Узнайте последние анонсы облигационных размещений, включая предложения от ТГК-14, Энерготехсервис и Новосибирскавтодор. Также в обзоре актуальные рейтинги от АКРА и Эксперт РА. Не пропустите свежую информацию о доходных ценных бумагах!

6 декабря 2024 в 14:57

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Декабрь по анонсам всегда на коне, прямо завалили сегодня. Спешу распространить! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ТГК-14 (🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖) предлагает сразу 2 выпуска суммарным объемом в 3 миллиарда рублей. Первая бумага серии 001Р-03: фиксированный купон на 3,5 года, ежемесячные выплаты, стартовый ориентир - не выше 26,5%, доступен всем инвесторам. Вторая бумага серии 001Р-04 уже квальская: флоатер на 2,5 года торгов, те же ежемесячные выплаты, ориентир ставки: ΣКС + не выше 6.5%. Первичка по обоим выпускам пройдет 16 декабря, начало торгов 19 числа. Организатор размещения - Синара :) ❄️ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (🅰️➖) тоже анонсирует квальского флоатера, но премию немножко зажал по ощущениям. Судите сами: 2 года обращения, ежемесячный купон, оферт нет, а вот амортизация со второго года торгов по 5-10% в наличии, ориентир ставки: ΣКС + не выше 5.5%. Планируемый объем выпуска - 1,5 миллиарда рублей. Даты первички и старта торгов те же - 16 и 19 декабря соответственно. Организатор размещения - Совкомбанк. ❄️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️) установила ориентир премии к ключевой ставке по выпуску 24001 - не выше 5%. Мощное предложение для субфеда, однако. Напомню, что бумаги двухлетние, с ежемесячной выплатой, а сбор заявок пройдет уже в понедельник. Старт торгов в четверг, 12 декабря. ❄️ НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, НКР) предлагает выпуск БО-02. Справедливости ради от агентства Эксперт эмитент получил рейтинг 🅱️🅱️🅱️, но через несколько дней кго отозвал :) Итак, 500 миллионов рублей, 3 года торгов, пут - оферта через 2, ориентир купона - не выше 29%. Организатор размещения - Газпромбанк. ❄️ Переходим к высокодоходным выпускам, там тоже желающих хватает. ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕) анонсирует параметры своего шестого выпуска, предварительный старт торгов запланирован на 11 декабря. Выпуск объемом 150 миллионов рублей четырехлетний, его купонный ориентир пока замер в диапазоне 30-31,5%, выплаты ежемесячные, оферт нет. Чуть снизит риски амортизация, которая уже с 4 месяца в наличии, по 1,5%-4% за выплату. Организатор размещения - Риком-Траст. ❄️ Следующий представитель ВДО-сегмента - НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕). У эмитента также шестой выпуск (БО-06), и параметры навскидку даже чуть хуже: три года торгов, call через 2 года, ежемесячные купоны, ставка которых 30% ровно, амортизация в 20,23,27,30,33 купоны по 10%. Общий объем выпуска - 250 миллионов рублей, что выглядит непосильной для размещения задачей нынче. Дата начала торгов пока не определена, но где-то в декабре. Организатор - Юнисервис Капитал. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ РОСНЕФТЬ получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 🆕 ООО ФЕРА: присвоен рейтинг 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Очередная лизинговая компания, друзья, авось и с выпуском увидим :) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ А СПЕЙС получил повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, прогноз стабильный. ➡️ АКРОН получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и тот же стабильный прогноз. 🧑‍🎓 НКР: 🆕 АВТОАССИСТАНС $RU000A109UE5 получает дебютный рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. Но размещение выпуска с фиксированным купоном в 23% уже не спасти - в рынке 3% от 400 миллионов :) ---------- 🐯 Кажется, для пятничного вечера с головой хватит, картинки с новыми выпусками еде на скриншот влезают! С итогами дня через пару часов встретимся :) Уютного окончания дня, друзья! #облигации #новости

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

9 декабря 2024

Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору

23 декабря 2024

Стратегия на 2025 год: ждем перемен

23 комментария

sveto44ka

6 декабря 2024 в 15:02

Божечки, вот и 30%+ ставки купонов пошли 🤪🤷🤦 И от этого не то, чтобы радостно, а прямо страшно становится 😱

Нравится

Alekschamp

6 декабря 2024 в 15:03

Спасибо. Хорошего пятничного вечера 🍾🍷

Нравится

Bratan_metrologa

6 декабря 2024 в 15:06

Спасибо за обзор. ТГК интересен, если на вторичке немного прольется возьму немного.

Нравится

avsh71

6 декабря 2024 в 15:22

Похоже, Лепс и Михайлов так задрали ценники на новогодние корпоративы, что приходится по 30% занимать. Другой причины лезть в кабалу не вижу. Ну или возвращать вообще планов нет.

Нравится

vaskokafa

6 декабря 2024 в 15:50

Вот что купить анонсы есть. А где 🔍 анонсы что продать, чтобы купить 🤔 👻

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей