$CHK Кредиторы согласились частично снять с Chesapeake Energy ограничения на заимствования, сообщила компания на своем сайте. Компания договорилась, что получит дополнительные заемные средства в $1,5 млрд на 4,5 года. Эту сумму выдаст группа банков, в которую входят JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и другие. Кредит будет обеспечен активами нефтедобытчика.
За эти деньги Chesapeake собирается выкупить долговые расписки двух своих дочерних компаний. Кроме того, нефтегазовая компания хочет обменять существующие долговые бумаги на новый выпуск. Для этого Chesapeake выпустила обеспеченные долговые бумаги со ставкой купона 11,5% и сроком погашения в 2025 году.
Это позволит компании отсрочить выплату долга. А держатели долговых бумаг получат новый обеспеченный долг в обмен на свои необеспеченные бумаги и более высокий купон — 11,5% против 7%-8% ранее.
В качестве обеспечения для нового выпуска бумаг компания, скорее всего предоставила какие-то из своих активов, предположили в The Motley Fool. Между тем сам факт необходимости обеспечения означает, что организации, финансирующие Chesapeake Energy, не очень верят в то, что компания полностью погасит этот кредит, написало издание.