Группа Позитив. Анализ долговой нагрузки и риска акций Темпы роста активов за 5 лет: 36% Темпы роста чистого долга за 5 лет: 67,65% Вывод: Долги растут быстрее активов — отрицательная тенденция. Бета за 90 дней — (-0,57) Бета за год — 1,06 Бета за 3 года — 2,82 Вывод: Бета >1 показывает, что доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Ожидаемая годовая доходность — 17% (модель CAPM). За 3 года акция дала около 152% полной доходности или 36,08% в год. С учетом выплаченных дивидендов. Ваше мнение насчет акций Группы Позитив? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим 👀 Наблюдаем #Обзор POSI

Какие акции + облигации покупаю с пополнения? 🍌 Так как акции сильно выросли за последний месяц, то мне предстоит провести ребалансировку портфеля из-за того, что доля акций стала сильно выше доли облигаций. Поэтому, покупки в этом месяцев будут сделаны с акцентом именно на облигации (накопление кэша). Список покупок: 🏛 ОФЗ 26234 🏛 ОФЗ 26229 ⛽️ Лукойл 🌾 ФосАгро Открываю снова позицию в ОФЗ 26234 на 5% долю. Докупила ОФЗ 26629 до 5% доли. Общая доля кэша в портфеле составляет 10%. Если индекс уйдет выше 3000 пунктов, то выйду в 20% кэш. Если снова упадем на 2500, то начну активно покупать акции, продавая кэш. Лукойл и ФосАгро добрала символически, на небольшую сумму денег. В следующем посте поделюсь на какие суммы, что взяла SU26229RMFS3

⛽️ Завтра у Татнефти гэп Привилегированные акции нефтяника дают +20.1% за последний месяц. Спасибо ралли на рынке, которое произошло в следствии сохранения КС. 💢Выплатит Татнефть по 17.39₽. 💢Див. доходность — 2.6%. По счёту это уже вторые дивы за 2024 год. Итоговые рекомендуют примерно в конце апреля. Их ожидаемый размер ≈ 24₽ ❗️ Не забывайте, что первое утверждение выплат у Татнефти всегда мимо (кворум не собирается), но второе всегда точно в цель. Сейчас акции TATN оцениваются дорого. Да что там говорить, они всегда оцениваются без особого дисконта. После див. отсечки цена не станет привлекательнее. Но если так подумать, то сейчас крупные нефтяники заметно прибавили в цене, отчего Татнефть на их фоне не так уж и плоха. Дивы здесь единственный масштабный катализатор роста. ⛽️ Лукойл выходит лучше по див. доходности, но Татнефть никогда не пренебрегала стабильностью, что ставит её примерно в равное положение. LKOH