ГТЛК закрыла книгу заявок по размещению локальных облигаций 001P-21
25 апреля ГТЛК закрыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 общим объемом 11 млрд рублей с офертой через 3,5 года.
В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен 4 раза с первоначального уровня купона КС+2,3% годовых до КС+2,15% годовых на 1-14 купоны. Купон выплачивается ежеквартально. Существенный спрос на облигации ГТЛК позволил провести размещение по нижней границе уже скорректированного диапазона и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 11 млрд рублей.
Размещение облигаций состоится 3 мая 2024 года. Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».
Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание качественного лизингового портфеля.
#гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт #размещение_облигаций
{$RU000A1077H3} $RU000A1078V2 $RU000A107AQ5 $RU000A107B43 $RU000A107CX7 $RU000A107D58 $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 $RU000A0JXE06 $RU000A0JXPG2
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Еще статьи от автора
6 декабря 2024
Представляем итоги деятельности ГТЛК за 10 месяцев 2024 года
Подробности – в наших карточках.
#гтлк #gtlk #лизинг #транспорт #облигации
4 декабря 2024
🏆ГТЛК стала лидером рынка по объему лизингового портфеля и динамике нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2024 года.
🔹ГТЛК заняла 1 место среди всех участников рынка по объему совокупного лизингового портфеля, который составляет более 2,6 трлн руб., а также в ключевых для себя сегментах (городской пассажирский, воздушный, водный транспорт и железнодорожная техника). При этом доля ГТЛК на российском рынке лизинга увеличилась до 21%.
🔹ГТЛК добилась лучших показателей по новому бизнесу среди всех участников рынка в своих основных сегментах (городской пассажирский, воздушный, водный транспорт и железнодорожная техника). Также ГТЛК показала максимальную среди компаний топ-20 динамику бизнеса, увеличив показатель более, чем в 2 раза.
🔹Кроме того, по итогам 9 месяцев 2024 года ГТЛК заняла первое место по объему портфеля в сфере операционного лизинга с долей 85%.
Соответствующую аналитику приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» по ссылке: https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2024/
#гтлк #gtlk #транспорт #лизинг #облигации
20 ноября 2024
АКРА присвоило рейтинг АА-(RU) выпуску облигаций ГТЛК серии 002P-04
Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии 002P-04 рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК. Текущий уровень кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению АКРА, определяется очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки проектов ГТЛК со стороны государства и высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в РФ.
Напоминаем, что эмитентом было принято решение увеличить объем выпуска облигаций серии 002P-04 с 5 до 10 млрд рублей и продолжить размещение на Московской Бирже еще в течение месяца. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».
Приобретение ценных бумаг в период размещения будет возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход в остальные даты. Выпуск также доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.
#гтлк #облигации #лизинг #транспорт