🌎Обзор рынков на 16.09.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.626,02 +0,54% В среду, 18 сентября, будут представлены итоги заседания ФРС. Ключевую ставку снизят стандартным шагом на 0,25 п.п.. По данным сервиса CME FedWatch, до конца года возможно до трех этапов снижения ключевой ставки. Речь может идти о совокупном изменении на 1–1,25 п.п. ФРС продолжит сворачивать баланс. В перспективе нельзя исключать изменения в механике. Дополнительную информацию предоставит глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после публикации итогов заседания. Помимо этого, выйдет свежий прогноз FOMC по ставке и ключевым макроэкономическим показателям. Техническая картина: Американский рынок акций совершил технический отскок. Возможен новый рывок наверх, который нагнетается политическим давлением. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.678,99 +2,45% Объем торгов в пятницу составил 129 млрд. руб.. Рубль в небольшом минусе, нефть в плюсе. Котировки ОФЗ снизились четвертую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал недельный минимум. Отскок напоминает старый анекдот: самолет падает – это плохо, но у меня есть парашют – это хорошо, там есть продолжение... В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Спорное решение, но нас никто не спрашивает. Партизанский отряд, продолжает работу в тылу врага (пора бы уже в нем и предателю завестись). Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Техническая картина: Пока ничего не меняется, продолжаем текущий тренд. 💵Доллар-рубль USD/RUB 91,07 +1,22% на 07:10 Жесткие денежно-кредитные условия продолжат оказывать давление на потребительский спрос, что позитивно для рубля. Однако на фоне сокращения притока иностранной валюты от экспорта, фактор монетарной политики ЦБ может лишь удерживать курс рубля от более быстрого снижения. 🌺Азия: Hang Seng 17.309,00 -0,35% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправлено. Индия в плюсе, Китай в минусе. 🛢Фьючерс на нефть Brent 71,59 -0,03% на 07:10 Поддержку рынку сырья оказали превысившие прогноз данные промышленного производства ЕС и потребительского сектора США. Это улучшило взгляд инвесторов на долгосрочные перспективы глобальной экономики и сырьевого спроса. ——————————— Сырье на 7-50: Золото: 2.613,30 +0,10% Серебро: 31,363 +0,93% Платина: 1.004,60 +0,37% Палладий: 1.076,78 +0,28% Пр. газ: 2,271 -1,00% ——————————— Всем отличного дня!