Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 13,85%. По второй (УП) отрыв составил 13,01%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям Надёжные фонды - Россия (НФ), Устойчивый портфель - Россия (УП) и Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов): Неделя: Стратегия НФ: +1,04%📈📈📈📈 Стратегия УП: +0,97%📈📈📈 Плавный ход: +0,56%📈📈 Индекс: +0,17%📈 MCFTR: -1,77%📉 Месяц: Стратегия НФ: +7,97%📈📈📈 Стратегия УП: +7,67%📈📈 Плавный ход: +5,24%📈 Индекс: +11,62%📈📈📈📈 MCFTR: +12,62%📈📈📈📈📈 3 месяца: Стратегия НФ: +5,84%📈📈📈 Стратегия УП: +6,22%📈📈📈📈 Плавный ход: +6,54%📈📈📈📈📈 Индекс: +3,08%📈📈 MCFTR: +2,99%📈 Полгода: Стратегия НФ: +5,85%📈 Стратегия УП: пока нет данных Плавный ход: пока нет данных Индекс: -5,96%📉📉 MCFTR: -3,3%📉 С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +0,64%📈 Индекс: -18,34%📉📉 MCFTR: -13,21%📉 С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +8,61%📈 Индекс: -5,27%📉📉 MCFTR: -4,4%📉 Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +6,49%📈📈 Индекс: -0,86%📉📉 MCFTR: -0,12%📉 Депозит: +5,8%📈 TMOS SBMX EQMX TDIV TRUR TGLD GOLD TBRU SBRB AKMB TLCB LQDT TPAY По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход опережение условного депозита составило 0,69%. Очередная победная неделя для стратегии Плавный ход как индекса полной доходности, так и условного банковского депозита (за неделю и со старта). Как писал раньше - победа над MCFTR скорее частный позитивный случай и на дистанции конечно этого не будет, если конечно наш рынок еще пару лет не будут перегибать пополам. А вот отрыв от банковской доходности вполне ожидаем и является целью и предназначением этой стратегии. По остальным двум также положительная динамика за неделю и отрыв от индекса брутто. Всё идет своим чередом. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии Надёжные фонды - Россия от 3000 руб. 💼Подключиться к стратегии Устойчивый портфель - Россия от 500 руб. 💼Подключиться к стратегии Плавный ход - Россия от 3000 руб. #инвестиции #фондовый_рынок #акции #облигации #фонды #бпиф #автоследование #золото #портфель #портфельное_инвестирование

День проверки на слабость рук

КАК Я СЧИТАЮ ЛИЧНУЮ ДОХОДНОСТЬ ПО ВСЕМ АКТИВАМ И БРОКЕРАМ Всем привет! У каждого брокера существуют собственные счетчики доходностей инвестиций клиентов. И они вполне годны, особенно когда брокер всего один или схема 1 брокер + банк. Но становится намного неудобнее, когда мест размещения капитала больше. Для себя я вывел личную схему учета и определения доходности инвестиций за сквозной год. Ежемесячно я снимаю с брокерских отчетов и банков данные о приросте средств без учета пополнений, также суммирую размер капитала. Доходность за год (P) я считаю как "средний прирост капитала в месяц за последние 12 месяцев (M), деленный на средний размер капитала за 12 месяцев (C), умноженный на 12 и умноженный на 100". P = (M/C)х1200 На мой взгляд, это максимально правдободобная формула расчета годовой доходности общих инвестиций в реалиях постоянных колебаний капитала и регулярных пополнений. Кому нравится - пользуйтесь. Есть идеи лучше - делитесь в комментариях. TMOS ссылка для большего охвата аудитории)