Доходность стратегии &Дивидендная ракета обнулилась( Индекс мос биржи за это же время упал на 16%, но это все равно слабое утешение. Были даже мысли закрыть стратегию, но это как-то совсем по инфоцыгански, да и вы на удивление с "тонущего корабля" не бежите. Поэтому давайте разбираться, что происходит и что делать дальше. Итак на доходность стратегии повлияло 2 основных фактора: 1) Нарушение див политики. Здесь 2 эпизода и это мягко говоря многовато за пол года. ЮМГ (ЕМЦ) обещали выплатить дивы после переезда в РФ и в итоге выплатили ровно 0 руб. Алроса по дивидендной политике должна была заплатить 70-100 FCF (3,6-5,1 руб), а заплатили лишь 2,5 руб. 2) Излишняя агрессивность стратегии. На самом деле она не умышленная и на нее влияет размер минимального портфеля на стратегии. Просто в личные портфели я в 99% случаев сделки совершаю "лесенкой" - покупаю, продаю по 1-2% портфеля по мере изменения цены. А на стратегии купил 1 лот и у тебя уже 10-15% портфеля. И если в личном портфеле я могу хоть двадцать раз добрать бумагу. Здесь 3-4 покупки и у тебя пол портфеля. И если что-то идет не так, доходность резко падает... Что в планах. Точнее уже сделано. Переложил половину портфеля в электроэнергетику с ожидаемой доходностью от текущих 35%. Цифра не из воздуха. У нас уже есть прибыль и расчетный дивиденд за полгода. С 1 июля тарифы повысились, что еще увеличит прибыль. Плановый дивиденд от текущих заоблачный около 17% див дохи и акция хорошо переоценится к весне. Так же на значительную долю в портфеле сейчас ЮГК. Компанию хорошо пролили на приостановке добычи на Уральском хабе, судах и несколько более слабой отчетности, чем там могла бы быть. При этом абсолютно проигнорирован запуск нового рудника и рост добычи на Сибирском хабе и текущие цены на золото. И падение акций от хая уже более 40% и сопоставимо с полубанкротными Сегежей, Мечелом и Мвидео. Здесь в планах дождаться новостей об отмене приостановке добычи - на росте часть позиции сдать и переложить в другие идеи, благо их довольно много с потенциалом 25-30% на горизонте 6-8 мес. P.s. всем подписчикам стратегии мое искреннее восхищение вашей стойкостью.👍 Да и возможно сейчас лучшее время чтобы пополнить портфель\присоединиться к стратегии. С огромной долей вероятности коррекция уже все или ее окончание где-то близко. Выложу чуть позже отдельным постом 4 причины почему так считаю. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.