12 декабря 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🙃 Добрый вечер, друзья! Хоть капельку систематизировать происходящее призван вестник, у которого, конечно, вместе с его владельцем голова кругом идет :) Однако стоит ее беречь, она нам еще пригодится. Новости дня, встречайте!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️) - один из самых ненасытных эмитентов декабря. Пятый выпуск анонсирован, новый рекорд премии к ключевой ставке для наивысшего рейтинга. Вообще интересно, начало ли это новой тенденции, или разовая активность... Ибо в первом случае от дальнейшей переоценки нам не деться. Итак, сбор заявок на выпуск БО-002Р-05 пройдет уже завтра, 13 декабря. Объем - 10 миллиардов рублей, 2 года обращения, ежемесячные купоны, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 2.75%. Честно говоря, я удивлюсь, если он устроит, но, может быть, остатки оптимизма еще мешают. Доступна бумага и для неквалов, начало торгов 19 декабря.
❄️ Настоящее шоу со снижением купонного ориентира сегодня устроил БАШКОРТОСТАН (🅰️🅰️➕). Стартовые параметры - до 10 миллиардов рублей, купон не выше 2,5%. Финальные параметры - 2,5 миллиарда рублей, купон - 23,75%. Причем к этому значению привело уже и снижение финального ориентира, который оказался полуфинальным. А до этого четвертьфинальный был, видимо. Если ваш интерес еще сохранился - ловите в стакане 18 декабря. НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖) ориентир купона в 29% оставил неизменным, а вот размещение теперь запланировано на 17 декабря.
❄️ Зарегистрирован дебютный выпуск на 150 миллионов рублей от безрейтингового эмитента из Челябинска под названием БАРРЕЛЬ. Программа облигаций (до 5 миллиардов рублей) зарегистрирована эмитентом ЦТК (группа БрянскАгроХим).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ RU000A107PN0 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖ и стабильный прогноз, а вот ВТБ ФАКТОРИНГ, чьих бумаг на рынке пока нет, получил дебютный рейтинг 🅰️🅰️.
🧑🎓 НКР:
🆕 Новые имена - в студию! Присвоен рейтинг 🅱️🅱️➖ эмитенту ЛКХ (Ландшафтный Логистический Хаб, группа компания Марусин Сад), а ЗАО КРАУС-М, работающее преимущественно с московской коммерческой и офисной недвижимостью, получило рейтинг 🅱️🅱️➕. Прогнозы стабильные в обоих случаях.
----------
💰 КУПОНЫ:
❄️ ГТЛК по бумагам 002Р-01 RU000A102VR0: 16 купон (17.03.2025) составит 23,1%. Выпуск крайне удачно на квартал зафиксировал текущую ключевую. Удачно для эмитента, разумеется :)
❄️ РЖД по бумагам 001Р-32R RU000A108Z85: купон № 6 (17.01.2025) составит 22,02%. Бумага обладает премией в 1,25% в RUONIA.
❄️ ВДО-эмитент СОЛТОН сообщает, что 9 купон (12.01.2025) по выпуску БО-01 $RU000A108A19 составит 24% ровно. Премия в скромные 3% в основе расчета, а вот рейтинг отнюдь не 🅰️🅰️🅰️ :)
❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по выпуску 001Р-01 RU000A104SJ9: 33 купон (19.01.2025) составит 26%. Выпуск привлекателен своей длиной - погашение запланировано уже на апрель 2025 года. Еще бы цена была пониже, эх :)
----------
✌️ Ну вот, плавать в облигационном океане стало чуть проще :) А к тому, что все падает, и тому, что нулевая доходность за месяц при нахождении в бумагах - отличный результат, мы уже привыкли! До встречи в статистике, авось она случится!
#облигации
#новости