Обзор главных событий недели. Выпуск 44 Индекс Мосбиржи продолжает падать, 3 компании рекомендовали дивиденды, Сбербанк, Яндекс, Газпром и Россети центр представили отчеты, Минфин разместил ОФЗ: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели. Акции и дивиденды 🔹Индекс Мосбиржи продолжил снижение и остановился на отметке 2594 пункта (-2,5% за неделю). Рабочая суббота добавила позитива, но не думаю что это переход к восходящему тренду. 🔹Рекомендовали дивиденды компании Хэдхантер HEAD , ММЦБ , Европлан LEAS . На очереди рекомендация дивидендов от Роснефти ROSN (8 ноября). Акции Роснефти на эту новость отреагировали ростом. Облигации, новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился с 546,68 до 537,92 пунктов. Новые минимумы. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность до 18,5%; короткие - до 21,6%. 🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций Аренза про 1Р-06 (купон КС+3%). 🔹На очереди размещения: Евротранс (2 выпуска), Альфализинг, Кокс, Симпл групп, Русгидро 2Р01, ГТЛК 2Р4. Размещение ГТЛК 2Р06 перенесли на ноябрь. 🔹Минфин 30 октября разместил ОФЗ с постоянным купоном 26248 SU26248RMFS3 с доходностью 17,61%. Аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29025 признан несостоявшимся. Новости компаний 🔹Компания «Ламбумиз» (производитель упаковки для молочных продуктов) провела IPO по 425₽ за акцию. Капитализация составила 8,8 млрд.р. Торги акциями стартовали 30 октября и завершили неделю на отметке 426,3 ₽. 🔹"Газпром" GAZP в 3 квартале 2024 года получил по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд р. после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд р. в 1 и 31 млрд во 2). 🔹"Яндекс" YDEX в 3 квартале увеличил выручку на 36%, до 276,8 млрд р. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 66% раза и достиг 54,7 млрд р., при этом рентабельность по данному показателю составила 19,8% против 16,1% годом ранее. 🔹Чистая прибыль "Татнефти" TATN за 9 месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд р. Выручка выросла на 28%, до 1,15 трлн р., себестоимость - на 34%, до 827,7 млрд р. Прибыль от продаж увеличилась на 7,9%, до 230,4 млрд р. 🔹Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" MRKC по РСБУ за 9 месяцев составила 6,72 млрд р.(+5% г/г). Выручка компании составила 93,98 млрд р. (+7%), себестоимость - 79,93 млрд р. (+6,9%). 🔹Сбербанк SBER представил отчет по МСФО за 9 месяцев: за 3 квартал чистый процентный доход вырос на 14% г/г до 762,1 млрд.р, операционные расходы выросли на 17%, чистая прибыль г/г не изменилась и составила 411,1 млрд.р. 🔹Мосбиржа включит акции компании Аренадата DATA в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ), а значит можно будет воспользоваться льготой на долгосрочное владение (ЛДВ РИИ) при непрерывном владении акциями данной компании не менее одного полного года. Что еще? 🔸Корпоративные флоатеры дешевеют. 🔸С 1 ноября банкам запрещено брать комиссию за переводы по СБП при оплате услуг детских садов, кружков, налогов, штрафов, пошлин. 🔸Цены на золото продолжают бить рекорды. Причина - рост спроса. 🔸Банки повышают ставки по вкладам и ужесточают условия по кредитным картам. Халяву с кредитной каруселью пытаются прикрыть. Всем хороших выходных! #сбер #газпром

Покупки с 24 октября по 31 октября Завершается октябрь, итоги месяца будут завтра. А пока напишу про покупки. Горизонт инвестирования 10 лет, 1 год и 10 месяцев уже позади. С 24 октября по 31 октября купил: ▪️2 акции Новатэк, ▪️32 акции Аренадата, ▪️3 акции МД Медикал Групп (Мать и дитя). Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (+/-5%). Сейчас доля акции снизилась до 50%; облигаций 46%, остальное - в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR снизилась до 10%. Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации. Новатэк NVTK Получил дивиденды - реинвестировал дивиденды. Здесь не нужно изобретать велосипед, последнее время так делаю. В прошлые разы были Татнефть и Газпром нефть. Аренадата DATA Акции держаться лучше рынка. Чистый долг маленький, выручка смещена на 4 квартал, дождемся результатов. Увеличил долю до 2% со средней 113,7 р. МД Медикал Групп MDMG Новый эмитент в портфеле. Это сеть частных клиник, которые расположены в 25 регионах нашей страны. Юридически компания переехала в РФ. Отчет за 3 квартал вышел с хорошими показателями по выручке (рост на 21,8% г/г), растет средний чек (+1. С начала года компания открыла 3 новые клиники и 2 медицинских центра. В 2024 г. компания уже дважды заплатила дивиденды, не исключена еще одна выплата до конца года. В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк SBER 17%; - Лукойл LKOH 16,5%; - Татнефть-ап TATNP 7,4%; - Новабев BELU 5,3%; - Газпром нефть SIBN 4,6%; - Транснефть TRNFP 4,1%; - Роснефть ROSN 4%; - Яндекс YDEX 4%; - Новатэк 4%; - Россети Ленэнерго-ап 3,7%; - Северсталь 3,3%; - Фосагро 2,7%, - НЛМК 2,5%; - Ростелеком 2,2%; - Аренадата 2,2% и другие. P.S. целевые доли в портфеле определены, буду придерживаться их. А вообще при дефиците времени покупка акций сейчас больше напоминает стратегию DCA. Что такое DCA рассмотрю в одной из следующих публикаций. #сделки

Новые облигации Евротранс 1Р-04 и 1Р-05 на размещении Компания "Евротранс" EUTR - сеть автозаправок под брендом "Трасса" выходит на долговой рынок с новыми выпусками облигаций. Евротранс со 2 по 6 ноября проведет сбор заявок сразу на 2 выпуска 5-летних облигаций ежемесячным купоном, один из которых с купон-лесенка с переменным купоном, который зависит от ключевой ставки, а другой с ориентиром по купону не выше 25%. Посмотрим параметры новых выпусков, финансовые показатели компании. Выпуск: Евротранс 001Р-04 Рейтинг: А- (АКРА) Объем: до 4 млрд.р на 2 выпуска Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: со 2 по 6 ноября Планируемая дата размещения: 11 ноября Дата погашения: через 5 лет Купонная доходность: фиксированная с дополнительным доходом, по 1-12 купонам – не выше 15%, по 13-24 купонам – 14%, по 25-36 купонам – 13%, по 37-48 купонам – 12%, по 49-60 купонам – 11%. Дополнительный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ, деленной на 2 Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: да Выпуск: Евротранс 001Р-05 Старт приема заявок: со 2 по 6 ноября Планируемая дата размещения: 11 ноября Дата погашения: через 5 лет Купонная доходность: не выше 25% Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Показатели и цифры компании - 55 АЗК в Москве и Московской области, в том числе электрозаправок (28 объектов); - 41 бензовоз; - нефтебаза на 20 тыс.т; - завод по производству незамерзающей жидкости; - 10 электрозаправочных станций; - 4 ресторана и фабрика-кухня; - выручка в 1 полугодии 2024 г. согласно отчету по МСФО 82,3 млрд ₽ (+80% г/г), в 2023 126,8 млрд.р (+95% г/г); - чистая прибыль в 1 полугодии 2024 г. 2,23 млрд.₽ (+238% г/г), в 2023 г. 5,15 млрд. (рост в 3 раза г/г); - чистый долг (у учетом лизинговых обязательств) на 30.06.24 составляет 40,59 млрд.р, в 2023 г. 39,9 млрд.р (+28% г/г); - EBITDA в 2023 г. 12,3 млрд ₽ (+90% г/г). - чистый долг/EBITDA на 31.12.2023 составляет 3,24х (повышенный уровень долговой нагрузки); однако по итогам года данный показатель может быть выше. "ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 11 млрд р. ( RU000A105PP9 , RU000A105TS5 , RU000A1061K1 и 2 выпуска "зеленых" бондов на 2,8 млрд р. ( RU000A1082G5 и RU000A108D81 ). Компания провела IPO в 2023 году и привлекла 13,5 млрд.р. Акции с момента начала торгов упали на 54%. Дивиденды компания выплачивала дивиденды: декабрь 23 г (за 3 квартал 23 г. 3,8%), июль 24 г. (за 23 г и 1 квартал: 12%), октябрь 24 г. (3,4%). Вывод Сейчас идея покупки облигаций с переменным купоном (флоатеров) является основной с учетом возможного повышения ключевой ставки. Но Евротранс решил разместить не флоатеры: у первого выпуска с лесенкой не вижу преимуществ (купон с каждым годом все меньше), да и второй выпуск с постоянным купоном неинтересен из-за повышенных рисков на 5-летнем сроке. У меня есть первый выпуск облигаций Евротранса, поэтому в размещениях новых выпусков не собираюсь участвовать. #облигации