ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дорогие читатели! Казалось бы, Новый Год почти у дверей, но наш уважаемый рынок продолжает поставлять новости и сегодня. А значит, я с удовольствием про них расскажу! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ Эмитент ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️➕) завершит марафон размещений этого года. Но будьте внимательны, друзья, выпуск достаточно подозрительный. Итак, завтра, 28 декабря, состоится размещение бумаг серии 001Р-01 объемом 1,5 миллиарда рублей. Для ВДО-эмитента это необъятная сумма. Срок обращения бумаг - 5 лет, через 3 и 4 года торгов компания имеет право погасить выпуск по номиналу. Купоны ежемесячные, ставка на весь период составит 33%. А теперь попробуем посчитать - более 500 миллионов в год придется платить эмитенту только по процентам данного выпуска. Подумайте, готовы ли вы смириться с этой реальностью :) Чуть больше информации постараюсь собрать к завтрашнему посту о новинках. ❄️ Первая ласточка нового года - дебютный выпуск эмитента МАГНУМ ОЙЛ (🅱️➕) под номером БО-01. Объем выпуска составит 100 миллионов рублей, срок торгов - 3 года, call предусмотрен через полтора. Ежемесячными купонами не обидели - их ставка составит 34%. Ближе к делу посмотрим, что к чему у конторы, а пока просто добавлю в план :) ❄️ Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент А СПЕЙС (🅱️🅱️, 001Р-02), а прошли регистрацию два выпуска эмитента ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (🅱️🅱️➖, БО-01 и БО-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ❗️ ГК САМОЛЕТ $RU000A109874 $RU000A1095L7 $RU000A107RZ0: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️➕ до 🅰️, прогноз стабильный. Агентство приводит обоснование: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах". Могу сказать, что с учетом новостного фона вокруг компании сие действие очень лайтовое, летим дальше :) Осталось понять, куда! От агентства НКР продолжает действовать рейтинг 🅰️➕. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🎈 МФК ЭЙРЛОАНС (Kviku) $RU000A1043L7: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз изменен на негативный. Комментарий агентства: "Понижение рейтинга обусловлено действиями менеджмента в интересах ключевых бенефициаров компании по непрогнозируемому для агентства пересмотру резервов в СПОД, что привело к существенному убытку, снижению размера балансового капитала и последующими изменениями в структуре владения". Полный релиз доступен по ссылке: https://raexpert.ru/releases/2024/dec27c ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по бумагам БО-02 $RU000A104DZ7 информирует, что купон № 37 (28.01.2025) составит 27,5%. Премия в 6,5% к ключевой когда-то казалась космической, а теперь ее можно найти у эмитентов рейтинга А. Интересные времена :) ❄️ СМАРТФАКТ по бумагам БО-03-001Р $RU000A108LN7: 8 купон (01.02.2024) составит 25,25%, загадывайте желание :) Премия к ключевой ставке у флоатера - 4,25%. ❄️ ТАЛК ЛИЗИНГ, который примерно никому не нужен с премией в 2,5% к ключевой, рассказал, что купон № 5 (30.01.2025) по выпуску 001Р-03 $RU000A109DP7 составит 23.5%. ❄️ Ну а чемпионский пояс по жадности забирает эмитент ВТБ, который установил 17 купон (01.02.2025) по выпуску Б-1-343 $RU000A106TM6 в размере 21%. Экстракт ключевой ставки без всяких глупых премий к вашим услугам :) ---------- ✌️ В онлайн-таблице, которую я обновлю после закрытия торгов, произойдут некоторые приятные обновления, о которых расскажу уже в статистическом посте. Отличного вечера, друзья! #облигации #новости