Друзья, прошло ровно 9 месяцев с момента старта консервативной стратегии &Ликвидный трейдинг. Спасибо, что вы вместе с нами!
Главное, что нам удалось сделать (породить) – это удержать вверенный вами капитал от значительных просадок. И на фоне падения индекса ММВБ полной доходности с майских максимумов более, чем на 20%, наш портфель не проседал более, чем на 2%!
Со старта стратегии, доходность индекса ММВБ полной доходности составила минус 10%, наша стратегия выросла на 26,5%.
Сейчас главное дождаться сигналов от ЦБ по дальнейшей политике и, если ЦБ нацелится на переход к циклу снижения, это будет отличным сигналом для увеличения доли акций в портфеле. При этом, Президент отметил сегодня, что с инфляцией нужно бороться ростом предложения товаров и услуг. Ставка 20% выглядит безумной, даже если сравнивать с другими развивающимися рынками (без гиперинфляции).
Сейчас же мы концентрируемся на фондах облигаций и денежного рынка. В качестве среднесрочных идей, после четких сигналов на разворот нисходящего тренда рассмотрим покупку акций $LKOH и $SIBN под промежуточные дивиденды и еще целый ряд идей, о которых, вероятно, напишу отдельно.
PS, На изображении ниже представлена дивидендная доходность различных рынков. Как видим, див доходность российского рынка(около 8%) в 4 раза превышает доходность других развивающихся рынков. И в 2 раза превышает див доходность индекса EAFE (Europe, Australasia и Far East). Поэтому здесь при определенных условиях мы видим большой долгосрочный потенциал!
На связи!
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
7 комментариев
Ваш комментарий...
@DylevRoman добрый день! Думаю, в течение 2-3 недель. Можно равными частями пополнять. Мы будем уменьшать долю LQDT в портфеле постепенно в пользу фондов облигаций и отдельных акций.
И портфель должен перейти к более активному росту.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Gegemon
3K подписчиков • 34 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+30,8%
Еще статьи от автора
23 октября 2024
Ликвидный трейдинг Gegemon
Доброе утро, уважаемые подписчики стратегий.
Мы окунулись в некое безвременье в ожидании очередного повышения ключевой ставки. Уже некоторые серьезные аналитики пророчат повышение на 2% на предстоящем заседании, а некоторые уже бурчат про 25% в следующем году.
Как люди, повидавшие многое на рынке, допускаем, что ничего исключать нельзя, но в сценарий 25% верится с трудом. Так как уже слышен вой, переходящий в рев от представителей малого и среднего бизнеса. Уже видны некоторые примороженные стройки. Кроме того, наметилась тенденция к снижению годовой инфляции.
Повышенные ставки будут оказывать давление на бизнес даже после смены цикла и перехода к снижению, потому, как за одно заседание ЦБ врядли приведет ставки «в норму». Это будет серия снижений, в течение нескольких кварталов.
Однако всей видимости, ЦБ ждет эффекта от бюджетного импульса в конце года и хочет сработать на опережение в этом аспекте.
Поэтому нам придется еще немного потерпеть.
Среднесрочно рынок может сходить ниже, однако, в исторических масштабах, на фоне гигантской денежной массы , он выглядит крайне дешевым. Поэтому, я стараюсь не сокращать позиции в акциях, в ожидании, что рынок может начать расти от любого шороха. Будь то данные по инфляции, риторика ЦБ или внешнеполитический фон.
При этом, конечно, ограничивая риски в рамках своего видения.
Поэтому, уважаемые подписчики, говорю в очередной раз. Нужно перетерпеть этот период 2-4 месяца и мы вернемся на растущий трек.
Всем добра!
21 октября 2024
Дополнительные акции SOFL начислились, спасибо @Softline_Official . Теперь ждем отчеты и день стратегии в 2025 году и надеемся на успех компании.
14 октября 2024
Ликвидный трейдинг Gegemon
Допускаю, эпопея с нерезами закончилась. И в данный момент рынок демонстрирует весьма отчетливый сигнал на разворот нисходящего тренда.
В рамках стратегий мы ожидаем поступления дивидендов Ростелекома. Надеюсь, подписчики стратегий не перепутали дивидендный гэп с провалом доходности стратегий?)
План следующий: ждем подтверждения разворота и аккуратно наращиваем позицию в акциях.