🗞️ Экономические события 15 января: 🌍 События: 0:30 - Недельные запасы нефти в США ⛽️ ( BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️ 6:15 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 10:00 - ИПЦ в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 10:00 - Индекс оптовых цен в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 11:00 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Годовой ВВП Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 12:30 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕ 13:00 - Объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 14:00 - Резервные активы всего в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 16:30 - ИПЦ в США 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 17:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 ( SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️ 18:00 - Речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️ 19:00 - ИПЦ, речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 19:00 - ИПЦ в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 22:00 - «Бежевая книга» ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 🇷🇺 РФ: 💻 ASTR — Астра: Последний день с дивидендом 2.644669 руб. на акцию (❗️) ⛽️ EUTR — Евротранс: Дивидендный гэп 6.48 руб. и закрытие реестра (❗️) ——————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

Газ и нефть: что имеем? Супер кратко: 1)Нефть марки Brent Закрепилась выше 80,18, а покупатель закончился. Импульса заявлений Байдена о ограничении бурения больше не хватает для паники, а санкции на РФ уже позади. Рынок понимает, что Трамп может отменить и то, и то: под инагурацию (а она через 6 дней) может быть фикс на факте. Поэтому на графике и рисуется «срыв базы» у уровня 80,18: когда мы сильно выросли до какого-то уровня и держимся у него - пробой даст более сильное охлаждение. Базово хотелось бы увидеть ретест красной зоны 75-76, поэтому 5-6% движения тут может быть. Условно логика такая: с намерениями Трампа мы вряд ли уйдем к 85$+, нежели наоборот. Проблемы с амортизацией вышек будут потом, а пока бурим как можем! Единственное, что важно сейчас - это попавшие под сомнения отношения между РФ и Китаем/Индией, а они покупают 90% нашей нефти. Тут либо удорожание логистики, либо все норм будет - худшее вряд ли дано, иначе будет плохо всем (мы же не только им нефть поставляем, это лишь официально) На пробой нефть интересна (смотрю на базу в первую очередь, ее график и приложил). Ну и важно, что всякие Goldman Sachs зачем-то ставят на рост нефти, мол, США введет санкции на Иран. Это приведет к одновременному сокращению на мировом рынке поставок как иранской, так и российской нефти: но зачем? Если Трамп все же как то хочет сотрудничать с РФ. Это тоже фактор падения: такие аналитики обычно не угадывают и загоняют массы не туда. 2)Природный газ: Такая же история - Трамп хочет ее качать. Запасы в Европе упали => газ там подорожал, отсюда скоррелировал и США ПГ Запасы газа в США снижаются, но скорее в рамках прогнозов, а в Европе шоков с погодой пока нету. Чисто смотря на график: все задерги вверх продаются, а уровень 4,0 либо через ложный пробой, либо через отскок не дает закрепиться выше него. Базово откатываем к зеленой трендовой (там же зона покупок) к 3,2-3,3. См ретест 3,59 и реакцию на него. Базово работаю внутри дня на пробой: ближе к 4 ищу реакцию в шорт, у зоны покупок и трендовой буду смотреть реакцию на лонг. Тут сделки более короткие, ибо сентимент и манипулятивность пугают. Приложил график базы. Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 BRG5 NGF5 NGG5

​​Утренний обзор:что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,7%: Сильно не понравилось закрытие рынка, которое пошло на заголовках о ударах дальнобойными ракетами, учитывая то, что новость старая. Кроме этого, в среду выйдут данные по инфляции за 2 недели - рынок с трепетом смотрит на это, хотя данные о кредитовании за декабрь хорошие - видим сокращение. Это наталкивает на мысль, что даже при плохих/средних данных ЦБ скорее будет рассматривать оставление ставки, чем её повышение, но в моменте рынок может пугаться. С учетом закрытия можем 2800-2820 ещё раз потрогать, ну а цель в 2900 была достигнута из вчерашнего утреннего! Юань снова у зоны продаж в 13,8-13,9: ЦБ будет продавать валюту всего на 5 млрд в день, что немного => Минфин снизит покупки и по факту мы снова получаем зеркало их действий.Базово продолжаем двигаться в диапазоне 13,3-13,9: спекулятивно ближе к нижней границе покупаю, верхней- продаю. Акции: 1)Газпром:бенефициар перемирия? Акции голубого гиганта прибавили почти 4% из-за роста цен на газ в Европе: пора покупать дешевый российский газ? На этом же фоне вырос и Новатэк, и по факту, для рынка это два главных бенефициара мирных переговоров: учитывая то, что Трамп против СПГ из РФ - позитив на факте инагурации может резко испариться. Ко всему прочему Газпром убирает косты, увольняя аж 1600 человек из центрального аппарата: это экономит им 19,5 млрд рублей/год, что не особо значительно. Зато можно понять, что средняя зп сотрудника из «верхушки» - миллион в месяц) 134,5 - актуальное сопротивление, которое мы вряд ли должны пробивать с первого раза (это граница глобальной трендовой), поэтому тут скорее ищу шорт. Хотя около 122-124 Газпром интересен. По Новатэку красиво отреагировали на сопротивление в 1015: пока мы ниже этого уровня - какое-то охлаждение отскоком от него может увидим. 2)МГКЛ:годовой отчет -Выручка: 8,5 млрд руб. (х3,9 г/г) -Портфель займов: 2 млрд руб. (+73% г/г) За крайние 2 месяца добавили 2 млрд руб. выручки - выше среднемесячных результатов на 43%. Неплохо развивают бизнес, диверсифицируя его направления + смогли купить две розничные сети => рост доли рынка до 16%. Не нравится динамика долговых статей: за пол года рост на 71% + нет свободного кэша, а с учетом планируемой М&А, которая выходила под миллиард рублей могут быть проблемы.Любые новости о повышении ставки очень негативны, компания бенефициар разворота ДКП + роста золота. От хаев упали на 18%: ЮГК выглядит поинтереснее сейчас на раскрытие цены, на разгон 3-й эшелона может и неплохо около 2,4 взять. Стоят 5 прибылей, платить будут по нижней границе = 5% дд (особо рынок не цепляет). Пока не держу, но на радаре имеется. 3)Роснефть:охлаждаем пыл Блумберг сообщил о возможном отказе Индии от услуг нефтяных танкеров, а у Роснефти самая большая добыча. Около 230 млн баррелей отправляется в Индию через эти танкеры, а 300 - в Китай (который тоже под вопросом). При средней цене Urals в 65$ это 15 млрд$ и 19,5 млрд$ соответственно. Но тут вопрос в другом: это скорее формальность и боязнь вторичных санкций от США и все поставки будут проводиться через «прокладки». Основная проблема Роснефти сейчас - отсутствие драйверов в виде див. доходности (в моменте она равна 12%) и драйверов переоценки, кроме отмены санкций Трампом. По мультипликаторам дешево, да: 4,3 Forward P/E, но Лукойл в моменте смотрится интереснее. По 520 начну медленно возвращать позицию: супер интересно около 490-500. Итог: Сегодня последний день для получения дива Евротранса и дивгэп у займера Рынок по инерции с вечера может скорректироваться чуть глубже перед инфляцией в среду,но притоки и открытый интерес все равно растут. Держать лонги и хеджировать все это тем, что сильнее выросло и является слабым - мой вариант.Например, сработали идеи по шортам Озона и магнита или тот же навес в Х5 четко ходит в своем диапазоне. При этом дешевые компании остались! Соблюдайте риск-менеджмент. Отличного дня, друзья! Не забывайте про 👍🤝 GAZP NVTK MGKL ROSN CNYRUB MXH5