СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрался до итогов дня, друзья! Очень капризничает сегодня Мосбиржа, данными делиться не хочет, полтора часа морочился 😀 Однако успел таблички выгрузить, все данные будут новыми, но вот без одной картинки сегодня придется обойтись, увы. 🥚 Первичка: Сегодня ее день, это уж точно! Событий в достатке: 🔸 ДИРЕКТ ЛИЗИНГ 002Р-03 $RU000A1094T3 разместил 250 миллионов одним днем, 641 сделка 🔸 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 $RU000A1094W7 разместил одним днем ту же сумму за 726 сделок 🔸 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-16 $RU000A1094X5 разместил 10 миллиардов двумя сделками :) Выпуск в стаканы явно не попадет, не тратьте силы и средства 🔸 БАЙСЭЛ 001Р-01 $RU000A1094U1 разместился на 56 процентов, но отсутствие полного сбора, мне кажется, исключительно из-за необходимости предварительного согласования с организатором (Иволга Капитал) - без него бумаги не раздавались. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ГАРАНТ - ИНВЕСТ и его владельцы настолько обрадовались регистрации нового выпуска, что подняли компанию на Эверест топа: бумаги серии 002Р-07 прибавили почти 2,4% RU000A106SK2, а восьмой выпуск 002Р-08 RU000A107TR3 - почти на 2,2%. И это все на заметных объемах! 🔴 Лидеры падения - РКК RU000A106GZ5 RU000A105VP7 - вероятно, держатели не хотят попасть в очередной технический дефолт, который с некоторой вероятностью возможен на ближайших выплатах. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Здесь сегодня новые герои - в лидерах оборота свежий ДИРЕКТЛИЗИНГ$RU000A1094T3, а вот у крупных сделках новые имена: покупка на 4,36 миллиона в СОЛИД - ЛИЗИНГЕ БО-01 $RU000A106W49 и единоразовая продажа почти на 8 миллионов у эмитента СИБИРСКИЙ КХП 001Р-02 RU000A107P62 - в бумаге уже с конца января купонная ставка уменьшится на 1,5%. 🔸В крупных выпусках сегодня некоторая распродажа во флоатерах - два БАЛТИЙСКИХ ЛИЗИНГА RU000A108P46 RU000A108777 и ДЖИ ГРУПП RU000A108TU5 на первых строчках. САМОЛЕТ новый настолько заинтересовал? :) 🙃 В онлайн таблице полностью обновлен первый лист, а на листе флоатеров в ВДО-таблице появились сегодняшние новинки от ДИРЕКТа и ХРОМОСа: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk ✌️ На сегодня все, спасибо вам большое за прочтение! На самом деле кажется, что посты собирают очень много ваших комментариев, что невероятно приятно, значит интересно читать :) До завтра! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👍 Приветствую, дамы и господа! Короткий августовский вестник просится на ваши экраны - пустите пожалуйста :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Раздел сегодня заполнят итоги сбора первичных заявок: - СБЕРБАНК: ориентир стал финалом без изменений, средняя RUONIA без премии. Все таки не заставили доплачивать :) - ГК САМОЛЕТ понижает премию к ключевой ставке с ориентира в 3% до 2,75%, чем вызвала бурю ликования среди потенциальных владельцев. А может это сигнал, что пора и к фиксированному купону присматриваться? :) Объем увеличен с 10 до 20 миллиардов. - РОСТЕЛЕКОМ уехал с ориентира премии к ключевой в 1,2% до 1,15%, объем увеличен с 10 до 15 миллиардов. 🔆 Прошли регистрацию выпуски эмитентов: ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖, 001Р-04), ГАРАНТ ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️, 002Р-10, #живи), АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕, БО-03-001Р) и вышеупомянутый РОСТЕЛЕКОМ. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Неизвестный ранее эмитент ОРГАНИК ПАРК получил рейтинг 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. Входит в группу Bionovatic (биохимические препараты для сельского хозяйства), слышали про такое?) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ТРАНСФИН - М RU000A103M36 RU000A0ZYEB1: рейтинг 🅰️➖ сохранен, статус "под наблюдением" снят, прогноз развивающийся. Комментарий агентства тут уместен: "Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся обусловлено планами компании по наращиванию бизнеса, влияние которых на ключевые финансовые метрики мы предполагаем оценить на горизонте действия рейтинга. С рейтинга был снят статус «под наблюдением», установленный ранее в связи с негативным новостным фоном в СМИ. По мнению агентства, на данный момент репутационные риски не повлияли на способность компании привлекать заёмное финансирование. В случае роста репутационных или финансовых рисков компании на горизонте действия рейтинга нами будут предприняты соответствующие рейтинговые действия". В седьмом выпуске, кстати, очень привлекательная доходность к оферте :) 👨‍🎓 НКР: 🤔 АО СУЭК (далее тикеры СУЭК-ФИНАНС) RU000A100VG7 RU000A102986: к рейтингу 🅰️🅰️➖ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - неопределенный прогноз". Сие, по словам агентства "обусловлено возникновением существенной неопределённости в отношении бизнес-профиля и финансового профиля АО «СУЭК» в связи с реализацией компанией сделок по продаже энергетических и логистических активов". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД устанавливает 32 купон (31.08.2024) по выпуску БО-02 RU000A104DZ7 в размере 24,5%. Не забывайте про риски - эмитент нынче без кредитного рейтинга, а каждый месяц имеется возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение компании. 🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 RU000A1013N6: 59 купон (30.09.2024) составит 24%. Только живите, уважаемые эмитенты! :) 🔆 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р RU000A107CJ6: купон № 9 (06.09.2024) - 22,13%. Здесь среднее значение RUONIA за период с шестипроцентной премией, напомню. И пожелаю также здоровья :) -------------- 🤘 ИНФЛЯЦИЯ 🐯 Капризная статистика продолжает показывать позитивную динамику - за период с 23 по 29 июля показатель снизился до 0,08% (0,11 неделей ранее). Впрочем, ЦБ уже заявил, что недельные данные его волнуют мало, поэтому перейдем на более длинную дистанцию. А в годовом выражении также снижение - 9,11% против 9,18% на 22 июля. Радостно, ОФЗ бурно рванули вверх, а вот сколько продлится эта радость, с удовольствием будем узнавать с вами вместе. Я не люблю прогнозы делать, неблагодарное занятие :) 🙃 А вот честная статистика по итогам дня, с которой не поспорить, обязательно появится сегодня до полуночи! На самом деле, конечно, чуть раньше, но не очень скоро :) Замечательного вечера, дорогие любители долгового рынка! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫠 Доооооброе утро, друзья! Посмотрел я на количество сегодняшних новинок... и прямо, скажу я вам, ассортиментик. Но постараюсь все уместить :) ✅ Три с половиной старта торгов после обеда: 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-016 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1094X5 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Первичка была непубличной, вероятность появления в стакане минимальна. Да и аналогов полно - например RU000A108JV4 ____ 2️⃣ ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03 (🅱️🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1094T3 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Амортизация с первой купонной выплаты 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Давно знакомый долговому рынку эмитент. Свой первый выпуск компания разместила еще в 2017 году, за это время успешно погасила полностью 6 бумаг. В активном обороте три выпуска, причем оцениваются они рынком, как правило, достаточно высоко. Облигационный долг на данный момент - около 660 миллионов, но во всех бумагах идет постоянная амортизация с частичным погашением номинала. Универсальная лизинговая компания подготовила презентацию, полную полезных финансовых показателей, которую передаю вам там, где это возможно. ____ 3️⃣ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1094W7 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Второй выпуск эмитент сопроводил плавающим купоном, следует модным тенденциям. Компания занятная, продает абсолютно неизвестные для меня хроматографы. Конкурентов немного, а вот контрактов с крупными компаниями имеет более, чем достаточно, да и в свете импортозамещения является некоторым бенефициаром. Однако облигационный долг наращивает очень смело - предыдущий займ на 500 миллионов разместился в конце марта-апреле. Собственно, он же несет и наибольший риск для эмитента, ибо в конце марта 2025 года в дебютном выпуске имеется оферта, и если новые купонные условия держателей не устроят в массовом порядке, то компании придется искать в моменте крупную сумму. Так что я бы не проверял в это время их платежеспособность) Но месяцев девять еще есть :) Презентация имеется и тут, также выкладываю при наличии технической возможности. ____ 4️⃣ БАЙСЕЛ 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1094U1 🔸 Выпуск с фиксированным купоном до оферты 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Дебютант, высоченный фиксированный купон, красивое начало. Но, на мой взгляд, самая рискованная бумага дня, ибо в противном случае эти самые риски не пытались бы нивелировать купонной ставкой. Эмитент является трейдером зернопродуктов из Новосибирска, по суть является связующим звеном между сельхозпроизводителями и покупателями. На этом и зарабатывает - но сможет ли заработать так, чтобы обслуживать внушительный долг со ставкой 24%? Вопрос риторический, ответ на него знает только время. В любом случае, пожалуйста, будьте аккуратны. Картинки презентации также в вашем распоряжении по возможности. ❇️ Нет, еще не все! Три первички сегодня до обеда собирают заявки: ▶️ СБЕРБАНК 002P-SBER47 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA без премии 😃 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 2 августа ▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-09R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,2% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Возможны квальские ограничения 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 7 августа ▶️ ГК САМОЛЕТ БО-П14 (🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 6 августа 🥳 Всё! :) #облигации #новые_размещения