​​Утренний обзор:что нас ждет? Вчера индекс мосбиржи упал на 1,8% обновив годовые лои: пробили 2500 - проходят маржинколлы, а это хороший драйвер резкого отскока. Валюта продолжает ракетить: ждем действия от ЦБ и Минфина, ибо блок Газпромбанка очень сильно ударил по платежам => спрос на валюту увеличился. Юань и доллар перекуплены, у первого следующее сопротивление находится на 15,32. В 19:00 выйдут данные по инфляции: Судя по тому, как растет доллар, она неплохо так разгонится.НО: любые данные ниже, чем на прошлой неделе (ниже 0,4%) рынку понравятся. Просто потому, что выйдет новость о ЗАМЕДЛЕНИИ Нед/нед. Если ускоримся - плохо! Нефть: От зоны продаж 75,32-76,07 продолжаем падать. Базово зону покупок 69,68-70,47 должны протестировать.Ближайшая поддержка, от которой мы круто отскочили - 71,6. Акции: 1)Отчет банков:охлаждения нет Банки отчитались за 10 месяцев. Тезисно: - Тинькофф сделал 7,8 млрд в октябре (+90% мес/мес и х2 г/г) - отчет великолепный: все цели выполняют, интеграция прошла успешно, ROE высокое. Торгуемся у минимумов за год: добираю активно. -БСПБ заработал всего лишь 1,5 млрд рублей.Сыграли отложенные налоговые обязательства. Следующие отчеты должны быть гораздо сильнее: кредитование под плавающую ставку юрикам должны вывести прибыль выше 2023г (заработали 42 млрд в 2024 vs 49 млрд 2023г). У 300 дешево! -Совком потеряли 4,2 млрд в октябре: большое налоговое влияние и давление ставки. У цены ipo хотелось бы взять: 11,5-11,7. -ВТБ рекорд за 2 года! 104 млрд руб за октябрь. Скорее всего это разовые доходы по типу платежей с Китаем и валютные переоценки. С таким отчетом и выживаемостью на текущих уровнях хочется взять. Интересно! -Мтс и озон банки заработали по 1,1 млрд руб: в целом штатно. 2)ВУШ:хороший отчет. -Выручка 6,2 млрд (+23,1% г/г) -ЧП 2,6 млрд руб (+44% г/г). За 9 месяцев прибыль упала.Отмечу, что снизился долг с 10,7 млрд до 9,1 млрд (так гораздо проще жить с такими ставками). Учитывая, что есть шанс покупки другой компанией и ценой IPO: этот актив точно интересен. Есть 1% в портфеле и стратегии. Очень дешево! 3)Озон фарма:МСФО. -ЧП: 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г). Неплохой отчет:заработали 3,1 руб на акцию = оценка в 5,1 прибыли на 2024 год.Дивиденд тут не главное: за 9 мес дают всего 0,18р. Растут неплохими темпами + поддерживает гос-во, но не нравится растущий долг, ND/Ebitda = 1,1 (+0,3 пункта с IPO). Это просто дешевый бизнес с мЕньшим количеством драйверов, чем у того же промомеда. Но за такую цену я готов немного покупать 4)Транснефть:тяжбы с повышением налогов. Предупредили акционеров о том, что будут резать инвест. программу + столкнутся с большими кап. затратами из-за роста налога. Удар ли это по бизнесу? - да. Только на текущий момент бизнес стоит 2,5 прибыли + дает доходность около 16% на акцию в 2025г.:мы полностью отыграли в цену все повышение. Следовательно, текущие уровни (чем ближе к 1000 - тем лучше) -это то, где я готов брать компанию и делаю это. Сомнительный, конечно, кейс от минфина - убивает доверие, но что поделать. Компания крутая + не так страдает от изменений котировок нефти, при этом выигрывает от девала. Итоги: Кровь продолжает литься.В конце недели выйдет много отчетов. Загружен акциями на 90%. Что интересно на оставшиеся деньги (купить/докупить): -SFI по 1300 (20% дд и 60% холдинговый дисконт). Удар по ВСК (их страховой незначительный) -Лента по 900-920 (сохраняет мощную рентабельность - круто восстанавливается). Вспомните, какой путь компания сделала с декабря прошлого года -Роснефть, но смотрю после отчета. Жду не супер крутые показатели из-за разовых расходов -АЛРОСА уже круто выглядит: выигрывает от девальвации + государство начало активно поддерживать.Около 45-46 супер интересно. И многое другое! Отличного дня!Осталось немного! Если пост оказался полезным - не забывай про реакцию и подписку! Для тебя это 2 секунды, а для меня огромная поддержка! TCSG BSPB SVCB VTBR WUSH OZPH TRNFP BRZ4 CNYRUB MXZ4 SFIN ALRS LENT

🗞️ Экономические события 27 ноября: 🌍 События: 0:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️ 4:30 - Объем прибыли в промышленности Китая с начала года 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 11:00 - Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:30 - Индекс потребительского климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице, сальдо внешней торговли США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 18:00 - Индекс личных расходов, незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 8/10) ‼️ 19:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция, объем розничных продаж в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Запасы природного газа в США 💨 ( NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️ 21:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ ——————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

Смотря на закрытие хочется сказать: прям как в сентябре. Коррекция в мае-июле была жесткой, но мы останавливались и отскакивали от значимых уровней: условно каждые 50-100 пунктов. В сентябре началась жесть и нам было все равно на все поддержки - мы их пролетали. Чем это закончилось? - жирным отскоком до 2850. Сейчас тоже падаем без особых новостей, а наоборот, на фоне девальвации.Вы представляете, насколько девальвация может помочь бюджету/экспортерам? Рублебочка на хаях! И рынок этого не видит: акции не переоцениваются. Да, ситуация с инфляцией плачевная и ставку повысят, но если смотреть на это со стороны разгон инфляции и М2 = переоценка рынка также . Ведь все уже привыкли к вкладам в такой ставкой, а рынок уже привлекательнее. Просто берём сбер: за 0,7 рубля покупаем рубль акции, получаем 16% дд у голубой фишки и рост в 20-30% годовых. И я специально взял самую популярную идею, ведь рынок будет выкупать в первую очередь такие истории. Я молчу о менее популярных идеях (как я описывал вчера) - там мы получаем КСх2 и КСх3. Да, страх эскалации конфликта есть, но имхо мы идем очень неплохо! То, что на нас пытаются ввести максимум санкций - пока тоже фиолетово. Вчера великобритания попыталась задеть ВСК (актив SFI), альфа-страхование и танкеры (а у нас они и так теневые): то, что на этом слили SFI - даже хорошо, ибо с такой дд и дисконтом снова интересно покупать. Сегодня тот же доллар сделал +2-3 рубля роста, а Сургут префы стоят, а это их прямая переоценка - тоже пользуюсь моментом. Когда кажется, что это конец - надо покупать) 2420 следующая серьезная поддержка Без плечей пока что главное! Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝 Кстати, больше идей и статей в профиле! 🥸 Спасибо 🙏 SFIN SBER MXZ4 SNGS