🔟 лучших дивидендных акций для покупки по мнению Кена Гриффина. (10-6)
Кен Гриффин - американский инвестор-миллиардер, создатель и CEO инвестиционного фонда Citadel Investment Group. В 1987 г. проживая в университетском общежитии, занялся трейдингом. К 1989 г. аккумулировал под своим управлением $1 млн. В 2003 г. в возрасте 34 лет впервые вошёл в рейтинг самых богатых американцев в Forbes - с состоянием $650 млн, также стал вторым среди самых молодых миллионеров.
Сосредоточимся на дивидендных акциях в портфеле Гриффина в первом квартале:
☑️10. Analog Devices, Inc. $ADI
Стоимость доли Гриффина: $372 млн. Процентная доля портфеля 13F Кена Гриффина: 0,09%. Дивидендная доходность: 1,62 Количество держателей хедж-фондов: 50
Технологическая компания из Массачусетса была основана в 1965 г. и занимается производством и продажей электронного оборудования на международном уровне. Выручка выросла на 26% до $1,7 млрд во втором квартале 2021 г., по сравнению с $1,3 млрд за тот же период предыдущего года. Прогноз выручки компании на третий квартал 2021 г. составляет $1,7 млрд. Компания Analog Devices извлекает выгоду из нескольких глобальных тенденций, таких как автоматизация, электромобили и развитие сетей 5G.
Citadel Investment Group владеет 2 396 923 акциями компании. За последние несколько месяцев хедж-фонд сократил долю акций на 29%.
☑️9. Medtronic plc $MDT
Стоимость доли: $349 млн. (0,09%). Дивидендная доходность: 1,99%. Количество держателей хедж-фондов: 65
Компания была основана в 1949 г. изобретателем кардиостимулятора с батарейным питанием Эрлом Э. Баккеном. Сейчас компания один из крупнейших производителей медицинского оборудования. Medtronic состоит из шести основных бизнес-подразделений (нарушения сердечного ритма, нейромодуляция, хирургия позвоночника, диабет, кардиохирургия, хирургические навигационные технологии), которые разрабатывают и производят приборы и методы лечения более 70 хронических заболеваний, в том числе сердечная недостаточность, болезнь Паркинсона, хроническая боль и диабет.
Citadel Investment Group Кена Гриффина владеет 2 954 806 акциями компании. Хедж-фонд увеличил свою долю на 5% за последние несколько месяцев.
☑️8. Gilead Sciences, Inc. $GILD
Стоимость доли: $369 млн. (0,1%). Дивидендная доходность: 4,1%. Количество держателей хедж-фондов: 65
Биотехнологическая фирма, основанная на исследованиях, разрабатывает и продает лекарства для лечения рака, ВИЧ и других заболеваний крови. Компания также предлагает внутривенные инъекции для лечения COVID-19.
Доход в первом квартале 2021 г. увеличился на 16% до $6,3 млрд, по сравнению с $5,5 млрд в том же квартале в 2020 г., движимый продажами внутривенной инъекции Veklury.
Citadel Investment Group Кена Гриффина владеет 6 130 722 акциями компании. За последние несколько месяцев хедж-фонд увеличил свою долю на 54%.
☑️7. Корпорация McDonald’s $MCD
Стоимость доли: 385 млн. долларов (0,1%) Дивидендная доходность: 2,21%. Количество держателей хедж-фондов: 67
Дивидендный аристократ McDonald’s Corporation последовательно увеличивал размер дивидендов в течение последних 45 лет.
Выручка выросла на 9% до $5,13 млрд в первом квартале 2021 г., по сравнению с $4,7 млрд в тот же период 2020 г.
Citadel Investment Group владеет 1 719 307 акциями компании. За последние несколько месяцев хедж-фонд увеличил долю на 62%.
☑️6. Danaher Corporation $DHR
Стоимость доли: $352 млн. (0,09%). Дивидендная доходность: 0,31% Количество держателей хедж-фондов: 81
Одна из крупнейших компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Поглощение Cytiva за $21,4 млрд. стало одной из самых удачных сделок в секторе здравоохранения в 2020 году: компания за неполных 9 мес. принесла Danaher дополнительные $3,2 млрд выручки.
Пандемия COVID-19 продолжает создавать большой спрос на медико-биологическое оборудование для создания вакцин и прочих препаратов.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
Выручка компании в первом квартале составила 6,9 млрд долларов по сравнению с 4,3 млрд долларов за аналогичный период 2020 г. Компания получила $1,7 млрд чистой прибыли, или 2,29 доллара на разводненную обыкновенную акцию.
Citadel Investment Group владеет 1 562 692 акциями компании. За последние несколько месяцев хедж-фонд увеличил долю на 17%.
Нравится
1
@TaurusDen у меня тоже такое частенько бывает) Наверняка, еще будет возможность зайти
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Erl
85 подписчиков • 35 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−1,01%
Еще статьи от автора
2 марта 2024
Развитие фондового рынка РФ до 1998 г. (2/2) У рынка государственных ценных бумаг в России в этот период были еще две особенности. В отличие от западных стран на первичном и вторичном рынке была минимальна роль населения. Эмиссия ГКО-ОФЗ осуществлялись в недоступных населению лотах. Министерство финансов, видимо, не надеялось даже на состоятельное население, напуганное крахом финансовых пирамид и финансовыми манипуляциями государства в прошлом, в качестве заемщика. Тем не менее осенью 1995 г. Минфин начал выпускать облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ), рассчитанного на приобретение населением. Однако размеры выпуска ОГСЗ оказались несравненно меньше, чем ГКО-ОФЗ, и к тому же и они приобретались фактически преимущественно юридическими лицами из-за скептицизма населения. Другой особенностью стало то, что большая часть эмиссии приобреталась Сбербанком и Центральным банком РФ и из-за недостаточности спроса других отечественных финансово слабых инвесторов и, возможно, из желания предоставить близким к Правительству финансовым структурам привилегии в приобретении доходного финансового инструмента. Когда же и этих источников оказалось недостаточно и летом 1996 г. возникла угроза кризиса этого рынка, Минфин пошел на отмену многих ограничений на приобретение этих бумаг иностранными инвесторами, и их роль на этом рынке стала быстро расти, достигнув летом 1997 г. 30 %.
Наряду с расширением рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в этот период впервые в постсоветской экономической истории ощутимые размеры и значение, хотя и очень скромные, приобрел и рынок частных ценных бумаг. Этому способствовали и проведенные в конце 1995 г. залоговые аукционы, благодаря которым в рыночный оборот были введены акции наиболее перспективных компаний нефтяной промышленности и цветной металлургии. Рост этого рынка сказался прежде всего на возобновившемся уже третьем цикле роста курса акций, который с марта 1996 г. по сентябрь 1997 г. вырос в 8,5 раз и стал на этот короткий срок самым рентабельным рынком в мире. Настораживало, однако, то, что этот рынок оставался очень узким. Так, доля сделок с 5 акциями составляла в январе 1998 года 91,3 % всех сделок, в том числе акций РАО ЕЭС — 37,3 % и LKOH— 33,7 %.
Главная беда российского рынка акций в этот период состояла в том, что он по-прежнему не выполнял своего главного предназначения — привлечения капитала. Первичный рынок ценных бумаг был почти мертвым. Первичная публичная эмиссия акций (IPO) была редчайшим явлением. Жирную черту под ростом рынка частных ценных бумаг в России поставил финансовый кризис 1998 г. Падение курсов акций началось уже в октябре 1997 г. и достигло пика осенью 1998 г. 5 октября 1998 г. падение достигло пика, снизившись по индексу РТС по сравнению с пиком подъема более чем в 14 раз.
2 марта 2024
Развитие фондового рынка РФ до 1998 г. (1/2)
Первые шаги по становлению отечественного рынка ценных бумаг были сделаны еще до 1992 г. Правительствами СССР и РСФСР были приняты первые законодательные акты по рынку ценных бумаг, образованы первые институты рынка ценных бумаг. Объем торговли ценными бумагами на фондовых биржах России был еще совершенно ничтожен: в 1991 г. - 1,2 млрд руб, в 1992 г. - 6 млрд руб. Торговля ценными бумагами преимущественно происходила на внебиржевом рынке.
Были сделаны также первые шаги в формировании рынка государственных ценных бумаг. Принципиальной особенностью новых государственных ценных бумаг (например, ГКО) стал их добровольный характер вместо фактически принудительного или обязательного характера. Также появились облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ). В них была оформлена задолженность Внешэкономбанка перед юридическими и физическими лицами по вкладам, замороженная в конце 1991 г. Таким образом, государство относительно цивилизованно оформило свои прежние обязательства. По этим обязательствам была установлена ставка в 3 % годовых.
Своеобразной ценной бумагой явились золотые сертификаты Министерства финансов РФ выпуска 1993 г. Они были выпущены в размере стоимости 100 тонн золота облигациями по 10 кг золота по ставке Либор плюс 3 % сроком на год и погашались рублями, золотом, ценными бумагами. Эта ценная бумага оказалась низкодоходной, поэтому была размещена лишь незначительная часть эмиссии и ее вторичный рынок практически отсутствовал.
Наряду с федеральными займами начали впервые после 1917 г. выпускаться облигации муниципальных займов.
Сложнее происходило формирование рынка частных ценных бумаг. Приватизация крупных предприятий завершилась лишь в 1994 г., а самые доходные из них оставались в государственной собственности вплоть до залоговых аукционов в конце 1995 г. Заметные обороты на фондовых биржах совершались в 1993—1994 гг. лишь с приватизационными чеками, которые преимущественно все же обращались на внебиржевом рынке, и ценными бумагами пирамидальных компаний типа «МММ». Лишь очень немногие компании отвечали требованиям листинга на фондовых биржах. Последним, чтобы не потерять доходы, приходилось, в грубом нарушении законодательства о фондовых биржах, торговать частными ценными бумагами, не прошедшими листинга, что могло повлечь аннулирование лицензии на проведение биржевой деятельности. Облигации компаний до 1996 г. практически не выпускались.
В 1996-1998 гг. наиболее важным явлением на рынке ценных бумаг в этот период стал огромный рост эмиссии разного рода государственных ценных бумаг и окончательно определилась роль российского рынка ценных бумаг как долгового рынка. Решая одну проблему (уменьшение инфляции), оно порождало как минимум две других: возможность погашения растущего долга с очень короткими сроками погашения и отвлечения ресурсов финансового рынка на обслуживание государства, а не частного сектора, и в особенности производства.
17 февраля 2024
ALV@DE 15 февраля пришли дивиденды. Суммарный налог 26,4+13=39,4% 😅