Итоговый вывод по НОВАТЭКу 🔋 Давление санкциями продолжается. Но компания в силах находить пути решений и обходов. 👉 Так, например, недавно стало известно, что теневой СПГ-флот Новатэка возобновляет работу после двухмесячного перерыва. В 1 квартале 2025 появится танкер ледового класса и через несколько месяцев должны поставить второй. После испытаний отправят на Арктик СПГ-2, линии 1 и 2 готовы к работе. Третью линию теперь планируется перебросить на новый завод в Мурманск, но это еще не скоро. ❗️С проектом Ямал СПГ все неплохо. За десять месяцев с проекта экспортировано 17,4 млн тонн сжиженного природного газа, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Отчет за 2 полугодие ожидаю неплохим. Девальвации рубля и роста цен на газ поддержат финансовые результаты. Также не стоит забывать, что основную часть газа продают внутри страны, а с 1 июля произошла индексация тарифов. 🤝 В общем, Новатэк адаптируется к вызовам и продолжает развиваться вопреки санкциям. Основные риски тут известны и многие уже реализовались. Долгосрочно – интересная идея с большими перспективами, но среднесрочно давление сохранится. За 10 лет бумага показала около 184% полной доходности (с учетом дивидендов) или 11,002% в год. Последний отчет: 14 октября 2024 Итоговый анализ: Акции недооценены на 17,3%. Итоговая справедливая цена: 1100₽ Рыночная цена: 938₽ Что думаете насчет НОВАТЭКа? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим/Наблюдаем $NVTK (НЕ ИИР)