Привет, дорогой дневник
#рантье!
Не особо много событий у меня произошло с момента последней скрижали. Собственно, если откинуть реинвест купонов, то таких событий произошло три – сработала заявка на Глобалтранс, заявка на SPO Рентал Про, и купил на дивгэпе Новатэка.
Глобалтранс в моменте просадился довольно жестко, до 482р, где я его и взял, 100 штук – удвоил объем. Сейчас, когда выкуп по 520р подтвержден, что-то там в середине-конце ноября, ценник пришел к этой планке (~519) и вряд ли уже сильно будет дергаться. Так что предварительный итог, наверное, уже можно подвести – я буду в убытке, но не в 11к, а примерно 5. Ну и ладно, ну и не очень-то и хотелось. Но заявку на продажу по 525р на всякий случай выставил – вдруг кто купит по рынку гигантский объем? Тыща не лишняя…
В синем брокере поучаствовал в допразмещении Рентал Про. Свободных купонов там хватило на 13 штук по 990р, пожалел, что не скопил побольше. 15го, если не забудут выставить, поучаствую в размещении Каршеринга-4, там хоть и флоатер, но короткий, а и купон, и рейтинг хорошие. Но там копейки успели набежать, много взять не получится.
Ну и Новатэк. Желание взять на дивгэпе было достаточно импульсивным. Оно (желание) еще наложилось на другое желание – подсократить количество эмитентов в портфеле. Идея – убрать мелочь, сконцентрироваться на небольшом круге эмитентов, но зато сидеть в них значительной суммой и долей в портфеле. В общем, в результате Новатэк теперь в основном портфеле занял топ-1 по доле. Хотя средняя осталась еще весьма высока – 1031р.
Я тут в своем любимом экселе (да, снежок не вывозит мои потребности) посчитал, что если оставить 15 эмитентов, то продажа всех остальных поможет закрыть долю 2-3 оставшихся до целевых величин.
Решил оставить следующие компании: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефтегаз от нефтянки, Норникель, Фосагро, НЛМК, Транснефть и ИнтерРАО от промышленности, Сбер, Мосбиржу от финсектора, Позитивов и Яндекс от айти, и Х5 от ритейла. Эти компании отобраны по совокупности интересных мне факторов – успешности бизнеса, ожидании роста (айтишники) или дивов (остальные). Есть конечно и компании под вопросом, как на включение в список, так и на исключение из него. Нефтегаза многовато, ну так у нас перекос экономики в ту сторону большой, что-то не видно на бирже крупных производителей круассанов…
Сургут – как долгосрочная идея, сомнительно, но ок. Мб стоит заменить на Газпромнефть. Еще весьма приличные показатели у Ленты – её скажем Солид в свой рент-портфель включил. Еще сомнения по Фосагро (любимчики они у меня!), ща их колбасит не по-детски, и НЛМК – точно ли? Есть Северсталь/ММК. Надо будет повнимательнее сравнить перспективы.
А может вообще стоит не 15 эмитентов, а скажем, 20? 15 – цифра не священная же, просто должно быть удобное число для контроля, а человек не самый лучший многозадачник в природе. Кстати, почему-то считается, что по стратегии «купил и держи» не надо ничего делать после покупки. Надо, и еще как! Регулярно оценивать качество эмитентов надо ничуть не реже, чем вырезать больные кусты и держать в порядке грядки клубники. И аккуратная плантация априори выиграет у поля разносортицы.
Очень, конечно, будет жаль продавать то, что покупал ранее. Но, видимо с 2021 года я наигрался в песочнице, перепробовал разные инструменты (ща ранние свои посты с ироничной улыбкой перечитываю), и круг этих инструментов сокращаю. Жизнь продолжается. Так что ждем начала роста рынка, и буду прореживать свои грядки.
Всем мира, добра и удачи.