❗️ Кажется, у нас первый технический дефолт на оферте, друзья. Тьфу-тьфу, конечно, но тем не менее. 🔸 Эмитент УЛЬТРА RU000A106AU9 проводил оферту по выпуску БО-01, расчеты по которой были назначены до 18:00 сегодняшнего дня. Московская биржа при этом сообщает, что переговорных сделок по бумаге не было, а значит не было и и выкупа на оферте. Объем выпуска составляет 250 миллионов рублей. 🔸 К спонтанным решениям не призываю, однако повод задуматься имеется. Разумеется, при появлении новой информации пост дополню. Обновление - факт подтвержден организатором размещения. #аларм #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 В шаге от великолепного пятничного вечера замер новостной пост, друзья, привет! Господа эмитенты сегодня тоже вещали в несколько расслабленном режиме, так что перегружать информацией не планирую :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Занятная тенденция продолжается на долговом рынке - компании перестали снижать стартовые ориентиры. Так, СЕЛЕКТЕЛ по бумагам 001Р-05R финализировал купон на уровне ΣКС + 4%, а МАГНИТ сохранил значение фиксированного купона на уровне 23%, увеличив объем до 12,5 миллиардов рублей, и объявив дивиденды на радостях! Рынок нынче крайне скуп, занять дешевле не получится ни у кого. Любители технологий приглашаются на старт торгов 4 декабря, а вот ценителям магазинов придется подождать аж до 9 декабря. 🍁 О выпусках, представляющих крайне скромный интерес. Эмитент ЛК ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) вчера вечером за час собрал заявки на выпуск 001Р-08, о котором известно лишь наличие плавающего купона, а вот РОССЕЛЬХОЗБАНК (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) по выпуску БО-21-002Р рассказал, что ставка полугодового купона составит 23,15%, а торги начнутся 2 декабря. Впрочем, купон этот станет единственным - бумага пробудет на бирже всего полгода. Так что лучше на депозит! 🍁 Третьей бумагой, чей дальнейший путь нам не очень интересен, отметился ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️), который без предварительного анонса проводил сбор заявок на выпуск ПБО-002Р-47 до обеда. Планируемый объем - 20 миллиардов рублей, срок торгов - 2 года. Купоны ежемесячные, ориентир ставки установлен на уровне ΣRUONIA с премией в 1,7%. С учетом того, что компании наивысшего кредитного качества уже дают 2 и более процента к ключевой, выглядит уныло. Проверить выпуск в стакане можно будет в день начала торгов - 3 декабря. 🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО (🅰️➕). Экстравагантное наименование на 100% является дочерним к АО ПОЛИМЕТАЛЛ :) Акции их, напомню, с Московской биржи делистинговались :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 Лишь два присвоения новичкам: НКО МОБИЛЬНАЯ КАРТА получила рейтинг 🅰️, а Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - 🅱️🅱️🅱️➕, прогнозы стабильные. Дадим в долг страховке? :) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ А101 RU000A108KU4 получает подтверждение рейтинга 🅰️, прогноз стабильный. Пару дней назад от другого агентства было, да :) ➡️ ЦППК $RU000A0ZYM54 получает подтверждение букв 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. 🧑‍🎓 НКР: ➡️ ПАТРИОТ ГРУПП RU000A105AX5 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️ и такой же стабильный прогноз.  ---------- 💰 КУПОНЫ: 🍁 ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9: 17 купон (04.12.2024) составит 19,16%. Аналогичное значение установлена по ближайшим выплатам выпусков 29021 SU29021RMFS1 и 29023 SU29023RMFS7 . 🍁 СМАРТФАКТ по выпуску БО-03-001Р RU000A108LN7 информирует, что купон № 7 (02.01.2025) составит 25,25%. Премия к ключевой в выпуске - 4,25%. Были же времена, сейчас и рейтинг 🅰️ с таким бонусом никто не возьмет :) 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: 63 купон (28.01.2025) составит 27%. Здесь уже 6% премии, но проблема в том, что у компании рейтинг 🅱️➕ с негативным прогнозом :) 🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р $RU000A107CJ6: 13 купон (04.01.2025) установлен на уровне 26,74%. Выпуск привязан к средней RUONIA за месяц с премией в 6%. ---------- ⚠️ ВНЕПЛАНОВАЯ ОФЕРТА 🍁 ПР-ЛИЗИНГ выставляет оферту по выпуску 002Р-01 $RU000A1022E6, но с хитринкой. Цена приобретения составит 98% от номинала, а максимальное количество бумаг - 200 тысяч штук. Даты подачи: 11-17 декабря 2024 года, расчет состоится 24 декабря. Если острой нужды в деньгах нет, то можно подождать еще пару месяцев и подать на плановую оферту по 100% от номинала :) ---------- ✌️ Итоги пятницы и полное обновление таблицы случатся по плану, пока небольшой перерыв :) Приятнейшего вечера, дамы и господа! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧐 Здравствуйте, друзья! Не удается расслабиться и пятничным утром - сразу пять новинок у дверей. Очень высокая интенсивность новых релизов, только успевай разгребать! Но я пока успеваю :) ✅ Две квальские бумаги и одна общедоступная появятся после обеда в стакане: 1️⃣ РОЛЬФ 001Р-05 (🅰️, развивающийся) 🔢 ISIN: $RU000A10A6U8 🔸 Купон фиксированный: 26% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1,5 года 2️⃣ РОЛЬФ 001Р-04 (🅰️, развивающийся) 🔢 ISIN: $RU000A10A6W4 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: КС + 6% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1,5 года 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до купонного периода 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/sep04c Эмитент, который готов занимать дорого и серийно, при этом обладая рейтингом со статусом "под наблюдением" откровенно настораживает. Равно как настораживает и новый владелец горемычной компании, в голове у которого творится неизвестное нам с вами. Причем, судя по динамике сбора, беспокоит сие не только меня - эмитент планировал занять 3 миллиарда рублей, а получилось ровно в три раза меньше. Долговая нагрузка у компании заметно прибавится, благо не на первоначально заявленную сумму, а уж как и с чем работать сейчас автодилерам, вопрос достаточно риторический. Безусловно, купонные ставки более-менее приличные, причем, кажется, флоатер даже поинтереснее будет. Но что-то моя душа к бизнесу и его руководству не лежит совсем, простите :) 3️⃣ РОЯЛ КАПИТАЛ БО-01 (🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A10A6V6 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 8% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 CALL через 1.5 года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/organizatsii/ooo-rojal-kapital/ Матерое ВДО повышенного риска, друзья. Начну с истории изменения рейтинга - если в апреле 2023 года компания обладала вполне пристойным значением 🅱️🅱️➕, то уже в июле того же года рейтинг был понижен до 🅱️🅱️, а в мае текущего аж до нынешнего уровня 🅱️➕. Так себе динамика, требующая невероятной веры в светлое будущее. Эмитент специализируется на автолизинге и поставках автомобилей через параллельный импорт. А вот насколько удачно - посмотрим в финансовом отчете. Итак, данные за 9 месяцев года в сравнении с прошлым. Выручка выросла с 262 до 418 миллионов рублей, чистая прибыль упала (!) с 14,6 до 10,6 миллионов, краткосрочные обязательства выросли со 128 до 166 миллионов. Не самый принципиальный момент, но неприятный - рост кредиторской задолженности со 101 до 276 миллионов, многовато. Ага, вот и повод для нового займа. Собственно, динамика мне не нравится, я посмотрю на пир со стороны :) ____ ❇️ Две первички добавят рабочему дню новых красок. Первая, кстати, прикольная :) ▶️ СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05R (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 4% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2,5 года 🔸 Начало торгов - 4 декабря ▶️ МАГНИТ БО-004Р-05 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 23% 🔸 PUT через 1.25 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Начало торгов - 9 декабря (!) 🥳 Невероятно рад, что с новыми выпусками на неделе закончили, утомляют немножко :) Но надеюсь, вам хотя бы не скучно 😃 Прекрасного дня и выгодных сделок, леди и джентльмены! #облигации #новые_размещения