IMOEXF

LKOH ROSN NVTK ASTR YNDX FLOT ​​​💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Май 2024г: -2.64% м/м 🧮Доля от капитала: 56% Второй раз пришлось забивать данные по портфелю и переделывать скрины, слишком уж волатильно было на рынке в последние дни. Отскок сгладил результат за май, ненарочно схитрил🙂 Не суть, зато актуально. Заикнулся, что после планов Минфина затянуть налоговою удавку, повернусь в сторону облигаций, как на рынок пришли медведи и обнулили весь рост с начала года, такие скидки пропускать не стал, покупал много, покупал то, чего мало, затарился практически на весь кэш, который был. Особо налегал на нефтегаз, увеличил Лукойл, Роснефть, Новатэк, так же добрал Совкомфлот, Астру, Инарктику и Т-Банк. В планах было оставить кэш под покупку X5 Group после начала торгов, так же смотрел на Яндекс, хорошо опустили Самолёт... Но не стал, докупил то, что есть в портфеле. Впереди дивиденды, погашение некоторых облигаций из подушки (Альфа-Банк вчера погасился, кстати), приток новых денег, вобщем буду смотреть по ситуации и ценам после переезда, ну и про идею в длинных ОФЗ не забываю, хотелось бы нарастить их долю, доходность около 15%, это жир, подожду решения ЦБ по ставке...

NVTK GMKN TCSG ASTR AQUA ​​​💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Апрель 2024г: +1.48% м/м 🧮Доля от капитала: 61% Какие изменения в портфеле? Доля облигаций выросла вдвое и составляет теперь 6%. Добирал перед заседанием ЦБ, тогда RGBI пробовал расти и казалось, что дно где то рядом, но риторика к этому не располагала: 🔸 инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем прогнозировалось в феврале 🔸высокая ставка будет столько, сколько потребуется для снижения инфляции 🔸начало снижения ключа вероятно во втором полугодии Вобщем, пока немного притормозил с покупкой длинных бумаг. По акциям, увеличил позицию в ТКС Холдинг, докупал Астру, Инарктику, и падающий уже полгода как, Новатэк. По последнему, Европа пытается отнекиваться от российского СПГ и готовит новый пакет санкций, инициатор Швеция, которая кстати не является потребителем, вот вам и новоиспеченный союзничек😁, мне норм, а как вам - мне пох... Не факт, что примут, что-то серьёзное, так как это может спровоцировать рост цен на газ. Да и справедливости ради, внутренний рынок для Новатэка остаётся основным - под 90% продаж. Доля компании в портфеле небольшая, докупаю периодически. Задумываюсь насчёт Норникеля. С одной стороны компания уникальная для российского инвестора с её корзиной производимых металлов, другая сторона: цены на эти металлы снижаются, добыча падает, растут кап затраты и экспортные пошлины, Норникель теряет европейский и американский рынок, остаются риски санкций, сюда же неопределённость в див политике. Есть ли смысл морозить ликвидность в этой бумаге, когда на рынке есть идеи получше?🤔