Немного поздновато я зашла в $CHMF , но лучше так, я уверена в их росте, особенно на ажиотаже перед выплатой дивов, когда всем захочется резкой относительно высокой доходности. Про апелляцию уже из каждого утюга известно. Далее немного цифр) Северсталь в 2023 году увеличила EBITDA на 22%, до 262,2 млрд рублей. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали EBITDA на уровне 249,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 36% (+5 п.п.). Выручка в прошлом году выросла на 7%, до 728,3 млрд руб. благодаря увеличению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Свободный денежный поток (FCF) компании составил в 2023 году 119,97 млрд руб. (консенсус-прогноз - 118,4 млрд руб.). Годовое падение FCF на 23% компания объяснила оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала, который составил 9,08 млрд руб. и главным образом связан с увеличением запасов на фоне формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт. В 2024 году CAPEX составит, по прогнозам компании, 119 млрд рублей (+64%). В 2023 году инвестиции увеличились на 7%, до 72,6 млрд руб. в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году. При этом максимальные ожидания по размеру дивидендных выплат при условии выплаты 100% свободного денежного потока составляли 166 руб./акция. Улучшив прогнозы по динамике денежных потоков на средний срок, ожидается увеличение дивидендных выплат Северстали с 191,51 до 191,65 рублей на акцию в следующем году (рыночный прогноз составляет примерно 240 рублей на акцию). После пересмотра справедливой стоимости компании на основе финансовых мультипликаторов российских и зарубежных компаний из отрасли, была увеличена оценка справедливой стоимости Северстали с 1749,01 до 1914,62 рубля на акцию. Это означает потенциал роста на 20%. Дисконт-поправка на риски инвестиций в акции Северстали остается на уровне 15%, что довольно низко по сравнению с другими компаниями в данном секторе. P.S. Информация взята из разных источников. Не иир