Решил поделиться своим портфелем и позицией на сегодняшнюю дату. Буду рад услышать мнения и советы по моим бумагам.На дворе конец 2019 года — по макроэкономическим циклам мы скоро войдем в фазу рецессии, об этом знают многие, не буду углубляться в эту тему, но к этому нужно быть готовым.В настоящее время скорость темпов роста мировой экономики значительно замедлилась, но пока ускорение еще положительное, поэтому можно немного на нем заработать.
Опять же в этом цикле на мой взгляд нужно обращать внимание на классические защитные активы: это ниши:
— здравоохранение
— потребительские товары
Эти ниши меньше всех проседают даже в период рецессии.
Поэтому я решил большую часть портфеля посвятить именно этим компаниям.
Второй фактор, который я анализировал для себя — это дивидендная доходность акций, которая подстрахует на случай снижения курсовой стоимости.
Дивидендная доходность должна сочетаться с третим фактором: надежности самой компании с точки зрения фундаментального анализа, это сподвигло меня добавить уже в меньшей пропорции некоторых IT, Телеком и финансовых дивидендных аристократов для диверсификации по секторам экономики.
В итоге в портфеле в данный момент работают следующие сектора:
1. Здравоохранение 33,2% портфеля
2. Потребительские товары 24,13% портфеля
3. Телекоммуникации 8,7% портфеля
4. Информационные технологии 8,4% портфеля
5. Машиностроение и транспорт 8,44%
6. Финансовый сектор 7,95%
7. Энергетика 6,12%
8. Электроэнергетика 2,94%
Компании в портфеле:
$V $WM $BABA $SBERP $PFE $JNJ $ABBV $BMY $PG $T $M $GPS CVS BIDU
$GAZP BANEP FEES
Итого по моим подсчетам в иностранных акциях средний % по дивидендам такого портфеля будет 3,9% , что выше банковского депозита в долларах.
Средний % по дивидендам акций РФ будет 7,9% что также превышает ставку по банковскому депозиту в банках РФ.
Риски - конечно же страшилки по началу рецессии, снижение темпов роста экономики. Возможно когда графики пойдут активно на спад - безопаснее будет выйти в кеш и переждать. А пока можно немного прокатиться на замедляющемся локомотиве.
Полная версия мнения: t-ip.ru/investitsii-v-fondovyj-rynok/aktualnyj-portfel-na-23-10-2019/