от трех месяцев до года опустилась ниже 20% •Ценовые ожидания предприятий в марте продолжили существенное снижение - ЦБ •Инфляционные ожидания россиян в марте резко снизились до 12,9% с 13,7% в феврале - ЦБ •Инфляция 11-17.03 0,06% против 0,11% неделей ранее. Годовая инфляция 11-17.03 замедлилась до 10,08% с 10,11 неделей ранее - Росстат •Минфин готовит список требований для возврата иностранных компаний в РФ •Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан» - CEO •Россельхознадзор: Магазины Светофор это площадки для сбыта фальсифицированной продукции •Минтруд предложил давать дополнительную неделю отпуска тем, кто бросил курить •Туры «Всё включено» запустят из России в КНДР 8.05 •ФАС не видит нужды в дополнительных антимонопольных требованиях к маркетплейсам •Доходы КТК и дивиденды его акционеров снизятся из-за удара по станции Кавказская - TRNFP •Минфин рассматривает MOEX как участника эксперимента по торговле криптовалютой •Использование “суперквалами” криптовалюты запустят не раньше, чем через полгода — Минфин •Дисконт на российские активы в 2025г, торгующиеся на бирже, вырос до 75% по сравнению с развивающимися странами – MOEX •Правительство планирует субсидировать угольную отрасль на ₽100 млрд для переориентации экспорта на южные и западные направления •ЕС в январе приобрели у России газа на €1,9 млрд (+3,6% м/м и +55% г/г), максимум за 2 года •Банки могут “обменять” долг SGZH на акции в рамках допэмиссии с гарантией будущего выхода, если одобрит ЦБ — слухи •MTSS МСФО 2024 выручка ₽703,74 млрд (+16,1% г/г), чистая прибыль ₽49,048 млрд (-10% г/г) •MSRS МСФО 2024 выручка ₽248,9 млрд (+8,5% г/г), чистая прибыль ₽13,56 млрд (снижение в 1,93 раза) •NKHP РСБУ 2024 прибыль 6,3 млрд руб (в 2023г прибыль 4,9 млрд) •MRKY объявила цену выкупа акций 0,08454 руб за акцию •Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в феврале выросло на 27% м/м и на 12,6% г/г •Объем продаж российских IT-решений в 2024г вырос почти в 1,5 раза - до 4,6 трлн руб - Минцифры •T перешел на электронный документооборот с правоохранительными органами •Алекперов и LKOH не планируют покупать MVID •FIXP в 2025г планирует открыть несколько магазинов в Сербии •ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО 1» (инвестор ранней стадии), в 2025г завершил плановый выход из WUSH •СД PHOR рекомендовал финальный дивиденд за 2024г 171 руб Что на графиках? Индекс MOEX cнижается, USDRUB растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией