{$GTHX} снизили гайд выручки на 2023 год с 50-60 млн до 44 - 47 млн.
Все это было ожидаемо. Я вообще не понимал все это время, с чего рынок решил поставить ожидания 14 млн в этом квартале, когда было заявлено самой компанией о трудностях с платиной и тремя месяцами это не разрешится.
Как это оценит рынок: быки решат - на фоне проблем с платиной они смогли удержать продажи практически на уровне 2 квартала, и пересмотр выручки вполне адекватное решение. Касаемо расходов компания стабильно, увеличения не произошло. Плюс заявили, что денег хватает уже не до конца результата исследований, а до 3 квартала 24 года. Результаты исследований ждем, причем всех трех, с мочевым тоже положительные продвижения есть, что радует.
Медведи: у нас всё плохо, продажи не растут, продаем)
Лично я очень рад отчету, на продажи сейчас смотрю просто как на волатильность, этот отчет просто более четко показал картину с платиной. Хочется услышать уже их конференц-колл, что там скажут.
Радует, что до этого был рост, мы хотя бы падаем не с 1.11, а с 1.6 😁 (Перч могут опустить до 40%, держитесь)
Главное что волнует - результаты исследований. У нас открыт потенциал на 3 новых показания. Волнует только конец 1 квартала 24 года.
Есть только путь..🥷
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
DimaMak
191 подписчик • 27 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+111,01%
Еще статьи от автора
4 октября 2024
GTHX на память, внукам🙃
7 августа 2024
GTHX это провал 🥲🥲
1 августа 2024
GTHX Мысли перед отчетом 🤔
Пережив уже достаточное количество отчетов нашего ПЕРЧа, есть стойкое ощущение, что у нас очередной задёр перед падением:
1. У нас опять завышены ожидаемая выручка 16,26 М (это на секунду + 32% по сравнению с 2к 23 года и +14% с 1к 24 года) .
У нас Перч так сильно не растет обычно, и разовый рост между 3-4 кварт 23 года был из-за отложенных заказов после дефицита платины!
2. Все-таки безубыток к концу 24 года маловероятен, ожидают выручку от продаж к концу года 60 М, а расходы даже с учетом их снижения на 15% составят 100 М.
Значит к концу года надо дополучить лицензиями 40 М (что маловероятно, пока что известно только о 5 М от Genor во второй половине 24 года).
3. Это приводит нас к критическому снижению наличных: у нас уже в этом квартале их останется около 10 М.
А дальше как быть?
Компания лукавит, они говорят в отчетах, что денежных средств и их эквивалентов хватает им, но деятельность то они ведут на CASH, а его осталось смотри выше)
Допка напрашивается, хотя нас уверяют, что денег хватает. Но цена сейчас сильно выросла, особенно после негатива по исследованию.
В безубыток верю ПЕРЧа, он случится при той же тенденции к во втором полугодии 25 года.
НО вот цена акции, скорее всего, «с минуты на минуту» , будет находиться ниже 2.5 доллара достаточно долгий промежуток времени.