Max_Otavin
Max_Otavin
14 декабря 2023 в 18:55
Цена золота находится на среднесрочных максимумах. Снижение индекса DXY, падение доходностей US10Y, ожидание рынком снижение ставки FED, подогревают цены золота для среднесрочного роста.
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+15,1%
6,3K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,1%
7,4K подписчиков
Orlovskii_paren
+22,9%
7,9K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
Max_Otavin
8 подписчиков 21 подписка
Портфель
до 500 000 
Доходность
10,2%
Еще статьи от автора
21 апреля 2024
Инвестиционная Идея - Дальние ОФЗ На данном графике (№ -1) изображен белой линией «Инвертированный график Ключевой ставки ЦБ – 16%» и рыжей линией - «Индекс RGBI - 115,38». Видна корреляция между ставкой ЦБ и RGBI, так как ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на данный индекс. Следовательно, при снижении ключевой ставки ЦБ индекс RGBI растет, то есть растет курсовая стоимость ОФЗ и падает доходность ОФЗ (речь идет об ОФЗ, в которой купонная доходность зафиксирована до конца поглощения данных ОФЗ ). Далее рассмотрим кривую бескупонной доходности государственных облигаций (№ - 2). Ближний конец кривой доходности наиболее чувствителен к ставке ЦБ, в то время как дальний конец кривой более чувствителен к ожиданию будущей ставки ЦБ. Видна инверсия кривой доходности из-за ожидания участниками рынка будущего снижения ставки ЦБ. На следующем графике (№ - 3) показана корреляция между ставкой ЦБ, доходности 10-летних и 20-летних ОФЗ. Видно как двигались доходности дальних ОФЗ в зависимости от изменений ожиданий участников рынка будущей ключевой ставки и непосредственно при изменении ключевой ставки ЦБ. Учитывая замедление темпа инфляции благодаря жесткой ДКП, я предполагаю, что во второе полугодие ЦБ начнет постепенно снижать ключевую ставку – это очень благоприятный фактор для роста курсовой стоимости дальних ОФЗ с фиксированными купонными выплатами. Следовательно, инвестиционная идея заключается в покупке дальних бумаг, чтобы заработать на росте курсовой стоимости, помимо купонного дохода, а именно покупка представленных бумаг -- SU26230RMFS1 , SU26233RMFS5 , SU26238RMFS4 , SU26240RMFS0 , SU26243RMFS4 . WhiteRock #офз26230 #офз26233 #офз26238 #офз26240 #офз26243 #rgbi #облигации #офз #инвестиции #рынок
31 марта 2024
Золото продолжает обновлять исторические максимумы по мере роста ожидания о снижении ключевой ставки ФРС в этом году участниками рынка. Это является позитивом для золотодобывающих компаний, таких как Полюс Золото PLZL. WhiteRock #gold #золото GLDRUBF GLDRUB_TOM LNZLP LNZL TGLD GOLD RU000A1054W1 GLU4 GLM4 UGLD
23 февраля 2024
Акции Qiwi. QIWI - Анализ рыночной ситуации Предлагаю рассмотреть данную рыночную ситуацию, чтобы увеличить свои компетенции как инвестора. Новость этой недели: 21 февраля 2024 года - Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации. Данная новость однозначно очень негативная, следовательно, в такой ситуации я: - Ни в коем случае не покупал бы данные акции для отскока или спекуляции на волатильности, так как риски потерь сильно превышают вероятность возможной прибыли. - Если вдруг оказалось, что данные бумаги ранее куплены в портфель, то в срочном порядке продал бы эти акции. На рисунке №1 представлен график - как реагировали акции на новость отзыва лицензии банка. На рисунке №2 представлен биржевой стакан, где видны заявки только на продажу, можно сказать, что это действительно паника держателей данных акций. На рисунке №3 представлен график – продолжение торгов, где видим продолжение падения стоимости акций. На рисунке №4 представлен график – виден начало отскока цен. На рисунке №5 – биржевой стакан, где есть заявки на покупку и продажу. Считаю, что здесь не стоит вопрос о выгодной покупки для формирования инвестиционной позиции. Скорее всего, здесь в массе торгуют спекулянты. Возможно, у кого-то появится желание локально внутри дня поучаствовать в спекуляции, но я бы не рекомендовал это делать, так как отозвана лицензия банка, а также есть новости от эмитента, что они закрыли все свои филиалы и отзывы от клиентов – что нет доступа к их кошелкам ( рисунок №6). То есть, имеются факторы, которые невозможно просчитать и цена акций абсолютно не предсказуема, поэтому существуют высокие риски потерять средства, торгуя внутри дня данными акциями. Даже если кому-то удалось заработать деньги, спекулируя в этот день, то скорее это везение, чем гениальность. Предлагаю посмотреть рисунок №7 – график акций на большом горизонте, тут думаю можно без описания сделать определённые выводы. И последний рисунок №8 – где выделил синим прямоугольником очень большие объёмы торгов, они исторические. Предполагаю, что возможен делистинг данных акций и дальнейшее их падение. - Еще один важнейший вывод из данной рыночной ситуации – это обязательное соблюдение диверсификации. Если вы оказались в бумаге, то благодаря диверсификации, ваши потери к общему портфелю будут не высоки, нежели удержание в портфеле только одной позиции. WhiteRock