ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😃 Утро доброе, друзья! Думаю, что это единственный пост в вашей ленте сегодня, который не будет содержать слов "календарь" и "переверну"! Несмотря на все бури, в наш порт сегодня заходят три новых выпуска долговых бумаг. Отдельный вопрос, конечно, по каким ценам они нам нужны... Но факт релиза игнорировать невозможно :) ✅ Три бумаги до 16:30 начнут свой длинный путь: 1️⃣ РОСНЕФТЬ 004Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109DY9 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Купонные выплаты полугодовые 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Большие сомнения имеются, что выпуск увидим в реальности. Первичные заявки собирались без предварительного анонса и очень небольшое время - чистейшая формальность, в большинстве случаев подразумевающая то, что направленность целевая. Да и купон не впечатляет, чтобы за него биться. Поэтому просто едем дальше :) ____ 2️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-03 (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109DT9 🔸 Выпуск для квалов (по решению эмитента) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Компания, с завидной регулярностью занимающая последнее время, явно вошла во вкус. Правда, в своем роде тоже дебют - у эмитента первый флоатер с привязкой к ключевой ставке, два предыдущих зависят от RUONIA c премией в 1,8% (001Р-05 $RU000A108447  и 002Р-01 $RU000A108KT6). Сама компания явно позиционирует себя как объект внимания профессиональных участников рынка, ибо квалит даже те выпуски, где сие вовсе не обязательно. Отсюда и достаточно непредсказуемое поведение в стакане - периодически выпуски встречаются в крупнейших сделках дня. Облигационный долг составляет 43 миллиарда рублей, ближайшее погашение лишь в мае 2025 года. Оно же и дебютное, кстати, опыта успешных кейсов погашения у эмитента пока не было :) ____ 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-09 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109DV5 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до купонного периода 🔸 Амортизация со второго года торгов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Пожалуй, самый "народный" выпуск дня, несмотря на квальское ограничение. Занимает компания уверенно и серийно - три выпуска в прошлом году, второй в этом. При всем прочем имеет и пару успешных погашений, что выглядит скорее хорошей новостью. Следующее намечено уже на 24 сентября, объем к погашению совсем небольшой, пройдет без проблем. Флоатер у компании первый, современная мода захватывает абсолютно всеобщее внимание. Премия по итогам сбора заявок снизилась на 0,2%, посему каких-то грандиозных позитивных движений я от бумаги не жду, скорее под номиналом можно посторожить. Очень похожие условия у брата по отрасли - лизинговой компании ПРАКТИКА $RU000A108Z77, однако там амортизация началась прямо с первого месяца, а бумага под номинал явно не спешит. Посмотрим, кто кого :) ____ ❇️ К первичке вернемся уже завтра :) 🥳 Да будет портфель сегодня зеленее! Поделитесь со ста друзьями, чтобы это сбылось 😃 Отличного дня :) #облигации #новые_размещения