ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дамы и господа! Ежевечерний новостной пост, распространяющий главные события дня, собрался воедино и готов к представлению. Есть о чем порассуждать :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Начало дня ознаменовалось внеплановой первичкой - без очереди влез эмитент ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️) с бумагами серии 003Р-01. Сбор проходил до обеда, а параметры у выпуска следующие: 10 лет обращения (но с пут-офертой уже через 9 месяцев), объем не менее 5 миллиардов рублей, купон ежемесячный и фиксированный, его ставка по итогам сбора установлена на уровне 23%, Теперь главное, чтобы ставка ЦБ его не догнала :) Начало торгов запланировано на 20 ноября, там и прикинем, что к чему. 🍁 БРУСНИКА (🅰️➖) по новому выпуску 002Р-03 пошла самой прямой дорогой, назначая сразу дату начала торгов без предварительного сбора первички. Вероятно, выпуск имеет целевого адресата, о чем говорит его креативный объем и нерыночная премия к ключевой. Итак, 2 года торгов, пут-оферта через года, объем выпуска - 3,435 миллиарда рублей, купон ежемесячный размера ΣКС + 3%. В целом, процентов по 90 от номинала можно вписаться :) Стартует бумага 18 ноября, в понедельник. 🍁 АНТЕРРА (🅱️🅱️➖) присоединяется к купонным рекордсменам. Компания анонсировала бумаги БО-03 объемом 350 миллионов рублей. Выпуск трехлетний, через 1,5 года предусмотрена возможность досрочного погашения (call). Купоны ежеквартальные, ставка на весь период - 30% ровно. Интересно, конечно, но я с трудом представляю, как такой долг возможно достойно обслуживать, увы. Поэтому, друзья, никогда не забывайте о высоком риске, очень вас прошу. Начало торгов - 19 ноября, вторник. 🍁 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅰️➖) представляет новый флоатер серии 001Р-06. Бумаги трехлетние, 1 миллиард рублей, без оферт и с ежемесячными купонами. Ориентир ставки - ΣКС + не выше 5%, что в целом соответствует текущей цене выпуска 001Р-05 RU000A108U72, который чуть длиннее выходит. Сбор заявок назначен на завтра, 15 ноября, старт торгов - 20 числа. Организатор размещения - Синара, и, к сожалению, организатор любит брать на себя объем с последующей реализацией в стакане, будьте внимательны. 🍁 Заявления на регистрацию подали: ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-02), у которой еще и дебютный выпуск на регистрации, стратегический подход; НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A101Z17 RU000A0ZYDU3 получила повышение рейтинга с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по единственному выпуску RU000A109JX8: 3 купон (16.12.2024) составит 25,25%. КС + 4,25% премии в основе, и это уже маловато для удержания на номинале. 🍁 ГТЛК 002Р-03 RU000A107TT9: 4 купон (19.02.2025 аж) составит 23,3%. Премия в выпуске 2,3%, но вот дальнейшее изменение ключевой при его появлении выпуск отыгрывать будет долго. ---------- 🚅 ВНЕЗАПНАЯ ОФЕРТА: 🍁 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ выставляет внеплановую оферту по выпуску ПБО-02-02 RU000A1058K7 . Период подачи - с 26 ноября по 2 декабря, выкуп бумаг по номиналу. На кой, спросите вы, если погашение у выпуска и так произойдет уже 24 декабря? Вопрос риторический, но подозреваю, что хотят освободить чьи-то деньги под новый выпуск. Купон на таком событии останется неизменным, так что подаваться вовсе не обязательно, проще дождаться погашения :) ---------- 🐯 Пост о статистике и онлайн-таблице выйдет примерно вовремя, поделюсь с вами небольшой радостью :) Хорошего вечера, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Привет, друзья! В утреннем посте остался лишь один эмитент, другая сладкая парочка (КОКС + ГПБ ФИНАНС) свои размещения перенесла. Значит, будем довольствоваться долгожданной новинкой повышенной надежности :) ✅ Первопроходец с приятнейшей премией среди самых устойчивых корпоративных эмитентов сегодня начнет торги: 1️⃣ РУСГИДРО БО-002Р-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: RU000A10A349 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/rus_gidro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5091/ Компания явно в представлении не нуждается, а вот как поведет себя цена в стакане, большая загадка. Несмотря на то, что флоатеры в моменте впадали в немилость, высоконадежные бумаги распродажа коснулась в меньшей степени. Если очень лениво прикинуть на коленке, то премия в 2% в новинке эквивалентна по своей сути цене в 97% от номинала для выпусков с премией в 1,3%, а таких цен среди 🅰️🅰️🅰️-рейтинга даже не большинство. Так что у бумаги есть все шансы поймать повышенный интерес рынка, пока большого количества конкурентов не появилось. Ну и достаточно короткий двухлетний срок торгов здесь явный плюс. Немножко статистики - история эмитента насчитывает 14 погашенных выпусков и еще 9 в активном обращении, они представлены на скриншоте приятным бонусом. Облигационный долг составляет 170 миллиардов рублей, что на фоне сегодняшнего выпуска в 40 миллиардов не выглядит пугающе. ____ ❇️ Первичка вся отменилась, будет завтра :) 😉 Хочется верить, что рынок пощадит нас после вчерашней инфляционной статистики, а купонный доход скомпенсирует падение.. Но бывает всякое, друзья, на то и биржа :) Прекрасного дня и хорошего настроения! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Итоги торгового дня, друзья! Сегодня постараюсь покороче, дел невпроворот :) 🥚 Первичка: 🔸 Единственный эмитент, заслуживающий внимания - СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9, сумевший в первый день пристроить 17% выпуска. Судя по динамике вокруг, можно назвать своеобразным успехом. А вот как пойдет размещение дальше - будем внимательно наблюдать :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Всего пара фраз, сказанных господином Хуснуллиным относительно девелоперов (якобы, не позволят им обанкротиться) придала очередной импульс бумагам горемычного САМОЛЕТа. Выпуск БО-П13 RU000A107RZ0 подрос за день почти на 3%, а на два с небольшим вырос флоатер БО-П14 $RU000A1095L7. Из бездонной бочки показался также нос девелопера ТД РКС, чем выпуск 002Р-03 RU000A106DV1 прибавил почти 2,5%. 🔴 Возглавляет топ падения СЕГЕЖА 002Р-01R RU000A1041B2 . Оферта завершена, минимальный купон в выпуске остался в подарок, и, к сожалению, вышли далеко не все. Справедливая цена, на мой вкус, ниже 80% от номинала. Из интересного - флоатер АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12 RU000A108RP9, потерявший 1,77% на внушительном объеме, но дальнейшая гонка премий может сделать бумаге и больнее. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Объемы торгов были крайне унылыми. Среди выпусков из моей выборки самый большой оборот у уже упомянутого САМОЛЕТа БО-П14, на втором месте СИНАРА 001Р-02 RU000A103G00 с абсолютным преобладанием продаж. Среди ВДО-имен крупной покупкой по юбилейной цене в 70% отметился эмитент БЫСТРОДЕНЬГИ с выпуском 002Р-03 RU000A1070G0, аж на 2,5 миллиона единоразово затарили :) 🔸 Онлайн таблица актуализирована, добро пожаловать по ссылке, которая рядом с постом) 🤔 Недельная инфляция аж в 0,3% не несет завтрашнему дню ничего хорошего, полагаю, и зарождающийся на рынке оптимизм отправится туда, откуда пришел... А если я ошибусь, то буду только рад :) Хороших вам мыслей, друзья, до завтра! #статистика #облигации