​​Утренний обзор:что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,67%: Сегодня в первой половине дня жду давление перед данными по инфляциями - может выйдут за 2 нед в 19:00.Если шока не будет, можно точно говорить о оставлении ставки - замедление кредитования подтверждено (В 2024 г. банки выдали ипотечные кредиты на ₽4,8 трлн, что на (-38,9% г/г)). Валюта растет: мы тестируем уровень в 14 руб по юаню - это комфортные значения для минфина, которые ему нужно сохранить исключив волатильность рубля. А впереди выходные в Китае, что обычно вызывает застревание платежей и рост валюты - справятся ли? Спекулятивно держать валюту можно, но покупать - ниже. Акции: 1)Аэрофлот:а дальше уже никак. Компания показала операционный отчет за декабрь: -Кол-во пассажиров 4млн (+7,4% г/г) -Занятость кресел 85,9% (процент чуть меньше предыдущих мес) -Пассажирооборот +9,3% г/г Рост в отчетностях г/г замедляется,ранее мы видели двузначные числа. У компании есть пару особенностей:она старается занизить прибыль в отчетностях, чтобы не попасть под повышение налога + может сильно зависеть от цен на нефть (щас она выше = негатив из-за дорожания топлива) Рост уперся в потолок как по парку, так и по направлениям, поэтому компания бенефициар перемирия (больше рейсов и самолетов) По технике тренд идет у 55 руб - там интересно в целом сейчас. Если держите,около 64 - сильное сопротивление. Рынку важны перспективы,а они раскроются при мирных переговорах, поэтому сейчас это сильная история,но без супер драйвера. 2)Евротранс:сегодня дивгэп. Компания заплатит 6,48 руб за 3кв - это 5,5%. До этого платили еще 6,82 рубля за 1ПГ.Добавим возможный сверх дивиденд (по заявлениям менеджмента) за 4кв в 12-15 руб => получим 25% годовых.Тут и у займера может быть самый большой дивиденд за год, при этом обе компании сильно и не отросли. Дали 11,5% дд уже и рынок будет реагировать на заявления относительно 4кв (примерно в течении 1-2 мес цена может раскрыться в случае успеха), НО у компании большой долг под высокую ставку. Денежные потоки так себе, доверия особого нету, НО на заявлениях о дивиденде за 4кв можем в моменте выстрелить. Венчур и очень сильный: как ставка на «все хорошо со ставкой и миром» с плечом - пойдет.Я в стороне. 3)Русал:новые санкции? ЕС предложил запрет на импорт РФ алюминия в новом пакете. Акции сделали -3%, но не все так плохо имхо: -импорт будет через обходные пути => удорожание логистики -Импорт И ТАК сильно снизился за 2г в ЕС: всего 6% туда приходится, это не так много. Реакция чересчур + на Гонконге акции стоят 42 руб против 34 у нас. Отскок тут какой-то должен быть, удар несильный. 4)Лукойл:новый СЕО Бывший вице-президент Сергей Кочкуров стал главой. Бывший - Вадим Воробьев, попал под санкции Минфина США, поэтому есть страх удара на компанию. Из дел компании он не уходит - это формальность, которая скорее позитив => компания ещё больше защищена. Компания одна из самых дешевых в секторе: 4,5 forward P/E + 16% дд + возможный доп разовый дивиденд. Скоро могут раскрыть инвест стратегию и планы. Держу: это та история, которая до сих пор дешевая на эйфорийном рынке. 5)Совкомфлот:перспективы Компания заявила, что новые санкции против судов создают доп сложности.Компании приходится увеличивать капекс на новые суда и искать новый теневой флот. Дают 12 руб дивиденда или 14% за 2024г, в 2025г будет меньше из-за расходов. Долг маленький, стоят 5,5 прибыли. По 80 рублей дают 16% и стоят менее 4 прибылей без дивиденда - будет интересно. Сейчас драйверов роста нету.Сбер ждет падение EBITDA на 70% в краткосроке Итог: Ждем данных по инфляции в 19 часов, рынок может локально откатить, но глобально - масса денег его тащит выше.Сегодня последний день с дивидендом у Астры. Лонги держу, лесенкой сокращаю, рынок снова становится более спекулятивным. Газпром оттолкнулся от сопротивления, как и сбер:нужны новые драйверы! Отличного дня, друзья! Если пост оказался полезным,не забывай про подписку и лайк! AFLT EUTR RUAL LKOH FLOT MXH5 CNYRUB

🗞️ Экономические события 15 января: 🌍 События: 0:30 - Недельные запасы нефти в США ⛽️ ( BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️ 6:15 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 10:00 - ИПЦ в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 10:00 - Индекс оптовых цен в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 11:00 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Годовой ВВП Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 12:30 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕ 13:00 - Объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 14:00 - Резервные активы всего в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 16:30 - ИПЦ в США 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 17:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 ( SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️ 18:00 - Речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️ 19:00 - ИПЦ, речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 19:00 - ИПЦ в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 22:00 - «Бежевая книга» ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 🇷🇺 РФ: 💻 ASTR — Астра: Последний день с дивидендом 2.644669 руб. на акцию (❗️) ⛽️ EUTR — Евротранс: Дивидендный гэп 6.48 руб. и закрытие реестра (❗️) ——————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

Газ и нефть: что имеем? Супер кратко: 1)Нефть марки Brent Закрепилась выше 80,18, а покупатель закончился. Импульса заявлений Байдена о ограничении бурения больше не хватает для паники, а санкции на РФ уже позади. Рынок понимает, что Трамп может отменить и то, и то: под инагурацию (а она через 6 дней) может быть фикс на факте. Поэтому на графике и рисуется «срыв базы» у уровня 80,18: когда мы сильно выросли до какого-то уровня и держимся у него - пробой даст более сильное охлаждение. Базово хотелось бы увидеть ретест красной зоны 75-76, поэтому 5-6% движения тут может быть. Условно логика такая: с намерениями Трампа мы вряд ли уйдем к 85$+, нежели наоборот. Проблемы с амортизацией вышек будут потом, а пока бурим как можем! Единственное, что важно сейчас - это попавшие под сомнения отношения между РФ и Китаем/Индией, а они покупают 90% нашей нефти. Тут либо удорожание логистики, либо все норм будет - худшее вряд ли дано, иначе будет плохо всем (мы же не только им нефть поставляем, это лишь официально) На пробой нефть интересна (смотрю на базу в первую очередь, ее график и приложил). Ну и важно, что всякие Goldman Sachs зачем-то ставят на рост нефти, мол, США введет санкции на Иран. Это приведет к одновременному сокращению на мировом рынке поставок как иранской, так и российской нефти: но зачем? Если Трамп все же как то хочет сотрудничать с РФ. Это тоже фактор падения: такие аналитики обычно не угадывают и загоняют массы не туда. 2)Природный газ: Такая же история - Трамп хочет ее качать. Запасы в Европе упали => газ там подорожал, отсюда скоррелировал и США ПГ Запасы газа в США снижаются, но скорее в рамках прогнозов, а в Европе шоков с погодой пока нету. Чисто смотря на график: все задерги вверх продаются, а уровень 4,0 либо через ложный пробой, либо через отскок не дает закрепиться выше него. Базово откатываем к зеленой трендовой (там же зона покупок) к 3,2-3,3. См ретест 3,59 и реакцию на него. Базово работаю внутри дня на пробой: ближе к 4 ищу реакцию в шорт, у зоны покупок и трендовой буду смотреть реакцию на лонг. Тут сделки более короткие, ибо сентимент и манипулятивность пугают. Приложил график базы. Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 BRG5 NGF5 NGG5