🌎Обзор рынков на 04.06.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.283,41 +0,11% Классическая фраза трейдеров США - «продавай в мае и уходи» означает, что инвесторы должны выйти из рынка до 1 мая и снова войти в него 1 ноября, чтобы избежать повышенной волатильности и более низкой доходности, обычно наблюдаемой в этот шестимесячный период. Однако, как и в случае с большинством сезонных методов оценки, рынок не всегда отыгрывает ее. Напротив, типично волатильный май закончился тем, что основные американские индексы оказались в плюсе. С одной стороны, статистика говорит о том, что в 5-ти случаях из 6-ти, если в мае идет рост вопреки традиционному падению, то и июнь дает рост до 20%, но это статистика, там и срок президента на границе переизбрания на второй срок (т.е. первые 4-е года и там было понимание, что президент остается на второй срок). А что у нас ныне? А все плохо и сдается мне, что это будет тот самый случай 1 из 6-ти. Техническая картина: Рост в мае на 5%, предполагает два сценария: либо рост в июне еще на 20%, а это уровни на 6300 п., либо коррекцию и возврат (теста прокола так и не было), как минимум в старый тренд и это уровень 5000-5100 п.. Что выберете Вы? 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.141,42 -2,36% Объем торгов вчера, сильно увеличился и составил 150 млрд. руб.. В процессе падения, такое увеличение объема говорит скорее о панике. Рубль укрепился, а нефть сильно подешевела и это плохое сочетание. Котировки ОФЗ снижались четвертую сессию подряд. Отказ от дивидендных выплат части крупных компаний, а также более низкий, чем ожидалось, размер дивидендов, объявленный некоторыми эмитентами, вызвал негативную оценку перспектив нашего рынка. Сюда же можно добавить новость от Минфина, который повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 трлн. руб., или 1,1% ВВП. Это произойдет в первую очередь за счет увеличения расходов - на 522 млрд. руб., до 37,2 трлн. руб.. А значит, курсу рубля будет угрожать желание «свести концы с концами» и такие «простые» решения могут вызвать новый виток инфляции. Техническая картина: Протестировали прокол основного тренда. Три сессии падения, которые увели нас ниже 200-дневной скользящей средней, тоже есть факт. Теперь есть все шансы слома растущего тренда и похода вниз. 💵Доллар-рубль USD/RUB 89,31 -0,01% на 07:20 На выходных появилась информация, что G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) - российский аналог SWIFT. Это вполне может затруднить оплату поставляемых в Россию товаров. 🌺Азия: Hang Seng 18.425,00 +0,12% на 07:20 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 77,75 -0,78% на 07:20 Нефтяные цены открылись вниз. Участники ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 г.. Действовали соглашения о сокращении добычи на 5,86 млн. баррелей в сутки, что составляет порядка 5,7% мирового спроса. В эту сумму входят сокращения на 3,66 млн. б/с, срок действия которых должен был бы истечь в конце 2024 г., и добровольные сокращения на 2,2 млн. б/с, срок действия которых заканчивался уже в июне. Результаты воскресенья? 1) продлить сокращение добычи на 3,66 млн. б/с до конца 2025 г.. 2) продлить сокращение добычи на 2,2 млн. б/с до конца сентября 2024 г.. ——————————— Сырье на 8-15: Золото: 2.369,25 -0,00% Серебро: 30,805 +0,07% Платина: 1.026,05 +0,19% Палладий: 933,78 +0,22% Пр. газ: 2,747 -0,36% ——————————— Всем отличного дня!