Всем привет •Газета ру: реальный рост цен на продукты в России за год составил от 50 до 100% •Увеличение ставки на 1% при текущей стоимости кредитов для бизнеса может привести к росту цен в экономике на 0,26% — ЦБ •Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на отметке 13,4% — опрос по заказу ЦБ •Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов 2024 г - ЦБ •Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции - ЦБ •70% компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2024 г - HEAD •55% россиян недовольны своим доходом •Минтруд сообщил о старении населения страны, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста •Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса и крупы до 30.06.25 •YouTube в России сам себя тормозит — RTKM •В Госдуме призвали женщин рожать, «пока рожалка работает» •Губернатор Магаданской области отправит шкуры оленей на СВО — для эффективной маскировки российских солдат от дронов-разведчиков •NYT и RTRS сообщили, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Официально Белый дом это не подтвердил •Издание Le Figaro, которое сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по РФ дальнобойными ракетами, удалило эту новость •Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО •Импорт российского СПГ во Францию вырос до рекордного уровня — BBG •Потоки российского газа в Европу через Украину стабильны на фоне спора с Австрией — RTRS •Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 28% г/г •Индия в сентябре увеличила импорт нефти на 27,2% м/м •ЕС обсуждают возможность включения в 15-й пакет санкций объектов энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, предприятий атомной промышленности •ЕС ввел санкции против трех судоходных компаний РФ •Минфин предложил повысить налог на прибыль TRNFP с 2025 г с 25% до 40% •Новака попросили отложить отмену запрета на экспорт бензина •Ильский НПЗ обратился за помощью к государству из-за высоких процентных ставок и модернизации оборудования — RTRS •ЦБ возобновляет проведение аукционов репо на срок 1 месяц в период с 25.11 до 3.03.25 •Выдача потребкредитов в октябре сократилась на 20% м/м •Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28% •Госслужащие получат льготную ипотеку под 12% по инициативе Минфина •Продажи новостроек в ипотеку в октябре в Москве снизились на 58,2% г/г, на -11,6% м/м •Слухи о продаже доли в компании необоснованны - Михаил Кенин, один из крупнейших акционеров SMLT •SMLT меняет CEO, новым назначена CFO компании Анна Акиньшина •CHMF разместит облигации для приобретения сотрудниками на 3 млрд руб •Объем интернет-торговли в РФ за 9мес вырос на 43% — АКИТ •За 10мес розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 г (начало публикации официальной статистики) •Т-Инвестиции начали тестировать круглосуточные торги •Мы планируем направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО 2 раза в год, ориентир по ДД 10% - RENI •Глава RENI заявила о недооцененности акций компании •GAZP возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций, общая сумма в 2023 г 2,5 трлн руб •PHOR за 9мес нарастил экспорт удобрений на 4% •FESH РСБУ 9мес убыток 2,14 млрд руб (против прибыли 9,07 млрд годом ранее) Что на графиках? Индекс MOEX немного вниз, USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •100% подростков от 14 до 17 лет подвергнут военно-патриотическому воспитанию в Белгородской области - губернатор •На информатике в школах будут учить работать на российских операционных системах •Учения по устойчивости рунета не затрагивают доступ в глобальную сеть для пользователей - Роскомнадзор •Песков: тема возвращения YouTube у россиян не в приоритете •ВЦИОМ: почти 70% россиян считают, что опросы отражают реальное мнение граждан •6% россиян способны протянуть 6мес на свои сбережения (12% было год назад), а накоплений на год хватит 4%. 63% живут от зарплаты до зарплаты •Правительство планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше - Минэкономразвития •Студотряды привлекут на сборку КАМАЗов в зимний период •Производители молока скорректировали цены на молоко до прежнего уровня «ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения» - Генпрокуратура •ФАС и Роспотребнадзор проверят продавцов на маркетплейсах на фейковые скидки 11.11 •РЖД ожидает, что в 2025 г расходы на проценты достигнут 687,5 млрд руб, что в 6 раз больше, чем в 2023 г — RTRS •Российские НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков, на горизонте маячит закрытие — RTRS •Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,25%, на Аи-92 на 3,41% за неделю •Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС •Китай отменяет налоговые льготы на экспорт алюминия •Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США •США хотят запретить американским банкам работать с Газпромбанком •Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые могут быть связаны с поставками в Россию •ЕС планируют принять масштабный санкционный пакет в начале 2025 г •Шольц впервые с 2022 г поговорил по телефону с Путиным, разговор длился около часа •Франция с января по август увеличила импорт газа из России на 30% •OMV сообщила, что GAZP приостановит поставки газа в Австрию с 16.11 •РФ и КНР рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб м •ЦБ дал системно значимым банкам возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий •Компании группы PIKK манипулировали при биржевых сделках с акциями PIKK в мае 2022г — ЦБ •18.12 ВОСА ABRD по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций •СД GECO определил цену 34 руб в рамках закрытого размещения акций для ABIO •OZON запустит своего таможенного брокера •SVCB МФСО 9мес https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/chistaya-pribil-sovkombanka-za-9-mesyatsev-2024-goda-po-msfo-sostavila-57-mlrd-rub- •SVCB купил Рокет (ранее Рокетбанк), планирует дальше участвовать в консолидации банковского сектора, "настолько дешевого сектора не было никогда" •FLOT МСФО 3кв https://scf-group.com/media/press_releases/item133737.html •FLOT подтверждает цель по выплате дивиденда 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в руб •HEAD МСФО 3кв https://investor.hh.ru/pdf/news/HEAD%203q2024%20release%2015112024%20final.pdf •HEAD обсуждает возможность выплаты дивиденда 2 раза в год •Минимальная ставка по ипотеке 28,1% в SBER с 15.11 •Выдача ипотеки за 10мес -33% г/г •AFLT с марта 2025г увеличит зарплаты бортпроводников на 30% и пересмотрит систему оплаты труда •MOEX думает над запуском торгов кредитно-дефолтными свопами (CDS) •SVAV планирует завершить год с чистой прибылью по МСФО Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия из-за жесткой ДКП ЦБ может столкнуться со стагфляцией — одновременным спадом в экономике и ростом цен - Центр Макроэкономического Анализа И Краткосрочного Прогнозирования •Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП •РСПП предложил ЦБ запустить «печатный станок», чтобы наполнить бюджет •Россия списала африканским странам долги на $20 млрд и перенаправила средства по программе рефинансирования •Почти 30 российских авиакомпаний, которые обеспечивают 25% всех перевозок, оказались на грани разорения из-за долгов по лизингу •Власти намерены не допустить банкротства застройщиков — Хуснуллин •Правительство пока не планирует разрабатывать новые льготные ипотечные программы — Хуснуллин •Продажи квартир на вторичном рынке в Москве в январе-октябре упали на 20,3% г/г •В Москве выдача ипотеки за январь-октябрь упали на 13,4% г/г •В 2025 г цена на нефть может упасть до $40 за бар, если ОПЕК отменит добровольное сокращение добычи •Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на -11,4% г/г •Власти Кузбасса ожидают снижения цены на уголь в 2025 г ещё на 12% •Мосфильм в 2023 г передал российским военным 28 танков Т-55 и восемь ПТ-76, а также другую военную технику - глава Мосфильма Шахназаров •Мухаммад третий год подряд становится самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском Автономном Округе - реестр ЗАГС •В 2024 г в России вырос процент разводов, распадаются больше 8 браков из 10 •2024 г признан годом семьи в России •Госдума отклонила законопроект, обязывающий депутатов и чиновников дважды в неделю пользоваться общественным транспортом •МВД пожаловалось на невозможность замены серверов на отечественных процессорах из-за невысокой отказоустойчивости •Минэнерго внесло в кабмин предложение снять запрет на экспорт бензина из РФ, так как цены на внутреннем рынке стабильные •Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС •Общее число клиентов VTBR достигло 23 млн человек •Минпромторг попросили об индексации с января внутренних цен на удобрения •Минторг США снизил компенсационную пошлину на фосфорные удобрения PHOR до 18,21% •Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре $58,1 млрд (годом ранее $44,2 млрд). Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ выросло на 14%, до $115,4 млрд - ЦБ •Минфин 13.11 разместил на аукционах ОФЗ на сумму 88,95 млрд руб, максимум за 2 месяца •Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в 3кв снизилась до 44% •РФ с начала года увеличила производство винодельческой продукции на 14,3% •Обязательная доля российского вина в магазинах может стать больше 20% •MOEX начала тестировать выпуск ЦФА на платформе Финуслуги •ЦФА будут набирать огромную популярность в РФ - Греф •SBER планирует интегрировать свою ЦФА-платформу с другими площадками, это приоритет на ближайшие годы •SBER обсуждает с Роскосмосом варианты входа в космическую отрасль •SBER рассчитывает на проведение первых пилотных транзакций с криптовалютой в рамках ВЭД до конца года •AFKS готовит к IPO 3-4 компании •AGRO закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье» •СД LNZL рекомендовал дивиденд за 9мес по обычке 1184 руб, по префам не выплачивать •MOEX планирует в начале 2025 г возобновить утренние торги на фондовом рынке •Орешкин заявил о скором дефиците электроэнергии в стране из-за активного майнинга •Биткоин впервые превысил $92 000 Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB растут "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией