ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣7️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
👀 Здравствуйте, друзья! Четвертый трудовой день недели одарил нас полезными новостями которые спешу распространить! К ним, без всякой задержки!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) определился с датой размещения выпуска 001Р-07. Распрекрасная тенденция у компаний конечно - провели IPO, собрали денег, и можно дальше занимать в облигациях без доли стеснения. А если кредитный рейтинг высокий, то можно и параметры предложить поскромнее: не менее 5 миллиардов рублей, трехлетний срок торгов, ежемесячные выплаты, ориентир купона - ΣКС + не выше 2,1%. Сбор заявок - 4 июля, начало торгов - 9 числа. Лично мне премия даже при текущих условиях интересной не кажется (но я рассуждаю с точки зрения своего небольшого и шального депозита, не забывайте), а если и ее снизят, то... станет еще менее интересной, ничего необычного :)
🔆 ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) 1 июля начнет размещение выпуска 005Р-12Р, с места в карьер. Объем - 15 миллиардов рублей, погашение в феврале 2028 года, а ставка ежемесячного купона надежно зафиксирована на уровне КС + 0,5%. Спасибо, что не 0, ибо и такой выпуск у уважаемого банка есть -
$RU000A107F49, там купон равен чистейшей ключевой ставке.
🔆 БИЗНЕС ЛЭНД (🅱️🅱️) анонсирует новую дату размещения дебютного выпуска - 4 июля. Напомню, ранее старт был перенесен из-за возникновения блокировки счета у эмитента ввиду наличия налоговой задолженности. Сейчас она, конечно, погашена, но осадочек остался :) Подсластить ситуацию компания решила купоном - ставка увеличена с 22 до 23%, остальные параметры остались неизменными: квартальные выплаты, 3,5 года торгов, 300 миллионов рублей. Страх или жадность, вот в чем вопрос :)
🔆 РУСАЛ (🅰️➕) по итогам сбора заявок снизил размер премии к ключевой ставке с 2,5 до 2,2%, а объем размещения увеличен с "не более 15" до 30 миллиардов рублей. Думаю, что после этого любые мысли про проблемы со спросом исчезли, ибо ну прямо очень внушительный объем, треть Норильского Никеля последнего :)
🔆 Программы облигаций зарегистрировали сразу два эмитента: СИБСУЛЬФУР (🅱️) и ГПБ ФИНАНС (рейтинг имеется только у ГАЗПРОМБАНКа, 🅰️🅰️➕). Рвутся в бой и новые имена - заявления на регистрацию дебютных выпусков подали ПОЛИКЛИНИКА.РУ (🅱️🅱️🅱️➕) и МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (🅱️➕). Посмотрим, решатся ли выйти на текущем рынке товарищи, ибо на сей смелый шаг, судя по редеющим анонсам, идут далеко не все.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ СОВКОМБАНК $RU000A0ZYJR6 $RU000A100DZ5: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️, прогноз стабильный.
➡️ ТИНЬКОФФ БАНК (агентство не слышало о смене названия, да): рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ подтвержден, стабильный прогноз в подарок.
👨🎓 НКР:
🎈 ЛИТАНА: кредитный рейтинг и прогноз были отозваны в связи с окончанием действия договора. К счастью, единственный выпуск компании был погашен 1 мая,и, вероятно, новостей от эмитента относительно долгового рынка можно больше не ждать.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску серии 01
$RU000A104V00: купон № 27 (25.08.2024) составит 23,33%! Высокие ставки - высокие риски, друзья. Не забывайте также, что на стадии регистрации у эмитента еще одна бумага второй серии, которая наверняка параметрами не обидит.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 Инфляционная статистика заставила рынок в очередной раз развернуться - за период с 18 по 24 июня рост составит 0,22%, что на 0,05% выше прошлой недели. Тенденция печальная, но основные выводы я бы, наверное, делал после июльской индексации ЖКХ. Если и после нее какой-то позитивной динамики не будет, то... нас всех спасут флоатеры! :) Тянут показатель вверх, как я понимаю, бензин и авиаперелеты - где, как не в крупнейшей нефтедобывающей стране эти показатели постоянно растут, действительно :)
---------------
🙃 День капельку негативный, но итогам торгов это не помеха - пост выйдет в привычное время. Отличного вечера, до встречи :)
#новости
#облигации