Подведем итоги недели на российском фондовом рынке На прошедшей неделе российский рынок акций продемонстрировал существенное падение, что было связано с пятничным заседанием ЦБ. Индекс Мосбиржи MOEX потерял около 3,3%, снизившись до отметки в 2660 пунктов. Третью неделю подряд российский рубль по сути стоит на месте. Курс юаня CNYRUB за неделю вырос на 1%, вернувшись к уровню в 13,5 рублей. Ряд аналитиков отмечает, что на фоне приближающегося налогового периода и повышения ключевой ставки рубль может укрепиться в ближайшее время. Из Индекса Мосбиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали лишь 2 компании: #PLZL +7,0% и #AGRO +0,6%. Наиболее сильное падение показали: #SMLT -13,8%, #AFKS -10,7%, #VKCO -10,4% и #SGZH -8,4%. Ключевое событие недели – заседание Банка России в пятницу. Регулятор ожидаемо пошел по пути дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, и даже удивил рынки своей решимостью. Консенсус-прогноз ожидал ставку на уровне 20%, однако ЦБ повысил ее сразу на 2 п.п. до 21%, обновив рекорд в новейшей истории РФ. Регулятор видит признаки замедления экономики, но отмечает все еще повышенный внутренний спрос. Банк России хочет ускорить замедление инфляции и нацелен добиться скорейшего торможения объемов кредитования – отсюда и такая «бескомпромиссная» жесткость. ЦБ также обновил свои среднесрочные прогнозы: по инфляции он был пересмотрен вверх до 8-8,5% на 2024 год и до 4,5-5% в 2025 году. Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год повышен до рекордных в истории 17—20%, и более того, в текущем году (на заседании в декабре) Банк России не исключает еще одного повышения ключевой ставки. Из ключевых корпоративных новостей: компании начали делиться финансовыми результатами за 9 месяцев 2024 года. X5 FIVE@GS ожидаемо продемонстрировала сильные показатели, а вот результаты металлургов (ММК MAGN, Северсталь CHMF) находятся под давлением из-за охлаждения строительства и жесткой ДКП. Удивил Полюс PLZL . Компания неожиданно объявила о выплате дивидендов за 9М-24 (впервые с 2021 года) с доходностью около 8,8% – видимо на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке золота. Из-за этого Полюс стал лидером роста из Индекса на неделе. Также на неделе выплату дивидендов рекомендовал СД ЛУКОЙЛа LKOH – 514 руб. на акцию (доходность 7,4%), Северстали – 49,06 руб. (4%) и Инарктики AQUA – 20 руб. (3,3%). Ставьте ❤️, если обзор был полезен 😊 #Новости #акции #аналитика

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% 🤔 Что это значит? - Доходность облигаций и банковских депозитов вырастет на 2-3% годовых. Ставки по кредитам вырастут сильнее. - Для рынка акций это умеренный негатив, так как многое уже в цене. Но жесткие заявления главы ЦБ о том, что максимального уровня ставки не существует и прогнозы о снижении ставки к нейтральному уровню 7,5%-8,5% будут продолжать давить на рынок. Уровень в 2500 по Индексу МосБиржи MOEX можем опять увидеть, так как внешнего позитива тоже нет. Что делать? - Тоже самое, что мы и делаем уже полгода: - По-прежнему покупать корпоративные облигации с погашением через 3 года. Доходность по ним все интереснее. - Покупать корпоративные флоатеры привязанные к ключевой ставке доходность по купонам продолжает расти. - Покупать акции растущих компаний и компаний с высокой и постоянной див. доходностью. И следить за недельными и месячными показателями инфляции. Как только она начнет снижаться, то часть или все флоатеры и фонды ликвидности можно продать и перевести полученные деньги в акции или облигации с фиксированными купонами. Ранее купленные акции из портфеля не продавала, продолжаю держать и докупаться по финансовой возможности 🙃 Ставьте ❤️, если было полезно 😊 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #пульс #инвестиции

В России🇷🇺: - Путин в последний день работы в Казани на саммите БРИКС продолжит серию двусторонних встреч, проведет итоговую пресс-конференцию. - Госдума рассмотрит в I чтении проект бюджета на 2025-2027гг - X5 Group финансовые результаты по МСФО за 3 кв 2024 г. - ТГК-1 результаты операционной деятельности за 3 кв 2024 г. - Henderson операционные результаты за сентябрь. 16:00 🇷🇺RUB Международные резервы Центрального банка (USD) 🇺🇸США предложили странам G7 санкции в отношении палладия и титана из РФ 🔓Nvidia NVDA закрыла пользователям из России доступ к обновлениям драйверов видеокарт UPD: Подписчики говорят, что сейчас все нормально. 🏦ВТБ VTBR повысил базовую ставку по ипотеке, минимальная теперь 25,9% 💰»ТКС Холдинг TCSG» подтвердил планы по возвращению к регулярным дивидендным выплатам ⚙️Россия за 9 месяцев увеличила добычу газа на 10,3%, производство СПГ - на 7,1% Производство золота выросло на 3,4% 📈Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%. Годовая осталась на уровне около 8,5% ⚙️️Официальные курсы ЦБ России на 24.10.24 В мире🌏: 🚗Прибыль Tesla TSLA неожиданно выросла на 9% в 3 кв, прервав череду четырехквартальных снижений в годовом исчислении, выручка выросла на 7,8%г/г, компания прогнозирует более высокие поставки на весь год.Операционная маржа составила 10,8% от продаж, что улучшилось по сравнению с 6,3% в прошлом квартале и по сравнению с прошлым годом в 7,6%. Планы по новым автомобилям, включая более доступные модели, остаются на пути к началу производства в первой половине 2025 года. Маск сказал, что ожидает, что поставки автомобилей вырастут на 20%-30% в 2025 году. Акции Tesla +12.08% в нерабочее время press release ⚙️Члены AMZN Amazon Prime теперь могут платить меньше за бензин, благодаря новому предложению от гиганта электронной коммерции. 🛩Работники Boeing BA отклонили последнее предложение по трудовому договору. Забастовка продолжается. 🖨 IBM IBM отчет по итогам 3Q: Выручка (+1.5% Y/Y) до $ 14,97 млрд, но оказалась ниже ожиданий. EPS $ 2,30 ( против ожидаемых $ 2,22). Прогнозирует, что рост выручки в 4Q будет аналогичен 3Q на основе постоянной валюты. Акции -2,49% на пост-рыночных торгах. press release 🔊В заявлении, опубликованном на сайте Berkshire Hathaway, сказано, что Уоррен Баффет не поддерживает какие-либо инвестиционные продукты или политических кандидатов на предстоящих выборах в США. 📈Биткойн: $ 67.441,6 #Новости #акции #аналитика #россия