🥳 А что если завтра все помирятся? Мы всё чаще слышим разговоры о том, что пора мириться и искать компромиссы. Мы, конечно, не геополитики и своих прогнозов не даем, но задумались, кто лучше всех из компаний отреагирует на перемирие или хотя бы слухи о нем. Первые, кто приходят на ум, — это экспортеры. Санкции против России ослабят не сразу, но западные рынки сами страдают от нехватки нашего сырья. И хоть многие из них неплохо уже перестроились на внутренний и азиатский рынок, даже частичное возвращение высокомаржинального рынка ЕС сыграет им точно на руку. 1️⃣Из нефтегазового сектора главными бенефициарами могут стать $NVTK и $GAZP Первый был вынужден приостановить производство на проекте «Арктик СПГ 2» из-за отсутствия танкеров, а второй потерял почти четверть газового рынка Европы. 2️⃣ $RUAL тоже в списке сильно пострадавших и может выиграть, если ситуация начнет налаживаться. У компании изъяли Николаевский глиноземный завод, на котором в 2021 году произвели около 20% всего глинозема компании, и пока что продолжают душить санкциями. 3️⃣Еще один пострадавший сектор — транспорт. Крупнейшая российская авиакомпания $AFLT столкнулась с проблемой нехватки запчастей для иностранной техники. Чтобы решить ее, нужно полностью перестраивать флот, а это возможно сделать только где-то к 2030 году. Если ситуация на мировой арене изменится, компания получит серьезный буст. А какие вам приходят в голову компании, которые могли бы стать основными бенефициарами окончания СВО?