ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дорогие читатели! Казалось бы, Новый Год почти у дверей, но наш уважаемый рынок продолжает поставлять новости и сегодня. А значит, я с удовольствием про них расскажу! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ Эмитент ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️➕) завершит марафон размещений этого года. Но будьте внимательны, друзья, выпуск достаточно подозрительный. Итак, завтра, 28 декабря, состоится размещение бумаг серии 001Р-01 объемом 1,5 миллиарда рублей. Для ВДО-эмитента это необъятная сумма. Срок обращения бумаг - 5 лет, через 3 и 4 года торгов компания имеет право погасить выпуск по номиналу. Купоны ежемесячные, ставка на весь период составит 33%. А теперь попробуем посчитать - более 500 миллионов в год придется платить эмитенту только по процентам данного выпуска. Подумайте, готовы ли вы смириться с этой реальностью :) Чуть больше информации постараюсь собрать к завтрашнему посту о новинках. ❄️ Первая ласточка нового года - дебютный выпуск эмитента МАГНУМ ОЙЛ (🅱️➕) под номером БО-01. Объем выпуска составит 100 миллионов рублей, срок торгов - 3 года, call предусмотрен через полтора. Ежемесячными купонами не обидели - их ставка составит 34%. Ближе к делу посмотрим, что к чему у конторы, а пока просто добавлю в план :) ❄️ Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент А СПЕЙС (🅱️🅱️, 001Р-02), а прошли регистрацию два выпуска эмитента ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (🅱️🅱️➖, БО-01 и БО-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ❗️ ГК САМОЛЕТ RU000A109874 RU000A1095L7 RU000A107RZ0: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️➕ до 🅰️, прогноз стабильный. Агентство приводит обоснование: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах". Могу сказать, что с учетом новостного фона вокруг компании сие действие очень лайтовое, летим дальше :) Осталось понять, куда! От агентства НКР продолжает действовать рейтинг 🅰️➕. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🎈 МФК ЭЙРЛОАНС (Kviku) RU000A1043L7: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз изменен на негативный. Комментарий агентства: "Понижение рейтинга обусловлено действиями менеджмента в интересах ключевых бенефициаров компании по непрогнозируемому для агентства пересмотру резервов в СПОД, что привело к существенному убытку, снижению размера балансового капитала и последующими изменениями в структуре владения". Полный релиз доступен по ссылке: https://raexpert.ru/releases/2024/dec27c ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по бумагам БО-02 RU000A104DZ7 информирует, что купон № 37 (28.01.2025) составит 27,5%. Премия в 6,5% к ключевой когда-то казалась космической, а теперь ее можно найти у эмитентов рейтинга А. Интересные времена :) ❄️ СМАРТФАКТ по бумагам БО-03-001Р RU000A108LN7: 8 купон (01.02.2024) составит 25,25%, загадывайте желание :) Премия к ключевой ставке у флоатера - 4,25%. ❄️ ТАЛК ЛИЗИНГ, который примерно никому не нужен с премией в 2,5% к ключевой, рассказал, что купон № 5 (30.01.2025) по выпуску 001Р-03 $RU000A109DP7 составит 23.5%. ❄️ Ну а чемпионский пояс по жадности забирает эмитент ВТБ, который установил 17 купон (01.02.2025) по выпуску Б-1-343 RU000A106TM6 в размере 21%. Экстракт ключевой ставки без всяких глупых премий к вашим услугам :) ---------- ✌️ В онлайн-таблице, которую я обновлю после закрытия торгов, произойдут некоторые приятные обновления, о которых расскажу уже в статистическом посте. Отличного вечера, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Доброго пятничного утра, друзья! Нет, это еще не заключительный пост о новинках в этом году, завтра еще выпуск нарисовался. Но мой 🍋 максимально выжат, поэтому старт торгов я просто обозначу без лишнего текста. Да и компании в нем собрались те, которые вполне известны. ✅ С 14 до 16:30 по столичному времени начнутся торги следующими бумагами: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ГРУППА ПОЗИТИВ 001Р-02 📊 🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AHJ4 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Сектор рынка инноваций и инвестиций ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4694/ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/jul03b 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ВТБ ФАКТОРИНГ БО-01 📊 🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AHP1 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2,15% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 📊 🅰️🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AHM8 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ PUT-оферта через 6 месяцев ▪️ Погашение через 4 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4692/ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/nov12c 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 📊 🅰️🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AHN6 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ PUT-оферта через 6 месяцев ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12a 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔸 Для расширения кругозора также упомяну, что сегодня начнут торги два новых облигационных фонда: - $AMFL - "АТОН – Флоатеры" - $AMGB - "АТОН – Длинные ОФЗ" 🥳 А теперь пора позавтракать, друзья! На всякий случай приятного аппетита и вам, удачных торгов :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Обжигающий денек на бирже завершен, основная сессия закрыта, время пожать... то, что посеяли :) 🥚 Первичка: 🔸 Завершено размещение всех пяти новинок одним днем. Выпуски нашли своего покупателя и обосновались выше номинального значения: - ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 $RU000A10AHA3 запустил в рынок 21 миллиард за 219 сделок; - РЕСО ЛИЗИНГ БО-П-23 $RU000A10AHC9: 5 миллиардов, 1094 сделки; - ПАО КОКС 001Р-01 $RU000A10AHD7: 1,2 миллиарда за 684 сделки; - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 (флоатер) $RU000A10AHB1: 600 миллионов, 688 сделок; - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 (фикс) RU000A10AHE5: 1,15 миллиарда, 11374 сделки, на всех распилили) 🔸 АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48 разместил на данный момент 98,38% выпуска. Но есть один момент - совсем не исключено, что объем будет увеличен :) Так что будьте внимательны с этой хитрой новогодней копилкой! 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 КУЗИНА БО-П02 $RU000A1065H8 возглавила топ роста, правда на несущественном объеме. Причина - очередной выход из технического дефолта. Купон таки оплачен, похороны переносятся на следующий год :) 🟢 В топе роста можно отметить бумаги эмитента ОКЕЙ 001Р-06 RU000A1084E6 (2,15%) и 001Р-05 RU000A106AH6 (1,67%). Видел, что по компании вышла новость о продаже сети гипермаркетов менеджменту, но пока осмыслить ее не успел) 🔴 Топ падения оккупировал ГАРАНТ - ИНВЕСТ, формально лидирует выпуск 002Р-08 RU000A107TR3 (-40,27%). За ним притаился СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) БО-01 RU000A106KY0 (-19,87%), продолжающий находиться в техническом дефолте, а также эмитенты ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 $RU000A1094L0 (-15,75%) и РКК БО-03 RU000A106GZ5 (-5,57%). Вот и список имен, которые нынче лучше инвестиционно обойти :) 🔴 Еще одно заметное падение у эмитента АВТО ФИНАНС БАНК 001Р-12 RU000A108RP9 (-2,29%). Тут ничего не случилось (тьфу-тьфу), я бы даже купил себе в коллекцию... но чуть позже :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Количество сделок нынче дикое, а вот обороты, конечно, выше средних, но не рекордные. Среди ВДО-бумаг, дабы опять не упоминать РОЛЬФ, отмечу крупную единоразовую покупку, которой отметился эмитент АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02 RU000A107YT9, 3 миллиона рублей. 🔸 Большинство крупных выпусков с преобладающими покупками. На волне популярности все тот же РУСГИДРО 002Р-01 RU000A10A349, а вот третье место заняла ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34072 RU000A10AC75, которую дополнительный объем почти не смутил - закрылась бумага по 103% от номинала. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1-5. 🔸 Выпуски эмитента ГАРАНТ-ИНВЕСТ перенесены в отдельный список повышенного риска (лист № 1, под основной таблицей) 🔸 Флоатеры компаний КОКС и НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ найдутся на листах 2 и 2а, а бумаги с фиксированным купоном от РЕСО, ИКС 5 и тех же НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - на листе № 1. ♥️Отдельное и дополнительное спасибо всем читателям, отправлявшим донаты) Цели портфеля достигнуты с вашей помощью, а если вдруг какие-то донаты еще до нового года поступят, потрачу я их на реконструкцию ментального здоровья, а не на биржу 😀 🍷 А уже можно бокальчик, правда? Прямо капельку, обещаю, до конца год доведу 😀 Приятного вечера, до скорого :) #облигации #статистика