Вывод по акциям Роснефти 🟥Налоги съели часть дивидендов. Рост расходов по отложенному налогу на прибыль (с 2025 года поднимают с 20% до 25%) снизили прибыль на 200 млрд. Это и было основной причиной падения прибыли на 67% в 3 квартале. Но также сдерживающими факторами выступили сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ и снижение рублевых цен нефти в 3 кв. 🟩4 квартал сулит быть лучше. Снижение прибыли вызвано разовым фактором + девальвация улучшит финансовую картину. Но дивиденды за 2П 2024 года в любом случае сократятся и дивидендная доходность за 2024 год составит 12-14,5%. 🟩Также Роснефть объявила о возобновлении выкупа своих акций в текущих условиях. Это позитив, но огромные ожидания закладывать не стоит. Вероятнее всего, будут просто поддерживать котировки. 🟩Долгосрочные перспективы все также сохраняются. Финансовое состояние компании остаётся устойчивым, долговая нагрузка по-прежнему невысока и продолжают реализацию своего крупнейшего проекта "Восток Ойл". Роснефть запланировала первый этап ввода проекта Восток ойл на 2026г. И при этом компания учитывает риск снижения цен на нефть в случае отмены ограничений на добычу: Сечин видит приемлемой цену $45-50 за Urals, $60-65 за Brent в среднесрочной перспективе. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 530₽ Ваше мнение насчет Роснефти? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать $ROSN