Часть 2 💼North America/Северная Америка Начнём, пожалуй, с самого объёмного рынка, а именно с Северной Америки, которая представлена всего тремя странами: США, Канада и Мексика. Данный регион занимает львиную долю на мировой арене и по последним данным она составляет 62,1% , из которых США занимает аж 59,1%. Оставшиеся 3% между собой разделяет Канада и Мексика, причём не совсем "по-братски". Доля Канады на данном континенте 2,9% , что к слову, является пятым рынком по капитализации, среди всех стран. Ну а Мексика забирает себе скромные 0,1% ❗️На данный момент, пожалуй, единственной возможностью приобрести данный сектор остаётся фонд от УК Тинькофф TSPX. Но давайте будем честны, он очень странный (Фото 1). По идее фонд должен повторять бенчмарк SP500, но по факту 0,5% фонда находятся в юрисдикции других стран, таких как Ирландия, Нидерланды, Бермуды и даже Израиль. Мы не будем разбираться в сложностях оформления компаний в других странах, пост не об этом, но как по мне, это как-то не совсем соответствует заявленной стратегии фонда. Что ж, закроем на это глаза и выделяем данному фонду 62,1% нашего портфеля. "Воу-воу, пагодь, братиш, а как же диверсификация, там, все дела!?🤔"- спросите вы. А вот нет её в нашем портфеле, помните, да? Составляем в рыночных пропорциях. Здесь можно сделать небольшое лирическое отступление и в сугубо ИНДИВИДУАЛЬНОМ порядке можно вложиться также и в другие фонды, география которых напрямую завязана на США. Диверсификации по провайдерам тут не получится, на данный момент большинсво УК не ведёт торги своими фондами из-за блокировок, поэтому мы будем рассматривать в основном только фонды от УК Тинькофф, так как только они оказались наиболее устойчивые и адаптивны к изменениям на бирже. Хорошо это или плохо, судить не мне, мы просто пытаемся собрать конфетку, из того что имеем. ☝️Несмотря на доступность некоторых фондов, почти во всех есть заблокированные бумаги, а какие-то из них и вовсе до сих пор не торгуются, после недавнего обновлённого пакета санкций. Так, например, тот же {$TSPX} имеет 6,1% заблокированных в НРД активов. Для нашего портфеля неплохо бы подошли такие фонды как: - {$TECH} Доля США в котором составляет 90,42%, доля заблокированных активов фонда 26,2% - {$TSOX} Доля США в котором составляет 88,41% - {$TCBR} Доля США в котором составляет 92,62% - {$TBIO} доля США в котором составляет 76,39%, доля заблокированных активов 15,2% - {$TRAI} доля США в котором составляет 81,79% - {$TBUY} Доля США в котором составляет 98,36% Большинство из данных фондов имеют также небольшую диверсификацию по странам, но порой состав дублируется эмитентами, входящими в индекс SP500 и, соответственно фонд {$TSPX} 📉С фондами у Тинькофф вообще какой-то бардак творится: пока я подготавливал данный материал и собирал информацию по ним, обнаружил что некоторые фонды распродали имеющиеся активы и сидят в кэше. Вопрос, что будет дальше, конечно, интересный, но художник, на то и художник, чтобы видеть картину мира по-своему. Вернёмся к нашим баранам: имея рассматриваемые выше фонды, можно "размазать" долю Америки, получив бонусом некоторые ненужные, в нашем случае , страны. Итого, чтобы как-то диверсифицировать наш портфель, используя доступные фонды, в количестве 7 штук мы получим долю каждого фонда в портфеле примерно 8,87%. Безусловно, это весьма грубое значение, так, например, в своём основном портфеле я увеличил долю фонда на широкий рынок, сократив позиции таких венчурных направлений, как биотех и зелёную энергетику и других. 🏆С грехом пополам мы получили злополучные 62,1%, и те с большим натягом, так как из-за "лишних" активов в фондах при равномерной покупке оных доля США получится порядка 55,66%. Увы, таких мастодонтов, как Мексика и Канада нет возможности приобрести, но последняя присутствует в рассмотренных фондах, что уже неплохо. Продолжение следует... Начало: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hel1x/778409bc-b67b-4772-af8d-c80216038b64/ #прояви_себя_в_пульсе #пассивный_портфель