🌎Обзор рынков на 18.06.24
——————————————
Рынки:
🇺🇸США: S&P500
5.473,24 +0,77%
За несколько дней после заседания ФРС 12 июня, рынок проявил, как минимум, - странную реакцию. Мнение участников разошлось с посылами регулятора. 1) Заявлена возможность снижения ставки не два раза в 2024 году, как предполагалось ранее, а только один раз. 2) Прогноз инфляции по показателю PCE на 2024 год повышен до 2,6% с 2,4%. , а по базовому PCE – до 2,8% с 2,6%. 3) Баланс ФРС за неделю до 12 июня, впервые за долгое время не снизился, а поднялся на 3,4 млрд. дол.. Вспомним, что регулятор предполагал с июня уменьшать темпы QT, то есть сокращения активов, на 55 млрд. дол. в месяц. Оставлять в рынке больше денег, чем раньше - для стимулирования хозяйства. Но на прошедшей неделе превзошёл сам себя в мягкости. Не просто снизил скорость сжатия баланса, а сразу увеличил его, т.е. поднял объёмы денег в системе.
Джером Пауэлл сказал, что нужно больше подтверждений успешности монетарной политики, прежде чем смягчать её. Однако рынок не поверил россказням Джерома и продолжает расти.
Техническая картина: Идем к 5500п.., однако, завтра биржи в США закрыты и на этом можем споткнуться.
🇷🇺РФ: IMOEX.
3.183,68 -1,00%
Наш рынок, как часто бывает по понедельникам, открылся вверх и с большим позитивом, но – затем растерял весь оптимизм и к концу сессии ушел вниз ниже старта на 1%. Рубль сильно укрепился. Индекс гособлигаций RGBI переписал минимум с марта 2022 г.. Из новостей - разочаровывающие данные Росстата по инфляции за май, а также заявления отдельных представителей ЦБ о возможном повышении ставки в июле. Фон, - эффект от санкций против Московской биржи и ее дочек может иметь отложенный эффект, как в части торгов юанем, так и в плане действий дружественных нерезидентов. Негатив, - комитет Госдумы вчера одобрил законопроект о повышении налога на прибыль компаний до 25%. Сегодня Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», а также аналитический обзор «Банковский сектор».
Техническая картина: Продолжаем консолидацию на уровне EMA200. Амплитуда колебаний снижается, вместе с объемами.
💵Доллар-рубль USD/RUB
88,72 +0,01% на 07:30
Укреплению рубля может способствовать фактор налогового периода. С приближением к пику фискальных платежей 28 июня все больше экспортеров для этих целей может продавать иностранную валюту. С другой стороны – «укрепление доллара», на самом деле – это всего лишь ослабление его партнеров евро и фунта (индекс доллара во многом состоит именно из них).
🌺Азия: Hang Seng
17.860,50 -0,42% на 07:30
Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно.
🛢Фьючерс на нефть Brent
84,14 -0,13% на 07:30
Котировки смогли преодолеть уровень 200-дневной скользящей средней ($83,38 за баррель). Закрепление выше данного значения может сигнализировать о развитии очередной волны роста.
———————————
Сырье на 8-15:
Золото: 2.335,10 +0,26%
Серебро: 29,49 +0,34%
Платина: 977,95 +0,22%
Палладий: 894,03 -0,05%
Пр. газ: 2,812 +0,86%
———————————
Всем отличного дня!