СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣2️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Статистика дня сегодня несет в себе достаточно полезную информацию, на мой взгляд - посмотрим, как чувствует себя рынок перед решением ЦБ :) 🥚 Первичка: 🔸 ВУШ с выпуском 001Р-03 RU000A109HX2 на первичке не задержался, все 4 миллиарда пристроены. Другой вопрос - как. 6 крупнейших сделок, уже по доброй традиции, составили 95% выпуска и, получив премию, организатор начал раздачу в биржевой стакан. Итог - закрытие на цене 99,75% с огромными перспективами спуститься пониже. СФО РЛО "Замена Лифтов" $RU000A1095N3 и вовсе никакого интереса не вызвала, что выглядит достаточно справедливой реакцией - размещено 1,88% скромного выпуска в 207 миллионов. Об остальных или хорошо или ничего :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста накануне новостей от ЦБ приуныл - объемов нет, заметных героев тоже. А вот этажом ниже самое любопытное. 🔴 В топе падения сразу несколько интересных бумаг. Первая - ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-07 RU000A106SK2, падение на 4,2% за день. Выпуск придавили огромной плитой на 20 миллионов, до закрытия он так и не оправился. Доходность по бумаге - 56,81%, не забывайте, что она считается в оферте в марте 2025 года, выкуп предусмотрен по 103% от номинала. Легкие деньги? Едва ли. Компанию штормит, рынок не верит обещаниям, а официальный представитель в социальных ресурсах общается с инвесторами классическими фразами из учебников по... а вот даже не знаю, по чему. Назовем это бизнес-коммуникацией. Безусловно, соотношение риска-прибыли неплохое, но спать спокойно с бумагой явно не стоит, рука на пульсе должна быть постоянно. 🔴 Второе имя в постах давненько не встречалось, но час настал - ОКЕЙ 001Р-06 RU000A1084E6, падение на 2,14% за день. Эмитент имеет рейтинг 🅰️ / 🅰️➖, между прочим. Безусловно, безрисковая (и нулевая) доходность лежит только под подушкой, но здесь вариант достаточно любопытный получился. На момент закрытия эффективная доходность 27,12% - почти рекордная в рейтинговой группе. Купон у выпуска - 15,5%, не самый плохой, выплаты ежемесячные. А если вы купите бумагу сейчас и продержите до самой оферты в марте 2027 года, то общий денежный поток за счет купонов и разницы с номиналом будет сопоставим с владением бумагой с купонной доходностью в 22%. Безусловно, большая прибыль может прийти и к концу срока, но тем не менее. О рисках в любом случае не забывайте - компания не идеальна, но все же не ВДО матерое (пока что 🙃). ☀️ ОФЗ после вчерашней статистики приуныли, а дальнейшее их направление определит госпожа Набиуллина уже завтра :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Выпуски до 1 миллиарда рублей торгуются все также уныло. Из забавного - 5 крупнейших продаж дня прошли в квальских бумагах: ДИРЕКТЛИЗИНГ RU000A1094T3, МГКЛ RU000A108ZU2 и еще парочка. Но давайте уж начистоту - однозначных выводов по таким движениям нельзя делать никаких, просто любопытный факт. Удивила крупная единоразовая покупка в МОСРЕГИОНЛИФТЕ БО-02 RU000A106DJ6 - может кто-то с "Заменой Лифтов" перепутал? 😀 🔸 В крупных выпусках без особых перемен. Забавная крупная продажа в ДЖИ ГРУПП 002Р-04 RU000A108TU5 на 23,6 миллиона рублей. Подозреваю, что замуровавший себя в бумаге объемом организатор вынужден выбираться любыми способами. Да и в целом, с учетом комиссии за размещение наверняка в плюс закрылся :) ➡️ Обновлен первый лист с доходностями, второй лист с флоатерами и третий лист, содержащий выпуски с близкими офертами и погашениями. Онлайн - таблица всегда открыта и рада посетителям, пользуйтесь информацией во благо. Ссылку, не сомневаюсь, что сможете найти) ✌️ Минималистичный пост о новинке нам с вами завтра стороной не обойти, но основная движуха начнется в обед :) Спонсор - ЦБ России, ура! Отдыхайте, набирайтесь сил, друзья, до встречи :) #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👀 Добрый вечер, друзья! Рынок продолжает заваливать нас высокорейтинговыми флоатерами, на которых зарабатывает преимущественно организатор размещения... Или терпеливый инвестор :) Признавайтесь, к кому относитесь вы? :) А я пока про новости расскажу. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Дебютант долгового рынка, эмитент МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕), получивший кредитный рейтинг буквально вчера, сразу презентовал анонс своего первого выпуска. Начать решили с квальского флоатера, эх. Итак, сбор заявок на выпуск 001Р-01 пройдет аж 8 октября, и о нем регулярно будет напоминать табличка. Объем - 3 миллиарда рублей, срок торгов - 3 года. Купонный ориентир ежемесячных выплат на данный момент приемлемый - ΣКС + не выше 3.75%, но кто его знает, что с рынком за месяц произойдет. В выпуске также предусмотрена публичная оферта от ООО МОНОПОЛИЯ ОНЛАЙН. Простите, но игра такая есть - получится ли выиграть в выпуске? :) Начало торгов по плану - 11 октября. 🍁 ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания, 🅰️) не отстает от трендов и предложит свой квальский флоатер в конце сентября. Объем размещения достаточно скромный - 1,5 миллиарда рублей, срок обращения - те же 3 года. Купоны ежемесячные (но 1 период всего 2 дня), ориентир ΣКС + не выше 2.75%, что тоже вроде как рыночно и ввиду небольшого объема может и не зальют, как обычно сейчас бывает. Дождемся финальных дат релиза, и, может быть, и можно присмотреться, а то совсем скучно станет :) 🍁 А вот ВИС ФИНАНС (🅰️ / 🅰️➕) с датами окончания сбора и начала торгов уже определился. Заявки на выпуск БО-П06 принимаются до 20 сентября включительно, раздача в портфели и начало торгов - 25 числа. Рынок эмитента оценивает явно ниже рейтинга, но в премии преимущество выглядит минимальным. Напомню: 2 миллиарда, трехлетний срок торгов, унылые квартальные выплаты, ориентир ΣКС + не выше 3.5%. Конечно, выглядит так, что больше схожего по рейтингу соседа сверху, однако и кредитное качество, на мой взгляд, отнюдь не одинаковое. 🍁 На первичке сегодня укатали все, что можно! ФОСАГРО с ориентира в 1,4% снизил премию аж до 1,1%. Еще и объем увеличен с 20 до 35 миллиардов, кошмар какой-то :) Большие деньги, вот имейте хоть немного совести, сами же себе потенциальную прибыль уменьшаете. РУСАЛ сроком на 2,5 года также уменьшил премию с 2,35% до 2,25%, а пятилетний выпуск скис с 2,65% до 2,5%. 🍁 В печке обнаружены свежие заявления на регистрацию выпусков: ПАРК СКАЗКА (без рейтинга), ЭКСПОБАНК (🅰️) и МОЙ САМОКАТ (🅱️🅱️➖, БО-02). Последнему по доходности может позавидовать и высокорейтинговый эмитент, очень забавная картина у убыточного стартапа. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Блудняковейший эмитент АГРОДОМ $RU000A109AU3 получил рейтинг 🅱️ со стабильным прогнозом. Но даже это не позволяет мне с ним связываться :) ➡️ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A102FV5 : кредитный рейтинг 🅰️🅰️ и стабильный прогноз подтверждены. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 Без интересных новостей сегодня раздел. --------------- 🧑‍🎓 ПРОЩАЙ, ДЕФЛЯЦИЯ! 😀 Хозяйка рынка - инфляция - всего за неделю разобралась со своей сестрой со знаком минус и прогнала ее восвояси. Росстат сообщил, что с 3 по 9 сентября значение составило 0,09%, разумеется со знаком плюс. С начала года - 5,35%. Минэкономразвития, подсчитывающее показатель в годовом выражении, вещает о снижении с 9,87% до 9,85% за неделю. В любом случае в ближайшее время нужно будет очень аккуратно оценивать цифры - в прошлом сентябре рост был уже более, чем заметный, а значит своеобразный эффект высокой базы может и в некоторое заблуждение ввести. Финальная цифра за август, кстати - рост на 0,2%. Выглядит хорошо, однако для последнего летнего месяца норма скорее нулевая отметка. 🙃 Завтра точно будет прекрасный день, не соскучимся :) Но до этого еще статистика, в которой будет на что посмотреть! Отличного настроения) #облигации #новости #прояви_себя_в_пульсе

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😇 Привет вам с первыми лучами солнца практически, друзья! Хотя, конечно, их я немножко проспал :) А вот новинки встали еще затемно - сегодня ассортимент велик :) ✅ Две бумаги начнут свой путь на долговом рынке: 1️⃣ ВУШ 001Р-03 (🅰️➖) 🔢 ISIN: RU000A109HX2 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения К самокатам и их веселым наездникам можно относиться по разному, но мы тут больше про сами облигации :) В целом, компания выглядит относительно неплохо, а премия по рейтингу практически на среднем уровне, типа справедливая. Однако не забывайте, что у нас нынче любят зарабатывать организаторы, проливая бумагу под номинал, так что спешка тут ни к чему точно. Дебютный выпуск был размещен в июне 2022 года, второй - в июле 2023. В целом, достаточно спокойная скорость наращивания долга, который составляет без учета новинки 7,5 миллиардов рублей. Ближайшее погашение - в июне следующего года. Приятно, что про инвесторов компания не забывает - в комплекте свежая презентация по итогам первого полугодия. ____ 2️⃣ СФО РЛО "ЗАМЕНА ЛИФТОВ" (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A1095N3 🔸 Амортизация с первого купона 🔸 Досрочное погашение возможно после второй выплаты в любой день Сложный для восприятия выпуск, честно говоря. Безусловно, можно вникнуть во все детали, поверить, что рейтинг действительно столь надежный, а погашение будет идти в соответствии с установленным планом,но меня сей продукт насколько смущает :) Я искренне пытался разобраться, посмотрел презентацию, эфиры, но не зацепила меня история. Купон абсолютно не предполагает никакой премии за условную сложность продукта, а ставки в 19% сейчас порой по офертам и надежные эмитенты дают - РОСТЕЛЕКОМ 001Р-01R $RU000A0JWTN2 с купоном 19,25% на 2 года как пример. В презентации вы найдете непростую схему взаимодействия всех заинтересованных лиц, а вот что произойдет, если с кем-то из них что-то случится, лучше не думать :) Так что действую по банальной логике - если что-то не понимаю, прохожу мимо. В конце концов, искренне считаю, что для успешного размещения донести всю информацию - задача организатора, получающего за это материальные блага. ____ ❇️ Трое на первичке, правда два выпуска от одной компании, но с разным сроком торгов: ▶️ РУСАЛ БО-001Р-10 (🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,35% 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Срок обращения - 2,5 года 🔸 Начало торгов - 17 сентября ▶️ РУСАЛ БО-001Р-11 (🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,65% 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Срок обращения - 5 лет 🔸 Начало торгов - 17 сентября ▶️ ФОСАГРО БО-П02 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,4% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Срок обращения - 2 года 🔸 Начало торгов - 18 сентября 😉 Удачных сделок, дамы и господа! #облигации #новые_размещения