🌎Обзор рынков на 30.07.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.463,55 +0,08% Глобальные рынки акций в понедельник продемонстрировали более оптимистичный настрой в преддверии ожидающихся в течение недели корпоративных и макроэкономических публикаций. Источником позитива для глобальных рынков стал опубликованные в конце прошлой недели в США индекс расходов на личное потребление (PCE), который показал, что инфляция в американской экономике в июне замедлилась, а также данные о том, что ВВП США во 2Кв. вырос на 2,8% по сравнению с 1Кв., превзойдя ожидания аналитиков. Завтра - заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC), в пятницу сводка по уровню занятости в США, а также индексы PMI для производственного сектора основных мировых экономик. Сезон корпоративной отчетности достиг пика – в течение недели будет много важных публикаций по всему миру, в частности, свои показатели обнародуют такие гиганты как Microsoft, Meta, Apple и Amazon. Техническая картина: После прокола вниз, - тест был. Картина вполне похожа на формирование нового, ниспадающего тренда. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.906,95 -2,88% Объем торгов вчера сильно сократился после пятничных распродаж и составил чуть менее 88 млрд. руб.. Рубль укреплялся, нефть дешевела в очередной волне. Котировки ОФЗ продолжили снижаться: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал недельный минимум, приблизившись к двухлетнему. Негатив на нашем рынке был заложен уже на стадии консенсус прогноза по ДКП и он вполне реализовался. В пятницу совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Причины – ускорение инфляции, которая ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Техническая картина: Остаемся в рамках нисходящего тренда, сформированного в середине мая. Находимся существенно ниже 200 дневной EMA и это уже не предел, т.к. последствия повышения ставки будут долговременными. 💵Доллар-рубль USD/RUB 86,39 -0,01% на 07:10 Вчера пройден пик налоговых платежей экспортеров, что лишило рубль дополнительного предложения иностранной валюты. Тем не менее, его курс пока удерживается от более устойчивого нисходящего движения. 🌺Азия: Hang Seng 17.025,00 -1,24% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. Китай в минусе, Индия в плюсе. 🛢Фьючерс на нефть Brent 78,67 -0,48% на 07:10 Нефтяной рынок в начале недели отступает – баррель нефти Brent подешевел до уровней менее $80. Впрочем, с учетом экспирации сентябрьских фьючерсов Brent и нового обострения на Ближнем Востоке, есть высокая вероятность, что в начале августа котировки нефти могут приблизиться к $83-84 за баррель. ——————————— Сырье на 7-35: Золото: 2.432,05 +0,27% Серебро: 28,062 +0,70% Платина: 962,50 +0,24% Палладий: 890,78 -0,08% Пр. газ: 2,064 -0,15% ——————————— Всем отличного дня!