MLNGG
MLNGG
30 августа 2024 в 7:24
$WUSH куда дальше? Разбираемся вместе с ответами Whoosh ! 🚀 (Ред: получил ответ , и скоро выкачу пост) ‼️После детального разбора отчета МСФО за 1П24 , где повторю тезисно саму суть, которую МНОГИЕ НЕ ЗАМЕТИЛИ, ИЛИ НЕ ПОНЯЛИ АБСОЛЮТНО: ‼️"Где чистая прибыль"? :) 1️⃣1. Прибыль на бумаге "упала" из за разницы в курсе валют. Валюта растёт -> дополнительная прибыль Whoosh. А девальвация рубля - не избежна! На этом держится экономика страны и ее денежные потоки ➡️Еще проще: УБЫТКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НЕТ, КОМПАНИЯ НЕ ПРОДАВАЛА ВАЛЮТУ. Т.е не фиксировала разницу в курсе! (Есть на -13%, но что мы за это получили, смотри ниже) 2️⃣2. Фактическая прибыль даже выросла, ведь не возможно достичь таких показателей , в виде +50% флота, +15% локаций , байбэк, потратив всего 13% чистой прибыли. Согласны? 3️⃣3. Рост долга, исключительно из за того, что деньги в валюте, трогать не выгодно. Где взять рубли? Нужны рубли , для инвестиций. Вы же не продаете акции, в минус, ради покупки других? Это глупо, зная что будет рост. Вот и они так же. Ставка 18% , кредиты дорогие , вот и задолженность растёт. Берут кредиты На сильное расширение бизнеса , показатели специально держат в рамках налоговых льгот, а кредиты позволяют продолжать это, не прерывая инвестиционную деятельность . + есть рефинансирование у них . Гениально🥰 ✅Идем далее, я направил следующие вопросы на прямую в Whoosh : (Ждем ответа, после чего их собственно и опубликую) ‼️Напишите, на какие вопросы вы хотели бы получить ответ от Whoosh, и мы их разберем с официальным ответом , прикреплю все ответы‼️ 1️⃣1. Почему компания активно продолжает байбэк, вместо того, чтобы погашать свои задолженности?  ➡️ Ибо считаю, что байбэк это хорошо, но растущие долги, влияют прямо на показатели компании. Хотя от части мне это понятно , объяснял в пункте 3 выше. Не останавливать же запущенный процесс, из за данных сложностей , которые несут временный характер. 2️⃣2.В планах разместить облигации , что снова плюс, но лишь для квалифицированные инвесторов, что сужает круг людей , кто мог бы способствовать дополнительным средствам. С чем связано такое решение, в эти не простые времена? ➡️Ибо считаю, что таким образом количество потенциальных покупателей будет куда меньше. А компании деньги пригодились бы. Не до конца, пока понимаю мотив. 3️⃣3.Вопрос, который я до глубины , не понимаю, и не одобряю. В не давнем, общем собрании акционеров, повестка была о выплате совету директоров премий в размере N-го кол-ва миллионов на каждого , цифры дословно не помню , от 5 до 15 млн р. Я понимаю, если бы все было максимально хорошо, то пожалуйста. А зная, что конец 24, начало 25 это время высоких ключевых ставок, не выгодных кредитов, большая часть денег в валюте, и как бы временно заморожена на инвестиции, растущие издержки, амортизация, это не благоприятное время для выписывания премий. Все устаканится, пожалуйста. А сейчас, это похоже на не уважение к инвесторам, или же откусить кусок пирога пока такая возможность есть. В общем, странно. 4️⃣4. Запросил данные , по статистике, сравнения позиций Whoosh относительно конкурентов , по их присутствию в РФ, СНГ. 5️⃣5. Запросил данные, касаемые того, как , по какому принципу, компания распределяет новые самокаты между городами. Потому что, в моем городе, самокаты довольно старые, и уже 4 год, их никто не меняет. Зато в Москве, как в другой стране, все самое новое. Двойные стандарты, которые я не одобряю. (Хотя тоже довольно понятно, заходя на зарубежный рынок и расширяясь там, не выйдешь же на старых, вот и выкатывают новые туда. Но а как же быть нам , простым пользователям?) 🏆Итоги: После получения ответов от компании, на банные вопросы, я опубликую пост. Пишите свои вопросы, которые хотели бы задать, и я напрямую разберу их с Whoosh . К счастью, компания идет на встречу , и готова связаться, и ответить на все волнующие вопросы. Что , определённо большой плюс. Что касаемо меня, я люблю акции, люблю Whoosh.Держу по 240 , и продавать не собираюсь🧡
201,85 
15,7%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
3 комментария
Nikita_43
30 августа 2024 в 14:03
Будет ли Whoosh продолжать выплачивать дивиденды?
Нравится
MLNGG
30 августа 2024 в 14:06
@Nikita_43 дивидендная политика у них есть, все зависит от показатели долг/ебида , если меньше 1.5х то 50% от чистой прибыли. На данный момент 2х, то есть 25% . Так что, все зависит от решения на общем собрании акционеров. А вообще, это компания роста, чем меньше дивидендов заплатит, тем больше на расширение. Как только ставка пойдёт вниз, показатели будут удваиваться, и компания будет платить дивы. Смысл их платить, когда можно расширять бизнес что куда лучше
Нравится
1
Nikita_43
30 августа 2024 в 14:07
@MLNGG спасибо, большое!
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,1K подписчиков
FinDay
+34,2%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,7K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
MLNGG
55 подписчиков 28 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+17,27%
Еще статьи от автора
12 октября 2024
WUSH полное разочарование в Whoosh с точки зрения клиента:речь про качество и безопасность эксплуатации ⛔ 🙋‍♂️Дорогие инвесторы , вы все знаете, как я люблю Whoosh🧡 ❗Я всегда честен с компанией, и говорю о всех плюсах и минусах прямо и открыто. Сегодня пост о МИНУСАХ Пост, исключительно о качестве СИМ, которое не меняется 📊С инвестиционной точки зрения, я верю в рост компании и ее развитие. Мой таргет на ближайшие 3 года 450-550р за акцию.🚀 ❗Но с точки зрения, обычного обывателя, столкнулся с тройными стандартами и пренебрежением безопасности клиентов, о которых пойдёт сегодня речь. ‼️Основной посыл : ужасный контроль состояния сим , пренебрежение безопасностью клиентов, и дополнительный потенциальный риск ввиде штрафа от инспектора ПДД, при эксплуатации таких СИМ Не много теории: Исправным транспортным средством считается - состояние, при котором транспортное средство отвечает всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации Получается, что по документации, Whoosh , выходит, что отсутствие фары , это исправное состояние? 🥴 Таким же темпом, в моем понимании, можно говорить и об отсутствии работающего одного из тормозов. Доехать то мы сможем , а вот безопасно ли это, в экстренных ситуациях? 🤔 ➡️Расскажу кратко: 1️⃣Обращался в компанию , о том, что у них слишком много не исправных самокатов в течении всего лета , на что получал ответ, чиним, исправим, уберем с линии. Действительно, если были критические не исправности, их убирали. 2️⃣Сегодня в ночное время, обнаружил целую парковку не исправных самокатов . Естественно, сообщил в компанию, прикрепив номера самокатов и видео. Их убрали с линии. Проходит 3 часа , и все те же не исправные самокаты, стоят вновь, готовые к аренде. 3️⃣Я удивился, вдруг все таки ошибка или их починили. Сходил проверил, благо минутное дело. Ничего подобного. То есть, объективно, компания говорит, ребят, будьте молодцами, сообщайте о не исправностях, мы починим, уберем , исправим. Сами же , лишь делают вид, что исправят это. Временно убирают, и ставят обратно. Конечно, отсутствие фары , не критичный фактор. Но не в ночное время. И не приплетайте фактор, что сезон заканчивается. Сути не должно менять. 4️⃣В ночное время, отсутствие задней фары, подвергает клиента риску попасть в ДТП,ввиду плохой видимости, а так же риск получить штраф, ведь инспектор может посчитать это нарушением ПДД.❗ Компания нагло пользуется лазейкой, в отсутствии в ПДД пункта, регламентирующего обязанность СИМ иметь исправные габаритные огни в ночное время и их прямое использование. ❗В общем, выводы делайте сами, лично я хочу обратиться к компании тут, предать огласке , может так, начнет что то менять в своем качестве на деле, а не словах. Вместо безопасности, и качества, мы получаем типичную ситуацию, плевок на вашу безопасность, наличие тройных стандартов , что заметно представлено на скриншоте (1 сотрудник утверждает, что движение без работающей задней фары, это не допустимо, а другой , что это нормально) Осталось пользоваться самокатами, в лучшем случае 2 недели. И их уберут. Стоят ли эти 2 недели , дополнительно выжатых рубликов, ценой безопасности клиентов? Судя по действиям компании, стоят.💲 И самое главное, они ведь и правда, искренне считают, что отсутствие задней фары, и плохая видимость самокатчика сзади, это "безопасно" , смотри последний скриншот. В чем безопасность, аргументов не нашлось. 🤷‍♂️ ❗ @Whoosh_Official безопасность превыше всего? Или все таки пара лишних рубликов , путем эксплуатации СИМ , пока колеса не отвалятся💰 Мой посыл: подтяните качество 🧡 ❗Так же дорогой вуш, аргумент, что по обочине нельзя ехать, и основная часть на тротуаре,не работает. Согласно п24.5 ПДД я имею полное право ехать по обочине. ❗И конечно же , это все клиент, он должен проверять сим, и если не исправен он , менять на другой. Но на какой менять? Если все без фар, как на видео. Да и разве это клиента проблема, а не ваша, в не оказании услуг , надлежащего качества?
11 октября 2024
WUSH почему все ниже, и ниже? Разбираемся! 🥐☕ И так, слишком много хейта в сторону бумаги, нынче от наших профессиональных инвесторов🐹🐹🐹 ➡️Многообразие хомячковых, попытаюсь донести, до вас мысль, что если вы, не обладаете критическим мышлением, умением анализировать внешнюю ситуацию, не понимаете действия ЦБ, влияние ключевой ставки на бизнес, геополитические риски , вес индекса и его давление на каждую из бумаг , курсовую разницу т.е ❗совокупность этих факторов вы не учли, и просто в рандомный промежуток времени, решили кинуть котлету в Whoosh, и увидели минус То как говорится, это вы , балбес, а не бумага и тем более , не компания, которая продолжит свое развитие и дальше, но без вас. 🙂 🙋‍♂️А теперь, для всех , кто боится за бумагу в здравом уме. Объясню на пальцах, операционные показатели, не просто хорошие, а отличные , сервис пользуется спросом, и не просто пользуется, а спрос растет. 🛴Если растет спрос, должно рости и предложение. Если этого не будет, спрос упадет. ❗К сожалению, поэтому компании, в прочем как и всем другим, приходится занимать деньги, даже не в благоприятной ситуации. 📊Но , вы же понимаете, что пусть это и не самая выгодная их инвестиция, но если спрос продолжает рости, что же будет когда ЦБ понизит ставку? Ведь если вы заметили , облигация новая , благодаря которой займ , с плавающим купоном! 💡Так же не стоит забывать, что Whoosh умнее чем вы думаете. Они вложились в юань, на большую сумму. До 80% чистой прибыли, у них в валюте. А теперь вспомним, что произошло с юанем за последнее время? Он вырос! А значит денежки капают Whoosh в карман! Надеюсь, вопросов не должно остаться после этого. 🐹 ➡️Ах да, что касаемо дивидендов. Зачем вам дивиденды ? Бумага со своих пиков , упала на не просто выгодную цену, а на супер выгодную! Лично я докупил сегодня по 186 , и не жалею! 🏆 🎢Упадет ли еще? Никто незнает. Лично я придерживаюсь стратегии, и покупаю на 10% , при каждой просадке на -25-30% . И рассматриваю результативность своих действий , как минимум сроком от 3х лет. Чего и вам советую. Лучший способ повысить результат инвестиций, увеличить временные рамки🤝
27 сентября 2024
WUSH Предстоящие события. Когда рост? Новый этап концепции Whoosh? Разбираемся🚀 Предстоящие события🥐☕ 📆Октябрь: ➡️Операционные результаты за 9месяцев 2024 ➡️Выступление на конференции SmartLab в Москве 🗓️Ноябрь: ➡️Выступление на конференции Profit в Москве Для всех паникеров, и ждунов, кто зашел по высокой, и не понимает, а где рост, когда все растет? 🐹 🏆Объясняю для инвесторов: Для настоящего инвестора, не важно, как быстро отскочет бумага , если вы верите в компанию, видите ее развитие , лучшее что можно сделать , это следовать своей инвестиционной тактике, ступенчато добирать , и расширять временные горизонты инвестирования⏳ 🎢Обьясняю для шортистов: Быстрые деньги, бывают или от большой удачи, или от большой глупости . Лично я не отношусь к категории шортистов, не верю в ваши ромбы, квадраты, треугольники, семь дон и два верха на графике, пары свечек🕯️и прочей ерунды. ❗Я приверженец фундаментального анализа актива, соотношения с геополитическими рисками и общей конъюнктурной средой на рынке и в экономике в целом в данный момент времени. Держу актив по средней 240, и продавать не планирую. Считаю актив потенциальным , ведь компания активно развивается, операционные результаты дают о себе знать , что в скорей приведет и к посту финансовых результатов, ведь все идет на расширение. 📊Для тех, кто считает финансовое состояние ужасным, гляньте на всеми любимый OZON , у которого по финансовой части , все еще хуже в разы, но стратегия бизнеса - агрессивное расширение , что обязательно себя окупит🤝 Не много про новинки от Whoosh🧡 🔵Добавили Авторские маршруты (обозначены синими иконками) 🟢Добавили Туристические маршруты (обозначены зелеными иконками) Какую ценность для нас это несет?💡 🔸От концепция Whoosh ранее: "Доехал быстро и легко" 🔸К концепции: ценности между самокатом и человеком. Приведу пример: Что для американцев McDonalds? Что оно символизирует? Это не просто кафе, с гамбургерами, это место, олицетворяет семью,родство душ, место, куда американцы приходят приломить хлеб. Окормляющее тело и душу, не только в воскресенье, а 7 дней в неделю! 🍔🍟 Чувствуете ценность, которую задает компания? ➡️Вернемся к Whoosh: Они перешли к этапу создания ценности. Единства, родства душ между самокатом и человеком, между Whoosh и пользователями🧡 Самокат, больше не просто банальный способ быстро доехать до метро. Whoosh это то, что позволяет провести время с друзьями🙋‍♂️, прокатиться с ветерком, осматривая местные достопримечательности 📸 Доехать до не любимой работы , наслаждаясь драйвом и скоростью🛴 Отправиться за любимым кофе, чтобы перекусить☕ 🥐 Whoosh создают новые тренды, культуру, время провождения , только ты, закат и самокат😍 ➡️Ценность Whoosh , для каждого своя, но для меня, однозначно,это новый этап в развитии и становления компании!🏆 Не все заметят скрытый мотив, и посыл, который несет в себе каждый их шаг. Но именно он , станет решающим🤝 Спасибо за внимание, дорогой друг. Всем добра. Спасибо Whoosh , за то, что вы с нами🧡