ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 😃 Еще не успели закупиться к новому году? Новые выпуски облигаций - лучший выбор! Да еще и, говорят, в новогодние выходные дефолтов не бывает! Семь выпусков поданы к столу :) ✅ Пять бумаг можно будет купить в стакане после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 НОВОСИБИРСКАВТОДОР БО-02 📊 🅰️ ➖ 🔹 ISIN: $RU000A10ADD6 ▪️ Купон фиксированный: 29% ▪️ PUT-оферта через 2 года торгов ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Nskavtodor-RA-220524/, ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/nov02d (второй рейтинг отозван по просьбе эмитента, но свежий) Компания, несмотря на высокое фиксированное значение купона, доверия вызывает мало. Чего только стоит присвоенный достаточно авторитетным агентством Эксперт рейтинг 🅱️🅱️🅱️, который эмитент через несколько дней отозвал по своей инициативе. Действительно, с 🅰️➖ быть круче, но грош ему цена в таком случае. Компания - типичный инфраструктурник со всеми возможными рисками отрасли как в области платежей, так и прочих задержек и судебных разбирательств. Рост краткосрочных обязательств на дистанции в 9 месяцев года в сравнении с 2023 годом выглядит откровенно страшно: 252 миллиона в прошлом году и 5,7 миллиарда в этом. В долгосрочных при этом фигурирует лишь прошлый выпуск БО-01 на 500 миллионов рублей. Выручка подросла с 13 до 18 миллиардов, а вот чистая прибыль упала вдвое - с 322 до 160 миллионов рублей. Так что, друзья, я информацией снабдил, а дальше уже на ваш вкус :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС 001Р-01 📊 🅰️ ➖ 🔹 ISIN: $RU000A10ADR6 🔺 Только для квалов ▪️ Купон фиксированный: 0,01% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через год ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/database/companies/1000060145/ Непубличный выпуск с индексируемым номиналом. Едем дальше :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-06 📊 🅰️ ➖ 🔹 ISIN: $RU000A10ADJ3 🔺 Только для квалов ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 5,5% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/database/companies/1000060145/ Неплохой флоатер для плавающей диверсификации. Да, премия не максимальная, однако компания на рынке давно и выглядит достаточно стабильно. Облигационный долг составляет примерно 1,5 миллиарда, а вот про финансы побольше напишу. В нашем распоряжении цифры за 9 месяцев года. Выручка выросла с 5 до 8 миллиардов рублей, чистая прибыль подросла с 338 до 607 миллионов, краткосрочный долг чуть уменьшился - с 4,1 до 3,94 миллиардов. Правда крепко подрос долгосрочный - с 4,8 до 7 миллиардов, но до его часа расплаты еще надо дожить :) 🟥 НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-06 📊 🅱️➕ 🔹 ISIN: $RU000A10ADH7 ▪️ Купон фиксированный: 30% ▪️ CALL через 2 года торгов ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-tk-naftatrans-pljus/38255/ Лихой ВДО-эмитент планирует собрать смелый объем. И ведь боюсь, что перспективы туманны - купон в 30% уже не выглядит рыночным. Да, компания на долговом рынке давно, и имеет богатый опыт, но в случае большого недобора возможны критичные сложности. Например на оферте выпуска БО-05 RU000A106Y21 на 250 миллионов рублей, которая запланирована на март. Отчетность за 9 месяцев печальная: падение выручки с 9,4 до 7,4 миллиардов, чистой прибыли со 153 до 97 миллионов... Правда и краткосрочный долг актуальный составляет 297 миллионов рублей и вполне способен перекрыться новым займом. Ни пуха, короче :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ВТБ Б-1-373 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10ABH1 ▪️ Купон плавающий: ΣRUONIA + 2,8% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5044/ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/apr16g Сил моих на комментарии к этой бумаге не хватило, простите. Но она есть! ▶️ Продолжение во второй части! #облигации

ФЛОАТЕРЫ с погашением в ближайшие 2 года 😉 Друзья, в рамках полуночного бонуса передаю вам любопытную подборку. 🔸 Кажется, что на текущем рынке относительно неплохой вариант для части портфеля - короткие флоатеры. Как говорится, и купон высокий получить, и в просадке страдать чуть меньше среднего :) Ограничил срок погашения двумя годами, и получилась приятная картинка. ⚠️ Важный момент - выпуски у номинала я бы не стал брать почти в любом случае, у нас гонка премий в разгаре. Исключение - полугодовые бумаги, которым уже и болтаться особенно не придется. Пару любопытных героев для себя отметил: 🔸 RU000A108PC1 ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 Безусловно, девелоперов брать чуть страшнее, чем многих других. Однако на текущем рынке страшно примерно все. А если прикинуть фактическую текущую премию бумаги от текущей цены, расположившейся глубоко под номиналом, то составит она около 7%. В целом, достаточно неплохо, я готов рискнуть! С теми же вводными и выпуск ДЖИ ГРУПП 002Р-04 RU000A108TU5 - там премия от текущей цены в районе 7,8% выходит. 🔸$RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 А вот среди неквальских бумаг лидер по текущей премии весьма скромный - у ЕВРАЗа она всего 2,4%. Так что при отсутствии статуса, вероятно, логичнее подождать новинки от эмитентов наивысшего рейтинга. У нас на носу РУСГИДРО и МЕТАЛЛОИНВЕСТ с премиями в 2,75%, а также РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН с ориентиром премии не выше 3%. Да и в принципе - не забывайте следить за новыми размещениями, рынок горяч и может предложить короткое и интересное, а я вам в этом помогу :) 🕰 Экспресс - подборка подошла к концу, но в вашем распоряжении полная версия таблицы с бумагами, чей срок погашения 2 года не превышает. Безусловно, у условного М.ВИДЕО 001Р-05 RU000A109908 премия от текущей цены вообще составляет более 13%, но ответственность за попадание в ваш портфель этой бумаги я на себя не возьму! А вот ваше личное решение вполне может сие оспорить :) 😴 Замечательных снов, до завтра! #облигации #подборки

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Итоги дня, дорогие читатели! Безумные деньки отнимают кучу сил, но тут уже регулярность - дело принципа :) 🥚 Первичка: 🔸 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10AC75 и РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН $RU000A10AC91 - формально полное размещение, ибо объем, зарезервированный системно, добивать не будут, как я понял. Область, кстати, так и не начала торговаться, но завтра будет обязательно. Связано сие с весьма специфичным размещением - НКД был неизвестен на сегодняшний день в связи с тем, что перед обедом только купон зафиналили. 🔸 ПРОМСВЯЗЬБАНК 003Р-10 $RU000A10AC83 - эпичное фиаско. 158 миллионов из 5 миллиардов. Собственно, на что рассчитывали с купоном в 22,5% на год, неочевидно, дураков на рынке почти нет :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 $RU000A1094L0 во главе зеленого топа - отличный показатель отсутствия ликвидности. Рост на 11,4% при 135 тысячах оборота, несерьезно. 🔴 Первые шесть бумаг в топе падения - те же жертвы плохой ликвидности. А вот по РЕСО ЛИЗИНГ БО-П25 RU000A108C74 проехались сегодня знатно - минус 4% за день, аж до нижней границы цены укатали. Однако доходность бумаги совсем не рекордна для группы. Ну и САМОЛЕТ БО-П14 RU000A1095L7 вновь отметился, но он, кажется, падает примерно всегда уже :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 РОЛЬФ 001Р-04 RU000A10A6W4 возглавил оборот бумаг до миллиарда, флоатер никак не отпустят выше номинала. Второе место - ОЗОН 001Р-01 RU000A1060X6 - фармкомпания, которая хоть и стала публичной, выпустив акции, но сильно интереснее владельцам облигаций от этого не стала. 🔸В крупных выпусках обороты относительно небольшие в сравнении с их габаритами. РУСГИДРО 002Р-01 RU000A10A349 и АКРОН RU000A10AA28 на первых двух местах вам встретятся. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1-5. 🔸 Новинки от Башкирии и Томской области добавлены на общий список на первый лист, а также на пятый лист в список субфедов. Промсвязьбанк - лишь на первый лист. 🔸Часть выпусков по сроку распределена в подборки с близкими офертами и погашениями. ➡️ Ссылка: недопустима к публикации по правилам. 🤟 Хорошего вечера, дорогие читатели, до завтра! #облигации #статистика