LenaAndDasha
LenaAndDasha
10 мая 2021 в 14:54
{$RU000A102LW1} {$RU000A102T97} {$RU000A1022G1} {$RU000A102Y58} $RU000A102952 {$RU000A102M45} {$RU000A102QX8} $RU000A101XD8 {$RU000A102NK2} 💼На данный момент в облигационном портфеле находятся 30 эмитентов, больше половины из них ВДО. 💰Чистая доходность портфеля после вычета НДФЛ составляет около 9%. ⚠️На мой взгляд такая себе доходность за риск выше среднего. 🤞Но с другой стороны, для снижения риска доля каждого эмитента составляет не более 2% в портфеле, в будущем планирую еще больше размывать % и свести к 1% на каждого эмитента из области ВДО и ограничиться их долей в облигационном портфеле до 60%. 🍀Есть несколько исключений, но они не безосновательны. ❗Риск банкротства эмитентов есть? Определенно! Но я не думаю что он будет массовым если не прилетит черный лебедь (если налетит стая, то все будет печальнее), со смертью 1-5 эмитентов я готова смириться, смерть 9 эмитентов принесет мне 0% доходности за год или даже чуть больше за счет невыплаченного НКД, а свое грязное дело с капиталом сделает инфляция 💭В любом случае считаю что облигации для диверсификации должны быть в портфеле, в моем случае их доля составляет около 40% от портфеля, а если с учетом арендной недвижимости, то пока около 10-20%.
996,9 
31,52%
1 018,8 
5,93%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Dimexsid
21 июля 2021 в 4:24
Я извиняюсь, а что такое ВДО?
Нравится
Miyako
13 сентября 2021 в 11:35
@Dimexsid Высокодоходные облигаций. Хотя честнее было бы назвать их высокорисковыми.
Нравится
Dimexsid
13 сентября 2021 в 11:36
@Miyako спасибо
Нравится
invest_for_best
24 ноября 2021 в 7:57
Нужно продавать, очень маленький купон для ВДО, а риск огромный дефолта
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,6%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
8,8%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+15,9%
7,7K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
LenaAndDasha
207 подписчиков 7 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
1,61%
Еще статьи от автора
5 ноября 2024
RU000A109791 выходят из бумаги?
1 ноября 2024
RU000A109791 что с ней?
30 октября 2024
RU000A109791 почему так падает?