&ID Russia Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию".  Подписался, на &ID Russia @Invest_Dim Стартовая сумма 25.700 рублей. Стартовая, дата 27 августа 2024 Стратегия позиционируется как средне и долгосрочная  спекулятивная стратегия с умеренным риском, основанная на фундаментальном и техническом анализе,торгующаяся в одной лодке с подписчиками.  На момент открытия куплен портфель, состоящий на 45 % из  трех акций  на 55 % из денег и ликвидности. На момент прекращения следования (18 октября ) доходность стратегии составила +0.04% или около 0,3% годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи $TMOS потерял за это же время -2.9% (примерно -21% годовых). По доходности стратегия, конечно, обыграла индекс, но в целом это скорее погрешность.  За время следования по счёту совершено 8 сделок. Причём большая часть операций пришлось на краткосрочную (7дней) спекуляцию префами Ростелекома, которые были куплеты на локальном минимуме и проданы через неделю на локальном максимуме. В остальном, как и сказано в описании стратегии, происходила среднесрочная торговля четырьмя позициям в акциях второго эшелона, при этом общая доля акций не поднималась больше 50%. Вторая часть портфеля находилась в деньгах и ликвидности. Никаких странных и плохообъяснимых операций, типа торговли в очевидный убыток внутри дня $LQDT, как у некоторых управляющих, не отмечалось.  Финальный портфель состоял на 60% из ликвидности+деньги и на 40% из портфеля акций из 2 позиций - Астра и ИнтерРао.  Оценка стратегии по 5 критериям: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=share 1. Диверсификация. Два класса активов. В среднем 4-5 позиций в классе акций. Не очень большая - 3 балла. 2. Количество операций небольшое и соответствует описанию стратегии - 5 баллов.  3. Ликвидность бумаг средняя,  - 4 балла. 4. Результат меньше прогноза автора но лучше бенчмарка, поэтому поставлю 4 балла.  5. Соответствие описанию. Я не готов утверждать, что отбираемые автором бумаги фундаментально хороши, или плохи, однозначно, есть как более, так и менее привлекательные. Но к техническим точкам входа и выхода претензий нет. В итоге твёрдые 4 балла.  Итого 20 баллов из 25. Кажется это рекордная оценка за год экспериментов с автоследованием. Да и в целом мне стратегия понравилась. Если бы ещё побольше диверсификации, то было бы вообще здорово. Хотя, конечно, был неудачный участок для теста, когда рынок валился и это могло обусловить небольшое количество акций в портфеле. Но вот немного золота, хотя бы в виде $TGLD , мне кажется, не помешало бы. Подумаю, может быть подключусь на другой фазе рынка, интересно посмотреть какие бумаги будут покупаться. Автору - удачи!  #рецензия #автоследование #стратегия