Ребалансировка фонда золота и его влияние на активы

12 июля 2023 в 18:28

вроде как совсем недавно была ребелунсировка, которая должна была перевести разные классы активов к равным пропорциям.. Теперь внимание вопрос: по какой причине в фонде золота после так называемой «ребалансировки» золота 33%, вместо 25%? Вопрос судя по всему риторический. УК нагло отклоняется от своей же стратегии

7,06 ₽

+12,18%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

5 комментариев

melancholic.6itch

12 июля 2023 в 18:52

Та, которая недавно была - только внутри субиндексов. То есть только среди акций, просевшие докупили, выросшие часть продали. И облигаций, по той же логике. Та которая полностью уравнивает по 25% - либо раз в год в октябре, либо когда один из видов активов отклонятеся до 15 или 35%. Золото еще не было 35%, поэтому ждём

Нравится

xeim

12 июля 2023 в 19:13

Октябрь, хоть и был недавно, был уже какое время назад. С тех пор баланс успел нарушиться.

Нравится

T-Investments

13 июля 2023 в 7:48

Здравствуйте. Все верно пояснил melancholic.6itch. Плановую ребалансировку делаем раз в квартал, чтобы привести доли активов к 25%. При этом если доля одного из суб-индексов составит меньше 15% или больше 35%, то проведем внеочередный пересмотр.

Нравится

MisterMarcus

13 июля 2023 в 8:41

@T-Investments а в каком месяце разные классы активов будут переведены к долям в 25%? Ориентировано октябрь, верно? Меня беспокоит высокая доля золота

Нравится

T-Investments

13 июля 2023 в 9:15

@MisterMarcus По итогам 3-го четверга октября. В описании фонда мы отразили также сроки плановой ребалансировки.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов