Всем привет, мои хорошие🕵️ Сегодня разберем историческую доходность фонда FinEx Акции компаний IT-сектора США $FXIT, а также спроецируем прошлые результаты на его новорожденного младшего брата $FXIM, торгующегося в валюте (по составу фонды идентичны). Позже выложу 2 часть поста с анализом состава фонда, да и вообще я подумываю сделать сравнение всех фондов, доступных в Тинькофф Инвестиции как только будет свободное время.🙂 Итак, обычно результаты демонстрируют на промежутке последних 3/6 месяцев или 1/3/5 лет, однако я позволю себе рассчитать доходность за каждый из последних семи календарных годов, ибо считаю такой подход наиболее универсальным и показательным (без манипуляций ради красивых цифр + видна волатильность, а не только общий результат).☝️ Начнем: Рост за 2014: 1078 руб. → 2202 руб.= + 104.27 % ✅ Рост за 2015: 2202 руб. → 3007 руб.= + 36.56 % ✅ Рост за 2016: 3007 руб. → 2764 руб.= - 8.08 % ❌ Рост за 2017: 2764 руб. → 3573 руб.= + 29.27 % ✅ Рост за 2018: 3573 руб. → 4165 руб.= + 16.57 % ✅ Рост за 2019: 4165 руб. → 5461 руб.= + 31.1 % ✅ Рост за 2020: 5461 руб. → 9639 руб.= + 76.5 % ✅ В 2016 году рублевая доходность отрицательна, поскольку RUB укрепился относительно USD сильнее роста долларовых активов фонда. 🌠Далее рассчитаем доходность фонда в долларах, опираясь на следующие данные: Курс доллара: 31 декабря 2013 года - 32,8950 USD/RUB 31 декабря 2014 года - 58,0480 USD/RUB 31 декабря 2015 года - 72,9990 USD/RUB 30 декабря 2016 года - 61,2730 USD/RUB 29 декабря 2017 года - 57,6114 USD/RUB 29 декабря 2018 года - 69,8319 USD/RUB 30 декабря 2019 года - 61,9863 USD/RUB 30 декабря 2020 года - 74,4121 USD/RUB 🎇Долларовая доходность: Рост за 2014: 32,771 $ → 37,934 $ = + 15.755 % ✅ Рост за 2015: 37,934 $ → 41,192 $ = + 8.589 % ✅ Рост за 2016: 41,192 $ → 45,110 $ = + 9.512 % ✅ Рост за 2017: 45,110 $ → 62,019 $ = + 37.484 % ✅ Рост за 2018: 62,019 $ → 59,643 $ = - 3.831 % ❌ Рост за 2019: 59,643 $ → 88,100 $ = + 47.712 % ✅ Рост за 2020: 88,100 $ → 129,535 $ = + 47.032 % ✅ ❗️Итого, абсолютная рублевая и долларовая доходности за 7 календарных лет (2014-2020) составляют соответственно около 794 % и 295 %; ❗️Итого, среднегодовая рублевая и долларовая доходности (2014-2020) составляют соответственно около 36,75 % и 21,7 %; По этим данным хорошо видно, как старательно девальвировался рубль! 😂 Надеюсь, подобная статистическая информация может быть вам полезна🧐. Сразу скажу, что к данным фондам (из доступных для неквалов) отношусь очень и очень хорошо, а почему - это уже другая история... 🤪 Всем успехов и добра! 🙌