Всем привет •Белый дом создаёт видимость значительного прогресса в переговорах, чтобы поддержать всё более шаткую уверенность, что Трамп великий переговорщик, способный заключить мир — CNN •Представители Украины и США встретятся в Саудовской Аравии 24.03 •Представители России и США встретятся в Саудовской Аравии 24.03 •Трамп: США должны иметь дело с Россией, потому что у нее самая большая территория и очень ценная земля •В Совфеде РФ предложили создать фонд редкоземельных металлов для взаимодействия с иностранными инвесторами •Россия не собирается нападать на Германию - МИД РФ •Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил» - Сурков •ОПЕК+ должны с 03.2025г по 06.2026 компенсировать 4,2 млн б/с недосокращенной добычи, Россия 700 тыс б/с •Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию - RTRS •Индийские компании исследуют возможности участия в проектах NVTK и SIBN на Долгинском нефтяном месторождении •Импорт угля в Китай из России в январе-феврале вырос на 10% г/г — RTRS •Китай в январе-феврале сократил объем импорта нефти из РФ на 12,6% г/г •Россия в январе-феврале увеличила экспорт водки вдвое •США продлили до мая срок исключения Турции из санкций против Газпромбанка для оплаты российского газа - BBG •Ясновидящую из Битвы экстрасенсов обманули на 170 000 руб •В России создадут базу «доверчивых людей» — в неё внесут жертв мошенников •В России могут ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям •MAGN МСФО 2024 https://mmk.ru/ru/press-center/news/finansovye-rezultaty-gruppy-mmk-za-4-kvartal-i-12-mesyatsev-2024-g/ •MAGN ожидает в 2025г значительно меньший CAPEX, чем в 2024г из-за завершения ключевых проектов •ENPG МСФО 2024 https://enplusgroup.com/ru/media/news/press/en-obyavlyaet-finansovye-i-operatsionnye-rezultaty-deyatelnosti-za-god/ •VKCO МСФО 2024 https://vk.company/ru/press/releases/11976/ •ВОСА VKCO 30.04 о допэмиссии акций для снижения долга по закрытой подписке, цена размещения 324,9 руб, объем до 115 млрд руб •VKCO ожидает снижения долговой нагрузки и не планирует наращивать, крупные инвестпроекты будут осуществлять в формате партнерств •MTSS 1.06 закроет свой видеохостинг Nuum •Поступления в бюджет от ROSN в 2024г 6,1 трлн руб •T МСФО 2024 чистая прибыль выросла на 51% г/г, до 122 млрд руб •СД Т рекомендовал дивиденд за 2024г 32 руб •Т таргетирует рост чистой прибыли в 2025г не менее чем на 40% при ROE больше 30%; могут вернуть допэмиссию по опционной программе до 1,5% в год •75% россиян не могут позволить себе покупку квартиры - опрос Level Group •Застройщики предложили расширить семейную ипотеку на семьи, планирующие появление первого ребенка в течение ближайших 3 лет •DATA вышла на рынок Узбекистана, заключив партнёрство с RealSoft •ZAYM приобрёл контрольную долю 51% в сервисе кредитования МСП бизнеса Seller Capital •Рынок готовой еды - огромная возможность для нас, в этот сегмент мы направим свои усилия в 2025–2026гг — Х5 •X5 начала нанимать работников из Индии •SBER возглавил рейтинг надежных российских банков 2025г. Второе место у VTBR •VTBR снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса •MOEX вложит свыше ₽10 млрд в 4–5 фондов прямых инвестиций, которые будут финансировать компании на стадии подготовки к IPO •Передача активов HYDR FEES возможна только при финустойчивости компании - ФАС •ФРС США оставила ставку без изменений 4,25–4,5% Что на графиках? Индекс MOEX без изменений, USDRUB растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США занимаются на всех уровнях челночной дипломатией с РФ и Украиной, добиваясь прекращения огня и урегулирования - Уолтц •Трамп: телефонный разговор с Путиным 18.03 был не единственным за последние недели •Трамп разочарован, что Путин не поддержал его предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня в ходе телефонного разговора 18.03 - The Economist •23.03 РФ и США проведут второй раунд переговоров в Саудовской Аравии, тема — прекращение огня - Уиткофф •Санкции против РФ начнут снимать после договоренности о прекращении огня —Уиткофф •Думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня через пару недель — Уиткофф •США считают необходимым участие ЕС в переговорах, поскольку Россия хочет снятия санкций — BBG •США не хотят сближения России с Китаем - Трамп •Китай вторгнется в Тайвань в 2027г — BBG •Цены на золото впервые выше $3050 за унцию •Рублёвая цена URALS для налогов в марте на 24% ниже бюджетного ориентира - RTRS •Генпрокуратура в 2024г добилась конфискации у чиновников-коррупционеров имущества на 504 млрд руб •Кол-во выданных автокредитов в феврале сократилось на 6,2% м/м •Средняя доходность по депозитам на сроках от трех месяцев до года опустилась ниже 20% •Ценовые ожидания предприятий в марте продолжили существенное снижение - ЦБ •Инфляционные ожидания россиян в марте резко снизились до 12,9% с 13,7% в феврале - ЦБ •Инфляция 11-17.03 0,06% против 0,11% неделей ранее. Годовая инфляция 11-17.03 замедлилась до 10,08% с 10,11 неделей ранее - Росстат •Минфин готовит список требований для возврата иностранных компаний в РФ •Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан» - CEO •Россельхознадзор: Магазины Светофор это площадки для сбыта фальсифицированной продукции •Минтруд предложил давать дополнительную неделю отпуска тем, кто бросил курить •Туры «Всё включено» запустят из России в КНДР 8.05 •ФАС не видит нужды в дополнительных антимонопольных требованиях к маркетплейсам •Доходы КТК и дивиденды его акционеров снизятся из-за удара по станции Кавказская - TRNFP •Минфин рассматривает MOEX как участника эксперимента по торговле криптовалютой •Использование “суперквалами” криптовалюты запустят не раньше, чем через полгода — Минфин •Дисконт на российские активы в 2025г, торгующиеся на бирже, вырос до 75% по сравнению с развивающимися странами – MOEX •Правительство планирует субсидировать угольную отрасль на ₽100 млрд для переориентации экспорта на южные и западные направления •ЕС в январе приобрели у России газа на €1,9 млрд (+3,6% м/м и +55% г/г), максимум за 2 года •Банки могут “обменять” долг SGZH на акции в рамках допэмиссии с гарантией будущего выхода, если одобрит ЦБ — слухи •MTSS МСФО 2024 выручка ₽703,74 млрд (+16,1% г/г), чистая прибыль ₽49,048 млрд (-10% г/г) •MSRS МСФО 2024 выручка ₽248,9 млрд (+8,5% г/г), чистая прибыль ₽13,56 млрд (снижение в 1,93 раза) •NKHP РСБУ 2024 прибыль 6,3 млрд руб (в 2023г прибыль 4,9 млрд) •MRKY объявила цену выкупа акций 0,08454 руб за акцию •Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в феврале выросло на 27% м/м и на 12,6% г/г •Объем продаж российских IT-решений в 2024г вырос почти в 1,5 раза - до 4,6 трлн руб - Минцифры •T перешел на электронный документооборот с правоохранительными органами •Алекперов и LKOH не планируют покупать MVID •FIXP в 2025г планирует открыть несколько магазинов в Сербии •ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО 1» (инвестор ранней стадии), в 2025г завершил плановый выход из WUSH •СД PHOR рекомендовал финальный дивиденд за 2024г 171 руб Что на графиках? Индекс MOEX cнижается, USDRUB растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Как было прежде уже не будет — Путин •Путин: России больше не стоит рассчитывать на полную свободу торговли и платежей •Разговор Трампа и Путина прошёл «очень хорошо» (длился 2,5 часа) - CNN •Путин в беседе с Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению - Кремль •РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры о мирном урегулировании - Белый дом •Текущее укрепление рубля для экспортёров негативный фактор, но он позитивно влияет на динамику инфляции - Новак •Российские застройщики начали привлекать рабочих из Индии •Минфин готовит предложения по большой приватизации •Минфин внесет около 7 компаний на приватизацию в 2026г, планирует выручить 100-300 млрд руб •Ликвидные активы ФНБ в 2025г достигли рекордно низкой за последние годы отметки в 32,1% к общему объему •Счетная палата: Госдолг РФ в 2024г увеличился на ₽3,446 трлн до ₽29,041 трлн (14,5% ВВП) •Минэнерго разработало антикризисную программу угольной промышленности, предполагающую ее финансовую и налоговую поддержку •GAZP не обращался в ФАС за дополнительной индексацией регулируемых цен и тарифов •GAZP РСБУ 2024 выручка Р6,256 трлн (+11,3%), убыток Р1,076 трлн (в 2023г прибыль Р696 млрд). Убыток сформирован главным образом снижением рыночной стоимости акций SIBN •TRNFP ожидает в 2025г сохранения прокачки нефти на уровне 2024г •Словакия и Венгрия получают российскую нефть по «Дружбе», Чехия еще не оплатила поставки — TRNFP •Представители NVTK предлагали импортерам из Индии покупать СПГ, утверждая, что США в скором времени отменят санкции и СПГ подорожает в 2026г - BBG •Российские независимые НПЗ, на чью долю приходится порядка 14 % рынка, вынуждены работать ниже порога рентабельности •Региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах РФ решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применить к ним повышающий коэффициент •Депутат Госдумы Бессараб: В перспективе в России придется увеличивать налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация не выровняется •Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул •Кол-во выданных потребкредитов в феврале снизилось на 4,6% м/м и на 49,9% г/г •Кол-во выданных кредитных карт в феврале снизилось на 6% м/м и в 2 раза г/г •Минюст: «словарь традиционных ценностей» появится в России к сентябрю •Брокеры должны проводить сделки по бумагам с параллельным листингом на лучших для клиента условиях — ЦБ •Российские компании теряют 443 млрд руб из-за перекуров и снижения продуктивности сотрудников - Минздрав •Онлайн-шопоголизм разрушает семьи - психологи •RAGR МСФО 2024 выручка ₽340,09 млрд (+23,18% г/г), чистая прибыль ₽31,57 млрд (-29,45% г/г) •RAGR намерены выплатить дивиденд за 2024г, за предыдущие периоды выплата не планируется •AGRO может 27.03 утвердить делистинг GDR с MOEX и AIX •СД IRAO рекомендовал дивиденд 0,353756516888506 руб •WUSH стал партнером подписки СберПрайм •AQUA МСФО 2024 https://inarctica.com/media/news/inarktika-vo-vtorom-polugodii-2024-goda-pokazala-rost-chistoy-pribyli-na-34-do-9-2-mlrd-rubley-chist/ •Менеджмент AQUA ожидает выплаты дивиденда за 2024г •AFKS и POSI не будут создавать СП •Объявить об итогах допэмиссии SGZH планируется в конце марта - Евтушенков •ALRS временно приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях •ФАС: HYDR будет предложена компенсация выпадающих доходов в размере 17 млрд руб на ближайшие 3 года •PHOR планирует в 2025г увеличить производство удобрений на 6% •Погрузки удобрений на РЖД достигли в 2025г рекордных 12 млн т (+8.8 г/г) •MOEX с 21.03 добавит к торгам на вечерку акции RENI, MDMG, EUTR •Договоренности с китайскими партнерами по СП с GMKN возможны в ближайшие месяцы •Менеджмент GMKN рекомендует не платить дивиденд за 2024г •Продолжение в комментариях Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUB снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией