Высказанная в понедельник (29.06) утром идея - шорт $NVDA против лонга $PFE - начала работать как задумывалось: после трёх торговых сессий NVIDIA показывает в портфеле -3,1% , а Pfizer показывает +5,45% . Итого текущая доходность идеи была бы 2,35% .
Однако я решил диверсифицировать вложения и дополнил лонг позицией по $MRK (на 3 части Merk приходится 4 части Pfizer), а шорт — позицией по $TSLA (в той же пропорции). Tesla и стала поводом для беспокойства.
Защитой от беспокойства мог бы стать постепенный вход в позицию, о котором я писал днём во вторник (30.06). Тогда увеличение шорт-позиции по Tesla на 60% (дополнительная продажа) по цене закрытия среды дала бы мне среднюю цену продажи $1035.
Однако я заигрался и в итоге утроил размер шорт-позиции. С учётом внутридневного трейда (продал и сразу выкупил) в среду средняя цена продажи $1043.
Следую ранее заданному плану. Сегодня на открытии американской сессии докуплю Merk и Pfizer, сделав перекос в пользу Merk (4:3). Допродам NVIDIA с учётом имеющего перекоса по Tesla. В любом случае это сейчас портфель недиверсифицированный, поэтому я скорее смотрю на работу идей чем на доходность.
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
@Yuri.Moroz нет, не так ☺️
Допустим, у меня на счёте $100 . Я купил на 100 одну акцию и продал на 100 другую. Первая дала доход 5, а вторая убыток 2. Итого доход 3.
Такой же доход я получил бы, если бы купил только первую, и она бы выросла на 3.
Ну, можно сказать про двойные комиссии и плату за шорт. Тогда не 2,35 будет, а где-то 2,1 .
Нравится
@Eksterulo А, я упустил, что одна из них в шорт была. Тогда да, всё верно.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Eksterulo
17 подписчиков • 35 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−6,33%
Еще статьи от автора
24 октября 2020
Положил себе в портфель две акции со стратегической перспективой.
1) TSLA готов буду продать при достижении цены 600. Предполагаю, что на это уйдёт пару лет. Купил по рекомендации финансового аналитика, который бил себя пяткой в грудь, что он за инвестиции, а не спекуляции.
2) VTBR готов буду продать после туземуна в несколько иксов. Но вряд ли я до такой цены доживу. Планирую держать годы и купил на небольшую часть портфеля. Интересно, как сложится судьба акции, и не будет ли у меня соблазна продать её через считанные месяцы. Купил по рекомендации старого опытного трейдера, который говорил, что цена ей "рубль за штуку".
Перспективными считаю INTC, NOK и WDC . Планирую тоже купить их по объёму не меньше чем Tesla и держать продолжительное время. Ожидаю от них доходность 20% через 1-2 года.
Сейчас в портфеле лежат несколько нефтяных компаний, которые купил со среднесрочной перспективой в несколько месяцев, но по-видимому придётся держать их ещё годик. Это OXY, SLB и LKOH .
По промышленным компаниям GMKN, MAGN и AA надеюсь всё-таки на доходность на среднесрочном горизонте в несколько месяцев. Тогда буду принимать решение продавать или держать дальше.
12 сентября 2020
В пятницу закончился второй период (второй месяц) моего инвестирования по стратегии momentum. Это стратегия покупки наиболее выросших компаний, фильтруя их по определённым правилам.
Какие компании были у меня этот месяц, можно посмотреть в посте от 14 августа. По итогам месяца убыток -1,75% Много это или мало с учётом прошедшей коррекции, судить сейчас не берусь. Стратегия длинная; для её хотя бы "пристрелочной" проверки нужно где-то 12 месяцев. Пока что SnP500 за два месяца (с середины июля) вырос на 4,4% , а мой портфель снизился на -2,4%
Отмечу только, что было когда по этим акциям, которые я "наугад" (без фундаментального анализа) брал в июле-августе, позже появлялись инвестиционные рекомендации (например, LRCX).
14 августа 2020
Ещё четыре акции вдобавок к описанным в моём вчерашнем посте: PEGA , FSLR , EPAM и AIZ . Покупаю с горизонтом на ближайший месяц и стоп-лоссом в -13% от цены покупки.